Испанская BBVA продает старший долг на 2 миллиарда долларов

МАДРИД, 6 марта (Рейтер) - Испанская BBVA BBVA.MC разместила старший долг на 2 миллиарда долларов двумя траншами в рамках своего первого выпуска на рынке США в этом году.

Банк продал пятилетние "привилегированные" облигации на сумму 1 миллиард долларов и 11-летние "непривилегированные" облигации на сумму 1 миллиард долларов, привлекая совокупный спрос в размере 6,5 миллиарда евро (7,06 миллиарда долларов), говорится в сообщении банка поздно вечером во вторник.

Старшие привилегированные облигации закрылись со спредом на 125 базисных пунктов выше эквивалентной цены Казначейства США, по сравнению с начальной ценой на 150 базисных пунктов выше государственного долга.

Непривилегированный старший долг был установлен со спредом на 190 базисных пунктов выше казначейского, что ниже первоначальных 215 базисных пунктов.

Среди андеррайтеров были BBVA Securities, Bank of America Securities, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets и Wells Fargo Securities.

Это был третий выпуск BBVA в 2024 году.

В январе банк выпустил старший привилегированный долг на сумму 1,25 млрд евро со сроком погашения 10 лет, а в феврале выпустил субординированный долг 2-го уровня на ту же сумму со сроком погашения 12 лет.

В сентябре 2023 года BBVA продала условные конвертируемые облигации AT1 на сумму 1 миллиард долларов, или так называемые CoCos.

В прошлом месяце правление BBVA одобрило выпуск облигаций CoCo на сумму до 1,5 миллиардов евро.

BBVA и Bank of Cyprus стали первыми банками, которые протестировали спрос на облигации CoCo, номинированные в евро, в июне прошлого года после решения швейцарского регулятора списать облигации Credit Suisse AT1 на сумму 17 миллиардов долларов в рамках принудительного поглощения UBS UBSG. Это всколыхнуло рынок AT1.

(1 доллар = 0,9207 евро)

(Репортаж Хесуса Агуадо; редактирование Джейсона Нили)

((иисус.aguado@thomsonreuters.com; +34 91 835 68 32; Сообщения Reuters: Сообщения Reuters: Иисус.aguado.reuters.com@reuters.net))

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод