Используйте подход Zacks, чтобы обойти рынки: Ubiquiti, Flotek Industries и Goldman Sachs в фокусе.

Три самых популярных индекса США — Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 — увеличились на 3,27%, 2,91% и 2,45% соответственно на прошлой неделе. Инвесторы проявили осторожный оптимизм после значительного деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, в частности, связанного с ситуацией между Израилем и Ираном, после того как президент Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня. Кроме того, ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы и продолжающиеся обсуждения торговой политики с основными торговыми партнерами также сыграли свою роль.

Министерство торговли сообщило, что расходы на личное потребление (PCE), предпочитаемый индекс инфляции ФРС, выросли на 0,1% в мае, что соответствует ожиданиям рынка. В годовом исчислении PCE увеличился до 2,3% в мае с 2,2% в прошлом месяце. Благоприятные условия для инфляции, наряду с сокращением рынка труда, вызывают надежду на снижение процентных ставок ФРС в ближайшем будущем. Тем не менее, председатель ФРС Джером Пауэлл вновь подтвердил подход центрального банка «ждать и смотреть» и предостерег от роста инфляции, особенно из-за высоких тарифов.

Экономика США сократилась больше, чем первоначально оценивалось, в первом квартале 2025 года. Валовой внутренний продукт (GDP) сократился на 0,5% по сравнению с предыдущей оценкой в 0,2%, что стало первым отрицательным показателем GDP с первого квартала 2022 года. Уровень потребительской уверенности также снизился до 93 в июне, резко упав с 98 в мае. Личный доход, личные расходы и личные сбережения снизились на 0,4%, 0,1% и 4,5% соответственно в тот же период.

Несмотря на рыночные условия, мы, здесь, в Zacks, предоставляем инвесторам беспристрастные рекомендации о том, как обойти рынок.

Как обычно, Zacks Research направлял инвесторов в течение последних трех месяцев с помощью своих проверенных методологий. Учитывая существующую рыночную неопределенность, вы можете взглянуть на наши достижения, чтобы лучше подготовиться к вашим следующим действиям.

Вот некоторые из наших ключевых достижений:

Banco Bradesco и Ubiquiti после повышения рейтинга Zacks

Акции Banco Bradesco S.A. BBD выросли на 30% (по сравнению с увеличением S&P 500 на 14,8%) с тех пор, как были повышены до рейтинга Zacks #2 (Покупка) 24 апреля.

Еще одна акция, Ubiquiti Inc. UI, которая была повышена до рейтинга Zacks #2 25 апреля, с тех пор принесла 28,7% (по сравнению с увеличением S&P 500 на 12,4%).

Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) принесли +6,51% в мае 2025 года, что по сравнению с +4,47% для индекса S&P 500 и +4,12% для индекса с равным весом. Это следует за доходностью акций с рейтингом Zacks #1 в апреле в +17,96% по сравнению с +15,04% для индекса S&P 500.

Гипотетический портфель акций с рейтингом Zacks #1 принес +6,51% в мае 2025 года, что по сравнению с +4,47% для индекса S&P 500 и +4,12% для индекса с равным весом. Это следует за доходностью акций с рейтингом Zacks #1 в апреле в +17,96% по сравнению с +15,04% для индекса S&P 500.

Этот гипотетический портфель показал -2,59% в 2025 году (по состоянию на 2 июня) по сравнению с -1,12% для индекса S&P 500 и -4,41% для индекса с равным весом.

Этот портфель принес +22,4% в 2024 году, по сравнению с +28% для индекса S&P 500 и +19,9% для индекса с равным весом S&P 500.

Этот гипотетический портфель принес +20,65% в 2023 году по сравнению с +24,83% для индекса S&P 500 и +15% для индекса с равным весом S&P 500.

Модельный портфель Zacks — состоящий из акций с рейтингом Zacks #1 — превзошел индекс S&P более чем на 12 процентных пунктов с 1988 года (по состоянию на 2 июня 2025 года акции с рейтингом Zacks #1 показали среднегодовую доходность +23,5% против +11% для индекса S&P 500).

