Ищете лидеров? 5 акций с относительной ценовой силой

Недавнее настроение инвесторов стало осторожным, поскольку опасения по поводу завышенных оценок затронули акции технологий и здравоохранения, вызвав резкую распродажу, возглавляемую акциями программного обеспечения. Увеличились опасения, что большие расходы на ИИ больше не соответствуют краткосрочным доходам, особенно с учетом того, что процентные ставки остаются высокими дольше, чем ожидалось. Тем не менее, многие считали, что откат стал чрезмерным к закрытию торгов, открывая возможность для выборочной покупки на спадах.

Несмотря на турбулентность, широкий рынок держится довольно хорошо. Основные индексы остаются близкими к рекордным уровням, при этом S&P 500 достиг нового максимума ранее на этой неделе. История ИИ далеко не закончена, но инвесторы все больше обращают внимание не только на технологии, переходя в области, связанные с укрепляющейся экономикой и более разумными оценками. Недавно анонсированное торговое соглашение между США и Индией, которое снижает тарифы с обеих сторон, добавило умеренный позитивный оттенок.

С учетом того, что снижение ставок, вероятно, отложено на данный момент, важно, кто ведет. Сфокусировавшись на акциях с относительной ценовой силой, инвесторы могут оставаться в русле победных трендов, избегая более слабых сегментов рынка.

На данном этапе инвесторам стоит обратить внимание на компании, такие как Archrock AROC, Southwest Airlines LUV, Ford Motor Company F, Seagate Technology Holdings (STX) и Texas Capital Bancshares TCBI.

Стратегия относительной ценовой силы

Рост прибыли и мультипликаторы оценки действительно важны для инвесторов, чтобы определить способность акции обеспечивать значительные доходы. Тем не менее, они также необходимы для определения, является ли ценовая динамика акции лучше, чем у ее аналогов или среднего по отрасли.

Если производительность акции уступает более широким группам, несмотря на впечатляющий рост прибыли или мультипликаторы оценки, значит, что-то не так.

Всегда рекомендуется избегать таких акций и ставить на те, которые превосходят свою отрасль или бенчмарк. Это связано с тем, что ставка на победителя всегда оказывается прибыльной.

Тем не менее, крайне важно определить, есть ли у инвестиции актуальный потенциал роста, рассматривая акции с значительной относительной ценовой силой. Акции, показывающие лучшие результаты, чем S&P 500 в течение 1-3 месяцев и имеющие стабильные фундаментальные показатели, указывают на возможность роста и лучший способ реализации этой стратегии.

Наконец, важно выяснить, оптимистично ли аналитики настроены по поводу предстоящих доходов этих компаний. Для этого мы добавили положительные пересмотры оценок для доходов текущего квартала (Q1) в наш фильтр. Когда акция подвергается пересмотру в сторону повышения, это приводит к дополнительному росту цены.

Параметры фильтрации

Относительное % изменения цены – 12 недель больше 0

Относительное % изменения цены – 4 недели больше 0

Относительное % изменения цены – 1 неделя больше 0

(Мы учитывали те акции, которые превышали S&P 500 за последние 12 недель, четыре недели и одну неделю.)

% Изменение (Q1) оценки за 4 недели больше 0: Положительные пересмотры оценок текущего квартала за последние четыре недели.

Zacks Rank равен 1: Только акции с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) — которые принесли более 26% годовых за последние 26 лет и превзошли S&P 500 в 23 из последних 26 лет — могут пройти фильтрацию. Полный список акций с сегодняшним рейтингом Zacks #1 можно увидеть здесь.

Текущая цена больше или равна $5 и средний объем за 20 дней больше или равен 50,000: Минимальная цена в $5 является хорошим стандартом для фильтрации акций с низкой ценой, в то время как высокий объем торговли подразумевает достаточную ликвидность.

Оценка VGM меньше или равна B: Наши исследования показывают, что акции с оценкой VGM A или B, в сочетании с Zacks Rank #1 или 2 (Покупка), предлагают лучший потенциал роста.

Вот пять из 15 акций, которые прошли фильтр:

Archrock: Компания Archrock, расположенная в Хьюстоне, штат Техас, является американской компанией энергетической инфраструктуры, сосредоточенной на компрессии природного газа на средних этапах. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли компании за 2026 год указывает на рост на 21.5%. У AROC оценка VGM A.

Компания имеет рыночную капитализацию более $5 миллиардов. Стоит отметить, что за последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли Archrock за 2026 год увеличился на 69%. Акции AROC выросли на 6.8% за год.

Southwest Airlines: Компания, расположенная в Далласе, штат Техас, является пассажирской авиакомпанией, предоставляющей регулярные авиаперевозки в США и "десяти близлежащим международным" рынкам. Ожидаемый темп роста EPS Southwest Airlines на три-пять лет в настоящее время составляет 32.8%, что благоприятно сопоставляется с темпом роста отрасли в 19.8%. У компании оценка VGM B.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли Southwest Airlines за 2026 год указывает на рост на 336.6% по сравнению с прошлым годом. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по ее прибыли за 2026 год увеличился с $2.77 за акцию до $4.06. Акции LUV выросли на 69.1% за год.

Ford Motor Company: Ford является одним из ведущих автопроизводителей в мире. Компания производит, продает и обслуживает легковые автомобили, грузовики, внедорожники, электрифицированные автомобили и роскошные автомобили Lincoln. Компания превзошла консенсус-прогноз Zacks по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, при этом средний показатель составляет 14%. Штаб-квартира компании находится в Дирборне, штат Мичиган, у Ford оценка VGM A.

Компания имеет рыночную капитализацию почти $55 миллиардов. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли Ford за 2026 год увеличился на 9.3%. Акции F выросли на 49.2% за год.

Seagate Technology Holdings: Компания, расположенная в Дублине, Ирландия, является ведущим поставщиком технологий хранения данных и инфраструктурных решений. Seagate Technology имеет рыночную капитализацию почти $100 миллиардов. У нее оценка VGM B.

Стоит отметить, что за последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли STX за 2026 финансовый год увеличился на 11.8%. Seagate Technology превзошла консенсус-прогноз Zacks по прибыли в каждом из последних четырех кварталов с средним показателем 8.4%. Акции STX выросли на 333.6% за год.

Texas Capital Bancshares: Финансовая холдинговая компания, являющаяся материнской компанией Texas Capital Bank. Ожидаемый темп роста EPS Texas Capital Bancshares на три-пять лет в настоящее время составляет 27.2%, что благоприятно сопоставляется с темпом роста отрасли в 13.6%. У компании оценка VGM A.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли Texas Capital Bancshares за 2026 год указывает на рост на 12.1% по сравнению с прошлым годом. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по ее прибыли за 2026 год увеличился с $7.21 за акцию до $7.62. Акции TCBI выросли на 25.7% за год.

Вы можете получить оставшиеся акции в этом списке, подписавшись на бесплатную двухнедельную пробную версию Research Wizard и начав использовать этот фильтр в своих собственных торгах. Кроме того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их в первую очередь, прежде чем делать инвестиции.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши стратегии выбора акций демонстрируют результаты, значительно превосходящие средний прирост S&P на +7.7% в год. Удивительно, но они достигли средних приростов на +48.4%, +50.2% и +56.7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их актуальным рекомендациям без затрат или обязательств.

Смотрите акции бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод