Инвесторы займут выжидательную позицию в преддверии релиза Tesla

Сессия 18 апреля на фондовых площадках США проходила без выраженной динамики. В центре внимания была отчетность Bank of America Corporation (BAC), The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) за первый квартал. Результаты первых двух упомянутых финансовых корпораций были позитивно встречены инвесторами, а выручка третьей недотянула до консенсуса.

Накануне был опубликован блок статистики по рынку недвижимости США. Продажи жилья в марте снизились на 0,8%, до 1,42 млн, при среднем прогнозе 1,4 млн. Количество разрешений на строительство сократилось на 8,8% м/м, до 1,413 млн, тогда как ожидался результат 1,451 млн. В то же время февральский показатель был пересмотрен с предварительных 1,524 млн до 1,550 млн.  Хотя результаты оказались несколько неоднозначными, ускорение строительства домов для одной семьи отражает рост оптимизма у девелоперов.

Рынок инструментов с фиксированной доходностью, как и рынок акций, накануне не показал активных движений. Доходность казначейских облигаций США незначительно снизилась на длинном участке кривой доходности. Доходность двухлетних трежерис выросла на 3 б.п., до 4,21%, а у 10-летних – снизилась на 2 б.п., до 3,57%.

- Bank of America Corporation (BAC: +0,63%) намерен сократить до 4 тыс. рабочих мест до конца июня, несмотря на сильные результаты за первый квартал, в котором прибыль на акцию составила $0,94 против ожидаемых $0,81.

- Генеральный директор The Boeing Company (BA: +1,63%) на ежегодном собрании акционеров компании заявил, что дефект, обнаруженный в некоторых самолетах 737 MAX, не помешает реализовать план по увеличению их производства в текущем году.

- GSK (GSK: -1,63%) достигла соглашения о приобретении канадской биофармацевтической компании BELLUS Health (BLU: +98,90%) за $2 млрд ($14,75 за акцию).

- Johnson & Johnson (JNJ: -2,81%) отчиталась за первый квартал скорректированной прибылью на акцию в размере $2,68 при консенсусе $2,50. Собственные прогнозы EPS на 2023 финансовый год были пересмотрены с $10,45–10,65 до $10,6–10,7.

- Lockheed Martin Corporation (LMT: +2,40%) подтвердила свой финансовый гайденс на 2023 год, предполагающий свободный денежный поток не менее $6,2 млрд. 

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выходящей квартальной отчетности, а публикуемые макроданные в последние сессии оказывают меньше влияния на динамику рынка, чем сильные результаты банковского сектора. Усиление ожиданий «мягкой посадки» экономики и смягчение проблем с ликвидностью в банковском секторе привели к пересмотру прогноза ставки на конец текущего года с примерно 3,9%, ожидавшихся месяц назад, до 4,6%.  Рынок принимает более фрагментированный вид: отдельные акции способны показывать сильные движения, а общая динамика скорее умеренна. Инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии релиза квартальных результатов Tesla после основной торговой сессии 19 апреля. Отчет автоконцерна может послужить ориентиром для оценки положения дел в технологическом и автомобильном секторах.

Мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности в ближайшую сессию, баланс рисков представляется скорее нейтральным. Вероятно, продолжение боковой динамики индексов акций.

- Гигант потокового вещания Netflix, Inc. (NFLX) разочаровал инвесторов, отказавшись от планов по более строгому ограничению обмена паролями. Вчера после закрытия рынка Netflix отчитался за первый квартал. Его прибыль на акцию оказалась чуть выше консенсуса: $2,88 против $2,86, а выручка составила $8,16 млрд при среднерыночных ожиданиях на уровне $8,17 млрд.

Инвесторы сфокусированы на сезоне отчетов. Осцилляторы пока не сигнализируют о смене тренда и подтверждают локальное превосходство «быков». Тем не менее импульс в S&P 500 замедлился, торговые объемы находятся ниже трехмесячной скользящей средней, а котировки приблизились к зоне сопротивления по Фибоначчи на уровне 4150 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Покупка иностранных ценных бумаг доступна квалифицированным инвесторам. Как стать квалифицированным инвестором в Финаме