Источник изображения: Zacks Investment Research

Рекомендации Zacks: Повышение Flotek и TTM Technologies

Акции Flotek Industries, Inc. FTK и TTM Technologies, Inc. TTMI выросли на 101% и 61,6% (по сравнению с увеличением S&P 500 на 9,1%) с тех пор, как их рекомендации Zacks были повышены до уровня «Выполнять» 6 мая.

Хотя рейтинг Zacks является нашей краткосрочной системой оценки, которая наиболее эффективна в течение горизонта удержания от одного до трех месяцев, рекомендация Zacks направлена на прогнозирование производительности в течение следующих 6-12 месяцев. Тем не менее, как и рейтинг Zacks, основа для рекомендации Zacks основана на тенденциях в пересмотрах оценок прибыли.

Рекомендация Zacks классифицирует акции на три группы — «Выполнять», «Нейтрально» и «Не выполнять». Хотя эти рекомендации определяются количественно, наши аналитики имеют возможность переопределять их для более чем 1100 акций, которые они внимательно отслеживают, основываясь на своем более хорошем суждении о таких факторах, как оценка, условия в отрасли и эффективность управления, чем количественная модель.

Чтобы получить доступ к нашим исследовательским отчетам с рекомендациями Zacks для более чем 1100 акций, которые мы охватываем, нажмите здесь>>>

Акции из списка Zacks Focus List Quanta Services и Lam Research резко выросли

Акции Quanta Services, Inc. PWR, которые входят в список Zacks Focus List, выросли на 49,9% за последние 12 недель. Акция была добавлена в список Focus List 23 декабря 2021 года. Еще одна акция из списка Focus List, Lam Research Corporation LRCX, которая была добавлена в портфель 5 декабря 2016 года, принесла 33,9% за последние 12 недель. Индекс S&P 500 увеличился на 10,6% за этот период.

Портфель из 50 акций списка Focus List принес +6,33% в апреле 2025 года по сравнению с +6,29% для индекса S&P 500 и -5,01% для индекса с равным весом. Портфель показал -0,27% в апреле 2025 года (по сравнению с -0,68% для индекса S&P 500) и -3,63% в марте 2025 года (по сравнению с -5,63% для индекса S&P 500).

С начала года портфель списка Focus List принес +2,90% (по состоянию на 31 мая 2025 года) по сравнению с +1,07% для индекса S&P 500 и -7,74% для индекса с равным весом.

Портфель Zacks Focus List принес +18,41% в 2024 году по сравнению с +25,04% для индекса S&P 500 и +13% для индекса с равным весом S&P 500. Портфель принес +29,54% в 2023 году по сравнению с +26,28% для индекса S&P 500 и +13,61% для индекса с равным весом S&P 500. В 2022 году портфель показал -15,2% по сравнению с -17,96% для индекса S&P 500.

Портфель опережает более широкий рынок за предыдущие один, три, пять и 10 лет. Эти сравнения среднегодовой доходности: +15,39% для списка Focus List против +13,54% для индекса за один год, +16,56% против +14,41% за 3 года, +17,01% против +15,94% за 5 лет и +13,12% против +12,86% за 10 лет.

С 2004 года портфель списка Focus List показал среднегодовую доходность +11,60% (по состоянию на конец мая 2025 года). Это по сравнению с +10,22% среднегодовой доходностью для индекса S&P 500 и +9,41% для индекса с равным весом за тот же период.

Разблокируйте все наши мощные исследования, инструменты и анализ, включая список Focus List, список акций Zacks #1, отчеты по исследованию акций, фильтр Zacks Earnings ESP, премиум-скринер и многое другое в рамках Zacks Premium. Получите полный доступ сейчас >>

Акции Zacks ECAP Intuit и MSCI значительно выросли

Intuit Inc. INTU, компонент нашего портфеля Earnings Certain Admiral Portfolio (ECAP), выросла на 29,7% за последние 12 недель. MSCI Inc. MSCI показала 3,2% доходности.

