Американские инвесторы включили режим ожидания
Торги 1 мая на американских фондовых площадках завершились без выраженной динамики. S&P 500 незначительно опустился, остановившись на отметке 4168 пунктов. В начале сессии наблюдалась умеренная активность покупателей, однако удержать преимущество до конца дня «быкам» не удалось.
Торги проходили относительно спокойно. Несмотря на продолжение распродаж в ETF с экспозицией на региональные банки, котировки финсектора показали несущественное снижение, а бумаги JPM на новости о покупке FRC подорожали на 2%.
В зеленом секторе закрылся промышленный сектор (+0,6%). Апрельский показатель ISM в обрабатывающей промышленности вырос с 46,3 пункта в марте до 47,1 при консенсусе 46,7. Впрочем, оставаясь ниже 50 пунктов, он все еще сигнализирует об экономическом спаде. Число новых заказов, объемы производства и уровень занятости повысились, что оказало поддержку и транспортной индустрии. Статистика зафиксировала повышение цен на сталь, медь, пластмассы и дизельное топливо. Окончательная оценка индекса деловой активности в производственном секторе от S&P Global за апрель составила 50,2, что стало первым показателем роста с октября. Аналитики агентства указывают на то, что при недостаточно высоком спросе темпы увеличения объемов производств стали самыми быстрыми почти за год. Компании успешно переносят повышенные расходы на плечи потребителей. Позитивным сигналом стал и рост строительных расходов в марте на 0,3% м/м.
- IVERIC bio (ISEE-US: +15,7%) будет приобретена японской компанией Astellas Pharma за $5,9 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале.
- ON Semiconductor (ON-US: +8,9%) отчиталась за первый квартал выше ожиданий. Руководство отметило, что производство карбида кремния превысило план.
- Акции гонконгской брокерской компании TOP Financial Group (TOP-US: -52,4%) скорректировались, после того как взлетели на 1629% на прошлой неделе из-за всплеска интереса со стороны розничных инвесторов и обсуждения актива на платформе Reddit WallStreetBets.
Рассчитываем на сохранение пониженной волатильности и продолжение консолидации фондовых индексов в преддверии заседания ФРС. VIX (как месячный, так и недавно запущенный однодневный) остается на низких уровнях. Баланс рисков находится в нейтральной зоне, однако техническая картина указывает на существенное ослабление импульса. Данные JOLTS за март, которые будут опубликованы сегодня, могут отразить умеренное сокращение числа открытых вакансий. Это уменьшило бы опасения по поводу жесткой посадки экономики, одновременно подтвердив необходимость удержания высоких ставок ФРС.
По данным Bloomberg, Morgan Stanley (MS-US) в текущем квартале сократит около 3 тыс. рабочих мест.
Котировки S&P 500 коснулись центра восходящего канала, однако закрепиться в этой точке не удалось в связи с отсутствием импульса на фоне предстоящего заседания ФРС и достижения локального горизонтального уровня сопротивления 4150–4200 пунктов. Осцилляторы находятся в нейтральном положении и не сигнализируют о перераспределении сил.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.