Исследование PFE Atirmociclib 2L по раку груди достигло цели, поддерживая продвижение в трубопроводе.

Pfizer PFE является одним из ведущих производителей онкологических препаратов с сильным присутствием в области рака молочной железы, урогенитальных, торакальных, гастроинтестинальных и кровяных опухолей. У компании есть хорошо отлаженный портфель одобренных противораковых терапий и надежный конвейер, фокусирующийся на разнообразных модальностях, таких как маломолекулярные соединения, конъюгаты антител с лекарственными средствами (ADC) и биопрепараты для иммуноонкологии.

Выручка Pfizer от онкологического портфеля выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом в 2025 году, что было обусловлено такими препаратами, как Xtandi, Lorbrena, комбинация Braftovi-Mektovi и Padcev. Продажи в онкологии составили около 27% от общей выручки компании в 2025 году.

Помимо работы над расширением показаний одобренных противораковых препаратов, Pfizer также сосредоточена на продвижении своего онкологического конвейера с несколькими кандидатами на стадии разработки с середины до поздней стадии.

Ключевыми кандидатами в поздней стадии разработки являются atirmociclib (ингибитор CDK4 для метастатического рака молочной железы) и sigvotatug vedotin (ADC для метастатического немелкоклеточного рака легкого или NSCLC). Тем временем, регулируемая заявка на одобрение vepdegestrant, маломолекулярного PROTAC для ER+/HER2- метастатического рака молочной железы, находится на рассмотрении в Соединенных Штатах, в то время как заявка на sasanlimab для BCG-naive высокорискового немышечного инвазивного рака мочевого пузыря находится на рассмотрении в ЕС и может быть запущена в следующем году.

Отражая растущий оптимизм вокруг своего онкологического конвейера, Pfizer сообщила о положительных данных верхней линии из II фазы исследования FOURLIGHT-1, оценивающего atirmociclib во второй линии лечения метастатического рака молочной железы.

Исследование FOURLIGHT-1, которое оценивало atirmociclib в комбинации с фулвестрантом, по сравнению с фулвестрантом или EVEROLIMUS плюс экземестан для лечения пациентов с HR-положительным, HER2-отрицательным распространенным или метастатическим раком молочной железы, которые получили предыдущую терапию на основе ингибиторов CDK 4/6, достигло своей первичной конечной точки.

Данные из того же исследования показали, что лечение режимом atirmociclib привело к статистически значительному и клинически значимому улучшению безрецидивной выживаемости (PFS), как оценивалось исследователем. Лечение atirmociclib привело к снижению риска прогрессии заболевания или смерти на 40%. Общая выживаемость, которая была вторичной конечной точкой исследования FOURLIGHT-1, не была зрелой на момент анализа.

Лечение atirmociclib продемонстрировало управляемый профиль безопасности и было хорошо переносимо.

Руководство отметило, что результаты исследования FOURLIGHT-1 особенно обнадеживают, так как оно включало пациентов, чье заболевание прогрессировало вскоре после предыдущей терапии ингибиторами CDK4/6, что является труднолечимой популяцией пациентов. Более 90% пациентов начали лечение atirmociclib в течение трех месяцев после последней терапии ингибиторами CDK4/6.

Pfizer также оценивает atirmociclib в III фазе регистрационного исследования для лечения первой линии HR+/HER2- метастатического рака молочной железы. Кроме того, данные из II фазы неоадъювантного исследования, оценивающего atirmociclib на ранней стадии рака молочной железы, будут представлены на будущей медицинской конференции.

Если разработка будет успешной и препарат получит потенциальное одобрение, руководство считает, что atirmociclib может существенно выделиться среди класса ингибиторов CDK4/6, который является текущей основой стандартного лечения при HR-положительном раке молочной железы. Это также подчеркивает цель PFE иметь восемь или более блокбастерных онкологических препаратов в своем портфеле к 2030 году.

Конкуренция в области онкологии

Pfizer является одним из крупнейших разработчиков противораковых препаратов. Другими крупными игроками в области онкологии являются AstraZeneca AZN, Merck MRK, J&J JNJ и Bristol-Myers.

Для AstraZeneca продажи в области онкологии теперь составляют около 44% от общей выручки. Продажи в ее онкологическом сегменте выросли на 14% по постоянному курсу (CER) в 2025 году. Сильные показатели AstraZeneca в онкологии были обусловлены такими препаратами, как Tagrisso, Lynparza, Imfinzi, Calquence и Enhertu (в партнерстве с Daiichi Sankyo).

Ключевыми онкологическими препаратами Merck являются ингибитор PD-L1, Keytruda, и ингибитор PARP, Lynparza, который она продает в партнерстве с AstraZeneca. Keytruda, одобренный для нескольких типов рака, сам по себе составляет более 50% фармацевтических продаж Merck. В 2025 году продажи Keytruda составили 31,7 миллиарда долларов, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Продажи онкологических препаратов J&J теперь составляют около 27% от общей выручки. Его продажи в области онкологии выросли на 20,9% на операционной основе в 2025 году до 25,4 миллиарда долларов. Хотя старые противораковые препараты J&J, такие как лечение множественной миеломы Darzalex и препарат для лечения рака простаты Erleada, являются ключевыми факторами его роста, новые препараты, такие как Carvykti, Tecvayli, Talvey и Rybrevant, а также Lazcluze, являются ключом к долгосрочному росту.

Ключевым противораковым препаратом Bristol-Myers является ингибитор PD-L1, Opdivo, который составляет около 21% от общей выручки компании. Продажи Opdivo выросли на 8% до 10 миллиардов долларов в 2025 году.

PFE Ценовая производительность, оценка и прогнозы

С начала года акции Pfizer выросли на 10,2% против снижения в 0,1% в отрасли.

С точки зрения оценки Pfizer выглядит привлекательно по сравнению с отраслью и торгуется ниже своего пятилетнего среднего значения. По коэффициенту цена/прибыль акции Pfizer в настоящее время торгуются по 9,33 прогнозной прибыли, что существенно ниже 17,65 для отрасли, а также ниже пятилетнего среднего значения акций в 10,15.

Консенсус-прогноз Zacks на прибыль за 2026 год снизился с 2,99 долларов за акцию до 2,97 долларов, в то время как прогноз на 2027 год снизился с 2,83 долларов за акцию до 2,82 долларов за акцию за последние 60 дней.

Рейтинг PFE по Zacks

В настоящее время у Pfizer рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ, скорее всего, создаст значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет на раннем этапе. Это добавит триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели возможность получить огромную прибыль.

Но ракетный взлет акций "первой волны" ИИ может скоро подойти к концу. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks о Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, находящиеся под радаром, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего рывка ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, совершенно бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод