Инвесторы ждут итогов заседания ФРС в среду и отчетности Apple

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".

Цены на нефть снизились более чем на 1% в понедельник из-за ожиданий данных по производственному сектору Китая и заседания ФРС США. Реакция рынка на события на Ближнем Востоке пока осторожная.

Тем не менее, любой признак того, что другие страны региона все активнее вовлекаются в конфликт, может привести к резкому росту цен на нефть.

Если эскалация конфликта заставит США увеличить связанные с войной расходы, что приведет к увеличению дефицита, доходность казначейских облигаций может превысить 16-летние максимумы, которых они уже достигли.

При этом доходы оборонных компаний США растут. Lockheed Martin (#LMT), General Dynamics (#GD) и другие подрядчики из сектора ВПК США ожидают роста доходов в ближайшие кварталы.

Существенно снизившиеся китайские акции растут уже пятую сессию после того, как данные показали, что прибыли промышленных компаний  продолжили рост в сентябре, в то время как политические меры, направленные на стабилизацию слабой экономики, помогли настроениям инвесторов. Индекс голубых фишек Китая CSI300 подрастает сегодня утром на 0,7%. В ближайшие недели китайские активы могут показать устойчивый рост.

На этой неделе Китай опубликует свои октябрьские индексы деловой активности в сфере производства и услуг. Инвесторы ждут новых признаков того, что экономика крупнейшего в мире импортера сырой нефти стабилизируется, а спрос на топливо улучшается после мер поддержки со стороны Пекина.

Геополитические опасения немного ослабли после того, как главный дипломат Китая Ван И заявил в четверг, что США и Китаю необходим «углубленный» и «всеобъемлющий» диалог, чтобы уменьшить недоразумения и стабилизировать двусторонние отношения.

Российский рынок остается в боковике. Индекс МосБиржи удержал уровень 3200 и вполне может развить локальное движение к верхней границе бокового диапазона. Однако неожиданное решение ЦБ в пятницу создаёт дополнительные фундаментальные причины для снижения российских акций.

Основные события на неделе:

• 30 октября: СД "Газпрома", "Мать и Дитя" операционные результаты за III квартал 2023 г.
• 31 октября: СД "Интер РАО", "АЛРОСА". Финансовые результаты за 3-й квартал от "Юнипро". OKEY операционные результаты за III квартал 2023 г. Fix Price операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал.
• 1 ноября: СД "Акрона".
• 2 ноября: СД "Норникеля", "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за 9М23, "Мосбиржа" объемы торгов за предшествующий месяц. Сбербанк финансовые результаты по МСФО за III квартал.
• 3 ноября: "Детский мир" завершит программу обратного выкупа акций на Мосбирже. Публикация отчетности "Россети Ленэнерго" по РСБУ за 9 месяцев 2023 г. Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Финам Инвестиции".