IPO Pershing Square Билла Акмана, как ожидается, принесет около $5 млрд

IPO закрытого инвестиционного фонда и компании по управлению альтернативными активами Pershing Square миллиардера Билла Акмана, как ожидается, принесет около 5 миллиардов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эта сумма является нижней границей целевого диапазона привлечения средств.

Первичное публичное размещение акций Pershing Square USA Ltd., которое включает в себя акции Pershing Square Inc., примерно на 85% обеспечено институциональными инвесторами, сообщили источники. Сумма в 5 миллиардов долларов включает в себя частное размещение на сумму 2,8 миллиарда долларов, раскрытое в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщили источники. Ожидается, что определение цены состоится 28 апреля.

Согласно более раннему заявлению, в рамках IPO планировалось привлечь до 10 миллиардов долларов. Акман заявил в презентации для инвесторов, что размещение частных инвестиционных фондов зависит от привлечения как минимум 5 миллиардов долларов. Обсуждения продолжаются, и детали предложения могут измениться, сообщили источники.

По данным Pershing Square Inc., на конец 2025 года компания управляет активами на общую сумму около 30,7 миллиардов долларов, из которых 20,7 миллиардов долларов составляют комиссионные активы.

Структура закрытого инвестиционного фонда не предусматривает возможности выкупа паев инвесторами. Это означает, что цены могут торговаться с премией или дисконтом к стоимости базовых активов.

За каждые пять акций Pershing Square USA, приобретенных инвесторами, они получат одну акцию Pershing Square Inc. без дополнительной платы, следует из документов.Инвесторы, приобретающие пять акций закрытого инвестиционного фонда в рамках частного размещения, получат 1,5 акции Pershing Square Inc.

После IPO ожидается, что инвестиционный фонд, контролируемый Акманом, главным инвестиционным директором Райаном Израэлем и другими руководителями, будет обладать правом голоса в Pershing Square Inc. Объединенноеразмещениеакций возглавляют Citigroup Inc., UBS Group AG, Bank of America Corp., Jefferies Financial Group Inc. и Wells Fargo & Co. Закрытый инвестиционный фонд будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом PSUS, а управляющая компания хедж-фонда будет торговаться под тикером PS.

Уникальные возможности для участия в первичных размещениях доступны с «Финамом». Станьте первым среди первых. Аналитики «Финама» тщательно отбирают для вас самые интересные IPO. Участие в IPO иностранных компаний доступно только квалифицированным инвесторам.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.