Используйте XMHQ, XSHQ для заполнения пробелов в качественной экспозиции SMID-Cap

Invesco имеет два фонда в своем наборе факторных ETF, обеспечивающих качественный доступ к спектру капитализации.

Многие инвесторы, возможно, упускают компании со средней и малой капитализацией. Чтобы восполнить эти пробелы в экспозиции, инвесторы могут обратиться к Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).

Поскольку инвесторы все чаще обращаются к качественным ETF из-за неопределенности на рынке, XSHQ и XMHQ наблюдают значительный приток средств. Чистый приток XMHQ с начала года по 19 декабря составил 1,7 миллиарда долларов, а XSHQ за тот же период привлек 59 миллионов долларов.

Сравнение качественных ETF по спектру капитализации

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) - фонд-гигант с активами в 6,8 миллиарда долларов под управлением. В состав фонда входят 100 компаний из S&P 500, которые имеют впечатляющие показатели качества. Эти оценки рассчитываются на основе трех фундаментальных показателей: рентабельности собственного капитала, коэффициента начислений и коэффициента финансового рычага.

SPHQ включает в себя множество крупных компаний и известных брендов, таких как Microsoft (MSFT) и Apple Inc. (AAPL).

Для сравнения, XMHQ отслеживает индекс, включающий 80 ценных бумаг из индекса S&P Midcap 400, которые имеют самые высокие оценки качества. Эти оценки рассчитываются с использованием тех же собственных коэффициентов, что и SPHQ. Фонд значительно вырос в 2023 году и сейчас имеет активы под управлением в размере 2,4 миллиарда долларов.

XSHQ, самый новый и маленький из трех фондов, запущен в 2017 году и имеет активы в размере 99 миллионов долларов. Фонд состоит из 120 ценных бумаг, входящих в индекс S&P SmallCap 600, которые имеют наивысший показатель качества, рассчитываемый таким же образом, как SPHQ и XMHQ.

XSHQ включает такие названия, как SM Energy Company (SM) и Mueller Industries Inc. (MLI).

Фактор качества привносит в портфель отраслевые особенности. По сравнению с индексом S&P 500, взвешенным с учетом предельного значения, SPHQ по состоянию на 30 декабря имеет больший вес в сфере информационных технологий, энергетики и основных потребительских товаров и меньший - в сфере финансов, дискреционных прав потребителей и коммуникаций.

SPHQ начислил 15 базисных пунктов, XMHQ - 25 базисных пунктов, а XSHQ - 30 базисных пунктов.

Подробнее читайте на ETFTrends.com.

Взгляды и суждения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод