Инвесторы пробуют раскачать нефтяные цены вверх или вниз

На этой неделе котировки нефти проводят в консолидации на достигнутых ценовых уровнях. Инвесторы пробуют раскачать цены вверх или вниз, чтобы найти направление, которое бы позволило им заработать. Но выходящие отраслевые новости приносят только локальные ценовые движения.

К 11:30 МСК октябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $97,5/барр, плюсуя на 0,1%. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $92,0/барр, прибавляя 0,1%.

Reuters недавно сообщил, что за последние 3 недели хедж-фонды и другие институциональные трейдеры продали фьючерсы на европейский газойль в объеме эквивалентном 1 млн барр. Это небольшая цифра, но она дополняет то, что за последние 6 недель общий объем продаж вырос до 20 млн барр. Таким образом, трейдеры сокращают чистые длинные позиции по нефти. Это было заметно по динамике цен.

В ходе торгов в среду, котировки эталонного сорта марки Brent опускались до $94/барр на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба". Двумя днями ранее стало известно, что прокачка нефти по южной ветке этого трубопровода в направлении Венгрии, Чехии и Словакии прекратилась, поскольку "Транснефть" не смогла провести платеж за транзит в условиях санкций. 

Вчера стало известно, что венгерская компания MOL сама провела платеж за транзит российской нефти через территорию Украины по южной ветке нефтепровода "Дружба". Аналогичное заявление сделало словацкое предприятие Slovnaft. Украина подтвердила факт получения платежа. Поэтому достаточно оперативно "Транснефть" возобновила прокачку нефти в Венгрию и Словакию. 

С четверга 11.08 вступил в полную силу запрет Европейского Союза на импорт российского угля в рамках пятого пакета санкций европейского блока против Москвы за ее вторжение в Украину. Это активирует запрет ЕС на импорт энергоносителей из России. Страны Западной и Северной Европы отказываются от российской нефти в преддверии эмбарго, которое должно вступить в силу в декабре. Поставки нефти Urals за две последние недели просели еще на 28% и обновили многолетние минимумы: 320 тыс. барр/сутки вывозили нефтяные танкеры в первую неделю августа – это вчетверо меньше, чем было в начале года. Полностью отказались от закупок нефти Германия, Великобритания, Швеция, Франция и Литва. Польша сократила импорт на 72%, Финляндия - на 77%.

Согласно данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн барр - до 432,01 млн барр. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн барр и составили 220,32 млн барр. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн барр, до 111,49 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн барр, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн барр и запасов дистиллятов на 1 млн барр. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. барр/сутки, до уровня 12,2 млн барр/сутки. Поставки бензина выросли за последнюю неделю до 9,1 млн барр/сутки, хотя эта цифра по-прежнему показывает снижение спроса на 6% за последние четыре недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные оказались неоднозначными, поскольку, запасы нефти выросли значительнее прогноза и добыча увеличилась до максимума с апреля 2020 г.

В середине этой недели вышел августовский месячный отчет (STEO) Управление энергетической информации США (EIA), в нем был немного понижен прогноз по добыче сырой нефти в США на этот и следующий год. В настоящее время EIA прогнозирует добычу сырой нефти в США в среднем на уровне 11,86 млн барр/сутки за 2022 год - по сравнению с 11,91 млн барр/сутки, прогнозируемым в июльском STEO. На весь 2023 год EIA скорректировало свой прогноз добычи в среднем до 12,70 млн барр/сутки по сравнению с июльским прогнозом 12,77 млн барр/сутки. По данным EIA, если это будет реализовано, это установит рекорд по добыче сырой нефти в Соединенных Штатах за год, побив предыдущий рекорд, установленный в 2019 году в 12,3 млн барр/сутки. В отчете также сказано, что меньшая экономическая активность может привести к более низкому, чем прогнозировалось, потреблению энергии в США. EIA также скорректировало прогноз цен: по нефти марки на WTI на 3-й квартал до $98,48/барр. Прогноз цены WTI на 4-й квартал - $92,30/барр. (то есть снижение за квартал на 6,2%). Теперь EIA прогнозирует, что WTI в следующем году будет стоить в среднем $89,13/барр.

В четверг на этой неделе выходят ежемесячные отчеты по нефти от Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

Нефть Brent. На представленном дневном графике видно, что октябрьский фьючерс нефти марки Brent после сильной просадки в начале августа нащупал поддержку в районе $94-96/барр. Отсюда спекулянты пробуют поднять цены выше. Поскольку стохастик смотрит вверх, поэтому не стоит исключать новой волны повышения цен. Ближайший уровень поддержки – $92,5/барр. Ближайшая цель повышения - $100/барр.  

Золото. В четверг утром котировки золота торгуются примерно на тех же, уровнях, где они были в начале недели - район $1800/унц. Вышедшие вчера важные данные по инфляции в США привели к ослаблению индекса доллара, доходности дальних USTres остались почти на месте. Ослабление доллара вчера подняло котировки золота до $1824/унц – новый месячный максимум. Продолжения этот рост цен пока не получил, хотя локальные максимумы становятся все выше – это признак силы покупателей.