Испанская BBVA планирует выпустить облигации CoCo на сумму до 1,6 млрд долларов

МАДРИД, 29 февраля (Рейтер) - BBVA BBVA.MC сообщила, что ее правление одобрило выпуск условно конвертируемых облигаций (CoCo) на сумму до 1,5 млрд евро (1,62 млрд долларов), исключая преимущественное право акционеров.

Облигации CoCo автоматически конвертируются в капитал или списываются, если банк испытывает нехватку капитала.

Они включают дополнительные облигации 1-го уровня (AT1), которые являются бессрочными и учитываются в капитале банков AT1. В соответствии с неписаным соглашением на рынке инвесторы ожидают, что облигации AT1 будут погашены в первую дату исполнения опциона колл.

Испанские BBVA и Bank of Cyprus стали первыми банками, которые протестировали спрос на облигации CoCo, номинированные в евро, в июне прошлого года после того, как решение швейцарского регулятора списать облигации Credit Suisse AT1 на сумму 17 миллиардов долларов в рамках принудительного поглощения UBSUBSG.S всколыхнуло рынок AT1.

Испанский банк заявил поздно вечером в среду, что сообщит условия своего последнего выпуска облигаций CoCo по завершении.

(1 доллар = 0,9235 евро)

(Репортаж Хесуса Агуадо; Редактирование Эммы Пинедо и Александра Смита)

((иисус.aguado@thomsonreuters.com ; +34 91 835 68 32; Сообщения агентства Рейтер: Сообщения агентства Рейтер: Иисус.aguado.reuters.com@reuters.net ))

Взгляды и суждения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод