Инвесторы продолжат следить за саммитом G20
Российский рынок. Во вторник в Индонезии начался саммит G20. Инвесторы заняли выжидательную позицию, опасаясь негативных заявлений в адрес России, которые могут усугубить геополитическую обстановку. На этом фоне индексы МосБиржи и РТС закрылись в минусе, показав снижение на 1% и 0,8% соответственно.
На долговом рынке в свете этих событий активность торгов снизилась. Индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR завершили день близко к нулю. Завтра важным событием станет очередное размещение ОФЗ Минфином. Сохраняется интрига - даст ли в этот раз ведомство значительную премию ко вторичному рынку. Напомним, что на прошлой неделе Минфин продал небольшой объем с премией, чтобы стабилизировать доходности по ОФЗ.
В течение дня свои отчеты по МСФО за 3 квартал представили компании HeadHunter и OZON. HeadHunter продемонстрировал рост выручки на 1,1% г/г до 4,74 млрд руб и чистую прибыль на уровне 1,78 млрд руб (-11% г/г). OZON показал рост выручки на 48% до 61,39 млрд руб и скорректированную EBITDA на уровне 1,61 млрд руб. Акции компаний отреагировали на отчет снижением. HeadHunter и OZON просели на 1,5% и 0,9% соответственно.
В свою очередь, совет директоров Юнипро не принял решения по дивидендам за 9 месяцев 2022 года. В целом, новость была ожидаема. Пока компания принадлежит Fortum вероятность выплаты дивидендов будет невысокой. Акции потеряли на этой новости более 2%.
Лидерами снижения сегодня оказались нефтегазовый и металлургический сектора. Индексы MOEXOG и MOEXMM снизились на 1,0% и 1,4%. Среди лидеров роста отметились телекомы, индекс MOEXTL вырос на 0,5%.
Завтра инвесторы продолжат следить за тем, что происходит на полях саммита G20. Также в фокусе внимания будет статистика по ВВП России за 3 квартал. Из корпоративного сектора ожидается отчет по МСФО за 3 квартал 2022 года от МТС.
Глобальные рынки. На глобальных рынках в целом прослеживалась позитивная динамика. Китайские индексы продемонстрировали значимый рост на фоне заявлений со стороны глав государств США и Китая о необходимости расширения контактов вслед за переговорами накануне на Бали, а также ожиданий экономических стимулов и снятия ковидных ограничений.
Европейские индексы в подавляющем большинстве были в плюсе. В частности, это обусловлено новостями с полей саммита G20, а также статистикой. Предварительные данные по ВВП ЕС вышли в рамках ожиданий.
В свою очередь, данные по производственной инфляции в США оказались положительными. Индекс цен производителей снизился до 8%, против прогноза 8,3%.
Американские рынки начали день на позитиве. Индекс широкого рынка S&P500 с открытия прибавил более 1,5%. На долговом рынке США продолжается снижение кривой доходностей в ее центре и правой стороне. Доходности по краткосрочным облигациям растут после коррекции. Доходность по “десятилетке” находится на уровне 3,8%.
Завтрашний день также будет насыщен макроэкономическими событиями. В первой половине дня выйдут данные по инфляции в Великобритании. Во второй половине дня рынки будут следить за статистикой по розничным продажам в Штатах. Также ожидаются выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард и представителя ФРС США Кристофера Уоллера.
Нефть. Нефть Brent сегодня оттолкнулась от уровня $91 за баррель, поэтому потенциал роста в район $94 – $96 за баррель сохраняется. При этом внешних позитивных драйверов у нефти немного. Ежемесячные отчеты от ОПЕК и МЭА указывали на снижение спроса, как минимум в 2023 году. Статистика по промпроизводству в крупнейших экономиках мира оказывается слабее ожиданий, в очередной раз поставив под вопрос перспективы восстановления роста мировой экномики.
По традиции в среду ожидаются данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.
Рубль. На российском валютном рынке без изменений. Рубль по отношению продолжает консолидацию в диапазоне 60 - 62 возле нижней его границы. На фоне налогового периода потенциально национальная валюта может расширить границы диапазона в пределах 59 – 62.