Инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС США

Во вторник, 19 сентября, мировые рынки торгуются без единой динамики. В азиатском регионе большинство индексов зафиксировали снижение, за исключением гонконгского индекса Hang Seng. В Европе индексы демонстрируют небольшой подъем в пределах 0,5%. В Соединенных Штатах фьючерс на S&P 500 минимально подрастает на 0,1% после аналогичной динамики в понедельник. Невысокая активность на рынке свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают действовать осторожно и занимают выжидательные позиции в преддверии заседания ФРС. Сдерживают динамику глобальных индексов также растущие цены на нефть, по этой причине инфляция может долго оставаться на повышенных уровнях.

Накануне американский рынок закрылся в нуле – ключевые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили менее 0,1% каждый и практически не изменились относительно пятничных уровней закрытия. Из крупных компаний хорошим спросом пользовались акции Apple (+1,7%), тогда как акции Tesla (-3,3%) просели на фоне того, что президент Турции предложил Илону Маску построить в стране следующую гигафабрику.

Главным событием этой недели станет заседание ФРС по ключевой ставке. Рынок практически уверен, что американский Центробанк не станет менять ставку – вероятность такого сценария составляет около 90%. В этой связи, как обычно, особое внимание будет уделено комментариям Пауэлла в отношении дальнейших действий регулятора. Также ФРС опубликует обновленный прогноз по траектории ставки, а вот тут возможны сюрпризы для рынка. Окончание цикла повышения ставок не означает скорое начало цикла снижения, так что Центробанк вполне может «охладить» рынок своими намерениями сохранять ставки высокими достаточно продолжительное время.

В США во вторник выйдет статистика по рынку недвижимости – число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов. Перед открытием торгов квартальный отчет раскроет компания AutoZone. На европейский рынок влияние окажет публикация итоговых данных по потребительской инфляции в еврозоне за август.

По состоянию на 12:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,8% до 3 109 пунктов, а индекс РТС проседает на 0,7% до 1 018 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует небольшой рост на 0,2% до 457 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал подъем на 0,3% до 17 975 пунктов, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,2% до 3 720 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в символическом плюсе на 0,1%.

В Гонконге торговая сессия завершилась на позитиве. Из корпоративных новостей отметим планы Alibaba (+0,7%) инвестировать в Турцию до $2 млрд, средства будут направлены на строительство нового дата-центра и логистического комплекса Анкаре, а также центра для экспортных операций в аэропорту Стамбула. Alibaba считает, что у Турции есть потенциал стать крупным экспортером электроники. В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались ENN Energy (+5,1%) и Techtronic Industries (+4,1%). Заметно хуже рынка торговались Country Garden Services (-3,4%) и Haidilao (-3,1%).

На российском фондовом рынке второй день сохраняется отрицательная динамика. В последние несколько недель коррекционные настроения заметно усилились. После внушительного роста с начала года как индексу, так и отдельным бумагам необходимо «остыть». На текущих уровнях желающих купить уже не так много, инвесторы стали более тщательно и осторожно подходить к оценке перспектив компаний, благо сделать это теперь можно, так как компании вернулись к раскрытию отчетности.

МосБиржа возобновила торги акциями Polymetal (+2,9%), приостановка торгов была связана с редомициляцией. Сейчас компания переехала в Казахстан и получила первичный листинг на Астанинской бирже, что позволило ей продолжить торговаться и в России.

В целом, на положительной территории торгуются лишь небольшое число эмитентов, помимо Polymetal в их числе «НЛМК» (+1,0%), «Башнефть» ао (+0,3%), «Интер РАО» (+0,2%) и «ТМК» (+0,2%).

Акционеры «НоваБев Групп» (-0,9%) утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года в размере 320 руб. на акцию, в текущих ценах дивдоходность составляет чуть более 5%. Закрытие реестра под дивиденды – 29 сентября, последний день для покупки акций для получения дивидендов – 28 сентября.

«Ростелеком» (ао -0,9%) довел свою долю в разработчике мобильной операционной системы «Аврора» до 100%.

В аутсайдерах торгуются «Селигдар» (-3,9%), «ЭЛ5-Энерго» (-3,7%), «ЛСР» (-2,4%) и «Россети» (-2,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи. Последнюю неделю индекс консолидируется в диапазоне 3 100-3 190 пунктов. Но поскольку коррекционные настроения достаточно сильные, не исключаем, что в моменте индекс может уйти ниже 3 100 пунктов. Уровни поддержки расположены на 3 075 пунктов и 3 030 пунктов.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс формирует фигуру «вымпел». В ближайшие несколько дней ожидаем, что индекс продолжит консолидироваться на уровне 4 450-4 500 пунктов, а в дальнейшем возможен выход из обозначенного диапазона как вверх, так и вниз. Реакция рынка на итоги заседания ФРС может оказаться непредсказуемой.

Индекс STOXX 600. Индекс продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем, что в ближайшее время индекс будет двигаться в диапазоне 452-462 пункта.

Индекс CSI 300. Техническая картина по индексу складывается не самая благоприятная, с начала этого года индексу никак не удается преломить среднесрочный нисходящий тренд. Если предположить, что индекс нарисовал «двойное дно» с минимумом на уровне 3 700 пунктов, то можно рассчитывать на отскок, ближайшие цели видим на 3 780 пунктов и 3 815 пунктов.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.