Портфель Zacks Earnings Certain Admiral Portfolio (ECAP), который состоит из 30 концентрированных, ультрадефенсивных акций с долгосрочной стратегией «Купи и держи», принес +3,20% в первом квартале 2025 года по сравнению с падением индекса S&P 500 на -4,30% (ETF SPY).

За 2024 год портфель принес +16,26% по сравнению с +24,89% для индекса S&P 500 (ETF SPY).

В 2023 году портфель принес +12,17% по сравнению с +26,28% для индекса S&P 500. Портфель показал -4,7% в 2022 году по сравнению с -17,96% для индекса S&P 500.

С минимальным или отсутствующим оборотом и ежегодной периодичностью ребалансировки, ECAP стремится минимизировать капиталовложения, удерживая акции компаний, чей поток доходов демонстрирует проверенный 20-летний опыт выживания в рецессионные периоды с минимальным воздействием на общий рост прибыли по сравнению с общим индексом S&P 500.

Портфель ECAP и многие другие модельные портфели доступны в рамках Zacks Advisor Tools, облачного решения для доступа к награжденным исследованиям акций, паевых фондов и ETF Zacks. Нажмите здесь, чтобы запланировать демонстрацию.

Акции Zacks ECDP Fastenal и 3M Company превосходят конкурентов

Fastenal Company FAST, которая является частью нашего портфеля Earnings Certain Dividend Portfolio (ECDP), принесла 10,2% за последние 12 недель. Еще одна акция ECDP, 3M Company MMM, увеличилась на 5% за тот же период. Конечно, склонность инвесторов к качественным дивидендным акциям для обеспечения доходного потока на фоне высокой рыночной волатильности способствовала этой производительности.

С очень низким бета-коэффициентом и историей минимальной изменчивости прибыли за последние 20+ лет, этот портфель из 25 акций помогает значительно снизить риск.

Портфель Zacks Earnings Certain Dividend Portfolio (ECDP) принес +5,74% в первом квартале 2025 года по сравнению с падением индекса S&P 500 на -2,41% и доходностью ETF Dividend Aristocrats (NOBL) в +3,11%.

За полный 2024 год портфель принес +6,95% по сравнению с +24,89% для индекса S&P 500 и +6,72% для NOBL.

Портфель показал -0,9% в 2023 году по сравнению с +26,28% для индекса S&P 500 и +8,11% для NOBL. Портфель показал -2,3% в 2022 году по сравнению с -17,96% для индекса S&P 500 и -8,34% для NOBL.

Нажмите здесь, чтобы получить доступ к этому портфелю в Zacks Advisor Tools.

Топ-10 акций Zacks Goldman Sachs показывает хорошие результаты

Группа Goldman Sachs, Inc. GS из Топ-10 акций Zacks на 2025 год выросла на 20,6% с начала года по сравнению с увеличением индекса S&P 500 на 4,9%.

Портфель Топ-10 принес +2,66% в этом году (по состоянию на конец мая 2025 года) по сравнению с +1,07% для индекса S&P 500 и -7,74% для индекса с равным весом.

Портфель Топ-10 принес +62,98% в 2024 году по сравнению с +25,04% для индекса S&P 500 и +13% для индекса с равным весом. Портфель показал +25,15% в 2023 году по сравнению с +26,28% для индекса S&P 500.

С 2012 года портфель Топ-10 показал накопленную доходность +2 053,8% по состоянию на конец мая 2025 года по сравнению с +467,9% для индекса S&P 500 и +316,7% для индекса с равным весом. Портфель показал среднюю доходность +25,3% за период с 2012 по 30 мая 2025 года по сравнению с +12,2% для индекса S&P 500 и +8,97% для индекса с равным весом.

Zacks называет #1 акцию в секторе полупроводников

Это всего лишь 1/9 000 от размера NVIDIA, которая взлетела более чем на +800% с тех пор, как мы ее рекомендовали. NVIDIA по-прежнему сильна, но наша новая лучшая акция в полупроводниках имеет гораздо больше пространства для роста.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить стремительный спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 803 миллиардов долларов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод