Исландский регулятор продлил действие соглашения о поглощении Marel компанией John Bean

Корпорация John Bean Technologies Corporation JBT объявила, что Управление финансового надзора Центрального банка Исландии продлило срок рассмотрения заявки на добровольное поглощение Marel. Это позволит JBT и Marel выиграть больше времени для получения одобрения регулирующих органов для завершения сделки.

Ранее срок действия предложения Джона Бина о поглощении Marel истекал 2 сентября 2024 года. Теперь сделка будет закрыта либо 11 ноября 2024 года, либо через три недели после получения всех разрешений регулирующих органов.

В результате будет создано подразделение JBT Marel Corporation, которое объединит две компании с дополняющими друг друга портфелями продуктов, известными брендами и передовыми технологиями.

JBT стремится к приобретению Marel.

Исландская компания Marel производит оборудование и предоставляет другие услуги для птицеводческой, мясной и рыбной промышленности. JBT пыталась приобрести Marel с ноября 2023 года. Компания сделала Marel первое предложение по цене 3,15 евро за акцию, которое впоследствии было увеличено до 3,40 евро за акцию в декабре 2023 года. 19 января 2024 года компания John Bean сделала обновленное предложение по цене 3,60 евро за акцию.

В апреле 2024 года обе стороны подписали окончательное соглашение о сделке по цене предложения в размере 3,60 евро за акцию, которое также было одобрено советами директоров John Bean и Marel.

24 июня 2024 года John Bean объявил, что финансовый регулятор Исландии одобрил документ о предложении и проспект эмиссии, связанный с предложением о поглощении Marel. 8 августа JBT объявила, что ее акционеры проголосовали за слияние.

Финансовые подробности сделки Джона Бина и Marel

В соответствии с соглашением, у акционеров Marel будет выбор способа получения оплаты за свои акции. В обмен на каждую акцию Marel они могут выбрать либо все денежные средства (3,60 евро за акцию), либо 0,0407 акций JBT. Они также могут выбрать и то, и другое (1,26 евро наличными и 0,0265 акций JBT). Предложение, срок действия которого истекает 2 сентября 2024 года, теперь продлено.

Исходя из принципа пропорциональности и согласованной базовой цены акций John Bean в размере 96,25 долларов США за акцию, ожидается, что итоговая сумма компенсации составит 65% акций и 35% денежных средств. Акционеры Marel получат 950 миллионов евро наличными и будут владеть примерно 38% акций объединенной компании.

JBT планирует использовать часть имеющихся у нее наличных средств для финансирования сделки. Компания также будет использовать механизм промежуточного финансирования в размере 1,9 млрд евро, чтобы гарантировать финансирование денежной части сделки, погасить непогашенный долг Marel, рефинансировать существующий долг и оплатить комиссионные за транзакцию и связанные с этим расходы.

Потенциал синергии для JBT Marel Corp

JBT M

Источник nasdaq.com, автоматический перевод