Ипотека: что нового?
За 2006 год российский рынок кредитования физических лиц вырос на 91% - до $78,4 млрд, а это 8% ВВП. Более того, выросла потребность именно в специализированных кредитах: за год рынок ипотечного кредитования вырос в 3 раза, а объем ипотечных кредитов в 2006 году достиг $12,4 млрд или 1,3% ВВП (в 2005 году было $4 млрд). Причем в первом полугодии рост составил около $2,5 млрд, но во втором полугодии получил сильный толчок – и вырос до $6 млрд. Наталия Орлова и Ольга Найденова, эксперты "Альфа-банка", в своем аналитическом докладе связывают такое ускорение "с ощутимым снижением темпов роста цен на недвижимость в 4 квартале 2006 года, после их бурного роста почти на 50% в первом полугодии 2006 года".
На рынке ипотечного кредитования за год произошло серьезное перераспределение долей между игроками. В 2006 году "Сбербанк" потерял существенную рыночную долю, которая снизилась с 63% в 2005 году до 47% в 2006 году. Его долю забрали два банка. Один из них – "Москоммерцбанк", недавно приобретенный "Казкоммерцбанком" (крупнейшим банком Казахстана). За прошедший год он выдал ипотечных кредитов на сумму около $600 млн, что увеличило его рыночную долю с 0,1% в 2005 году до 4,8% в 2006 году. А ведь "Москоммерцбанк" занялся ипотекой только около года назад. Теперь он третий в списке после Сбербанка и ВТБ.
Второй банк, потеснивший "Сбербанк", - "КИТ Финанс". Он занял пятое место в рейтинге, уступив немного "ДельтаКредиту". В 2006 году кредитный портфель "КИТ Финанса" составил уже $409 млн. Общее число ипотечных кредитов банка достигло семи тысяч.
Вероятно, столь быстрый скачок вверх связан с агрессивной стратегией банков, которая "поддерживает" риэлтеров в материальном плане, и практически не дает отказов по ипотечным запросам. К тому же, банки начинают использовать новые нестандартные способы рыночного привлечения клиентов. Так, например, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию запустило "горячую" телефонную линию, целью которой является информирование общественности о реализуемых программах ипотечного кредитования в рамках Федерального ипотечного стандарта. Линия проработает до конца апреля.
Задача таких ходов "белых воротничков" и чиновников понятна: привлечь внимание к ипотеке. Судя по тенденциям на рынке недвижимости и общим макроэкономическим показателям, народ действительно должен хлынуть в ипотеку. Зарплаты растут, цена на московскую недвижимость, по прогнозам Александра Крапина, гендиректора информационно-аналитического агентства RWAY, должны упасть на 10-15%. "В настоящее время на рынке должно произойти восстановление баланса платежеспособного спроса и предложения. В этом заинтересованы и сильные игроки рынка, денежный доход которых из-за снижения числа сделок снизился, а увеличение числа сделок может произойти только за счет снижения реальных цен, - говорит он, - В тоже время сильные игроки рынка не заинтересованы в распространении информации об идущем процессе снижения цен на жилье, и пытаются представить этот процесс всего лишь стабилизацией цен". Согласно данным агентства, с октября 2006 года цены предложения снижаются в среднем на 0,5% в месяц, а реальные цены сделок - в среднем на 1% в месяц. При сохранении сложившейся ситуации на рынке жилья Москвы процесс снижения цен может продлиться до конца лета 2007 года. К этому времени цены относительно максимальных значений сентября 2006 года снизятся на 10%-15%.
Правда, аналитики Альфа-банка думают несколько иначе. "Мы считаем, что цены на недвижимость продолжат умеренно расти в 2007 году, что станет позитивным обстоятельством для рынка ипотечного кредитования", - отмечают они.
По данным Международной Академии Ипотеки и Недвижимости, за 2006 год российские банки выдали более 200 тысяч ипотечных кредитов. На ипотечном рынке сейчас работает 85 банков, каждый месяц их количество растет как минимум на 2-3, и количество ипотечных программ превышает две тысячи.
К тому же, Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, выступая вчера на российско-канадском семинаре "Банки, финансовые инструменты и инвестиционная строительная деятельность в России", отметил, что в 2005 году рост российского ипотечного рынка составил 320%, и в ближайшие два-три года эта тенденция сохранится. По его словам, нашими банками нужно довести долю ипотечных кредитов в ВВП до 15% и обеспечить доступность ипотеки не менее чем для 80% работоспособного населения. Что ж, планы грандиозные, и хочется верить, что для России скоро станет реальностью обеспечение всех желающих необходимыми квадратными метрами.
FINAM.RU
В нашем рейтинге событий произошли изменения.
Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | B |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | C (A) |  |
| Макроэкономическая ситуация в России | B (B) | |
| ПОЛИТИКА | ||
| В России с 1 марта вступила в силу налоговая амнистия | B | |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | B (B) | |
| Уровень мировых цен на металлы | C (B) | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| РАО ЕЭС отложит принятие поправок в план реформирования холдинга | B | |
| ФАС резко против объединения энергоактивов Газпрома и СУЭК | C | |
| ММК: чистая прибыль выросла на 24% | D | |
| Газпром сократил поставки газа в январе из-за теплой погоды | C | |
ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.
Инвестиционный фон - нейтральный