IRWD превзошел ожидания по прибыли и выручке в третьем квартале, повысил прогноз на 2025 год, акции взлетели.

Ironwood Pharmaceuticals IRWD сообщила о скорректированной прибыли в размере 24 цента на акцию за третий квартал 2025 года, что значительно превысило консенсус-прогноз Zacks в 9 центов. В аналогичном квартале прошлого года компания отчиталась о прибыли в 2 цента на акцию.

Общие доходы в третьем квартале составили 122,1 миллиона долларов, что также превысило консенсус-прогноз Zacks в 68 миллионов долларов. Доходы увеличились примерно на 33,3% по сравнению с прошлым годом.

Акции Ironwood выросли на 31,8% 10 ноября благодаря лучшим, чем ожидалось, результатам, а также повышенному финансовому прогнозу на 2025 год.

С начала года акции Ironwood упали на 45,8% против роста отрасли на 2,7%.

Изображение: Zacks Investment Research

Детали прибыли IRWD за Q3

Как сообщила ее партнер AbbVie ABBV, единственный продаваемый продукт Ironwood, Linzess (линаклотид), принес чистые продажи в размере 314,9 миллиона долларов в Соединенных Штатах, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом благодаря улучшению чистых цен и сильному росту спроса.

Общий спрос на рецепты Linzess увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом.

Ironwood и ABBV поровну делят прибыль и убытки от бренда Linzess.

Доля Ironwood от чистой прибыли от продаж Linzess в Соединенных Штатах (включая совместные доходы) составила 119,6 миллиона долларов, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом.

Ironwood имеет соглашения с двумя партнерами, Astellas Pharma и AstraZeneca AZN, касающиеся разработки и коммерциализации Linzess в Японии и Китае соответственно.

Astellas и AstraZeneca имеют эксклюзивные права на разработку и маркетинг препарата в своих территориях. Astellas и AZN обязаны выплачивать роялти Ironwood на чистые доходы от Linzess, полученные в их регионах.

Роялти и другие доходы Ironwood составили 2,5 миллиона долларов в третьем квартале. В аналогичном квартале прошлого года компания зафиксировала 2,7 миллиона долларов в роялти и других доходах.

Общие затраты и расходы (включая расходы на исследования и разработки, продаж, общие и административные расходы и расходы на реструктуризацию) в третьем квартале составили 46,6 миллиона долларов, что на 29,4% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Ironwood зафиксировала скорректированный EBITDA в размере 81,8 миллиона долларов в третьем квартале, что отражает значительное увеличение по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на 30 сентября 2025 года у Ironwood было наличных и их эквивалентов на сумму 140,4 миллиона долларов по сравнению с 92,9 миллиона долларов на 30 июня 2025 года.

Прогноз IRWD на 2025 год повышен

Благодаря сильным показателям Linzess в третьем квартале Ironwood повысила свой прогноз доходов на весь 2025 год.

Компания теперь ожидает общие доходы в диапазоне от 290 до 310 миллионов долларов за 2025 год, по сравнению с предыдущим прогнозом от 260 до 290 миллионов долларов.

Прогнозируемые продажи Linzess в США (которые будут зафиксированы AbbVie) теперь ожидаются в диапазоне от 860 до 890 миллионов долларов, по сравнению с предыдущей оценкой от 800 до 850 миллионов долларов.

Компания теперь ожидает достижения скорректированного EBITDA более чем 135 миллионов долларов (ранее ожидалось более 105 миллионов долларов) в 2025 году.

Недавние ключевые обновления IRWD

Вместе с отчетом о прибылях Ironwood объявила, что FDA недавно одобрило Linzess для лечения синдрома раздраженного кишечника с запором (IBS-C) у пациентов в возрасте от семи лет и старше. После этого Linzess стал первым и единственным препаратом, одобренным для лечения IBS-C в данной популяции пациентов.

Linzess уже одобрен для лечения IBS-C у взрослых. Препарат также одобрен для лечения функционального запора (FC) у детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет.

Ironwood разрабатывает свой аналог GLP-2 нового поколения, апраглутид, для лечения пациентов с синдромом короткой кишки (“SBS”) с кишечной недостаточностью (“IF”), которые зависят от парентеральной поддержки (PS).

Ironwood сейчас завершает проектирование подтверждающего клинического исследования третьей фазы для апраглутида для лечения пациентов с SBS, которые зависят от PS, и планирует согласовать его с FDA позже в четвертом квартале 2025 года.

В ожидании согласования с FDA компания ожидает начать подтверждающее клиническое исследование третьей фазы в первой половине 2026 года для апраглутида у пациентов с SBS, которые зависят от PS.

Ironwood приобрела права на разработку и коммерциализацию апраглутида после приобретения VectivBio в июне 2023 года.

Цена, консенсус и сюрприз EPS Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. график цены-консенсуса-сюрприза EPS | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. котировка

Рейтинг Zacks и акции, на которые стоит обратить внимание

В настоящее время Ironwood имеет рейтинг Zacks #3 (Держать).

Лучше ранжированная акция в секторе лекарств — Relay Therapeutics RLAY, которая в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) здесь.

За последние 60 дней оценки убытков на акцию для Relay Therapeutics сократились с 1,62 до 1,59 доллара на 2025 год. В то же время оценки убытков на акцию на 2026 год сократились с 1,56 до 1,52 доллара. С начала года акции RLAY выросли на 49,5%.

Прибыль Relay Therapeutics превысила ожидания в трех из четырех последних кварталов, в то время как в оставшемся случае она не соответствовала ожиданиям, средний сюрприз составил 8,78%.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли продолжат приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании ИИ, решающие самые большие проблемы мира, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите акции ИИ "2-я волна" сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод