Инвесторы все больше убеждаются в том, что ФРС будет действовать решительно

Европейские фондовые индексы закрылись снижением во вторник, так как инвесторы отреагировали на события на рынках нефти и облигаций. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 и немецкий DAX снизились на 1%, французский CAC 40 просел на 0,94% и британский FTSE 100 потерял 0,64%.

Что касается данных, то последний опрос экономических настроений ZEW в Германии оказался значительно выше ожиданий, составив 51,7 пункта в январе против 29,9 пункта в декабре, при этом опрос аналитики прогнозировали показатель 32,0. Фондовые индексы США упали во вторник, а доходность облигаций достигла двухлетних максимумов, так как инвесторы беспокоились о том, повысит ли Федеральная резервная система процентные ставки быстрее и агрессивнее, чем ожидалось.

Инвесторы, вернувшись с праздничных выходных, продавали акции и облигации по всем направлениям. Все три индекса упали: индекс S&P 500 снизился на 1,8%, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,6%.

Акции инвестиционного банка Goldman Sachs упали на 6,9% после разочаровывающих квартальных результатов, снизив основные средние показатели. Прибыль Goldman в четвертом квартале оказалась ниже ожиданий аналитиков, так как операционные расходы банка выросли на 23% из-за повышения заработной платы работникам Уолл-стрит и увеличения резервов для судебных разбирательств. Другие крупные банки также упали во вторник, сообщив о росте расходов за квартал. Morgan Stanley и JPMorgan упали примерно на 4%, в то время как Citi снизился на 2,4%.

Бумаги ритейлера Gap упали на 6,7% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг Gap до "хуже рынка". Инвестиционная фирма заявила в обзоре, что растущее давление на затраты и сильная конкуренция могут негативно сказаться на прибыли Gap в 2022 году.

Котировки компании по разработке корпоративного программного обеспечения Citrix Systems подскочили на 5,4% после сообщения Bloomberg News в минувшие выходные о том, что Elliott Investment Management и Vista Equity Partners ведут предварительные переговоры о покупке Citrix.

Самым сильным ростом отметились бумаги Activision Blizzard, которые подскочили почти на 26% после того, как Microsoft согласилась купить тяжеловеса видеоигр, чьи котировки оставались пода давлением на фоне скандала. Акции Microsoft упали на 2,4%. Акции других производителей игр выросли, в том числе Electronic Arts, которые прибавили 2,7%.

В среду страны Еврозоны опубликуют данные по инфляции и объему строительства.

Также ожидается, что Министерство торговли покажет, что объемы строительства жилья, вероятно, снизились с учетом сезонных колебаний, а также количество разрешений на строительство жилья в будущем.

В среду ожидается множество знаковых отчетов, среди которых Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble, United Airlines, UnitedHealth. Акции и облигации находятся в бурном состоянии с начала года. Все три биржевых ориентира снизились как минимум на 2,5% в 2022 году. Вопрос в том, насколько сильно и как быстро ФРС будет действовать, пытаясь обуздать безудержную инфляцию, и инвесторы все больше убеждаются в том, что центральный банк будет действовать более решительно.