Инвесторы предпочитают не рисковать перед выходными

Пятница, 2 октября, проходит на российском фондовом рынке на минимальных торговых оборотах в умеренно отрицательном поле. После скромного роста накануне наблюдается столь же ленивый откат, и к 13:00 индекс МосБиржи снижается на 0,5%, торгуясь на отметке 2268,57. 

Не тратьте время на ручной сбор данных по ценным бумагам — мы уже сделали всё за вас. Используйте «AI-скринер» с интеллектуальным анализом российского и иностранных рынков, чтобы ускорить принятие решений и избежать неточностей.

После событийной середины недели, когда на головы инвесторов обрушились проект бюджета, неудачный аукцион Минфина, свежая информация Росстата и ЦБ, Валдайский форум - конец недели выглядит тихим. Участники рынка взяли паузу перед выходными. Новая информация требует анализа, поскольку несмотря на вчерашние заявления Владимира Путина о том, что «макроэкономическая ситуация в России стабильна», у экспертов есть сомнения. Более того многие опасаются, что ключевая ставка ЦБ будет высокой гораздо более длительное время, чем рассчитывал рынок, и есть большая вероятность, что до конца года снижения ставки больше ждать не приходится, поскольку и «топливный шок», и октябрьское повышение регулируемых тарифов могут ускорить инфляционную динамику.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков считает, что все силы рынка сегодня будут брошены на то, чтобы удержать достигнутые уровни. «Ближайшая цель для покупателей 2300 по IMOEX, но закрепление выше потребует либо нового снижения геополитической премии, либо продолжения роста нефти при ослаблении рубля. Провал ниже 2255 усилит риск возврата к 2215. Основная угроза для российского рынка сейчас двойная: глобально растет стоимость капитала, внутри страны одновременно ужесточается бюджетно-налоговая политика. Поэтому пространство для роста индекса остается, но рынок становится все более зависимым от отдельных триггеров, а не от общего улучшения фундаментального фона», -  отмечает он.

В свою очередь аналитики «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина и Василий Буянов полагают, что в центре внимания инвесторов останется нефть. «В воскресенье пройдет заседание ОПЕК+ по объемам добычи, и его итоги могут задать тон торгам в начале следующей недели. Не исключено, что в преддверии решения альянса нефтегазовые бумаги будут реагировать на новостной фон активнее, чем обычно. На следующей неделе рынок также ждет данных Росстата по недельной инфляции, которые могут скорректировать ожидания относительно дальнейшей траектории ключевой ставки. Кроме того, 5 и 7 октября состоятся судебные слушания по жалобе Euroclear Bank — любые новости способны отразиться на настроениях участников рынка. Геополитическая повестка при этом остается в фокусе, и рынок, вероятно, продолжит чутко реагировать на сигналы о ходе переговорного процесса», - прогнозируют эксперты.

К середине пятничной торговой сессии в число рыночных аутсайдеров попали бумаги «Ленты» (-3%), МКБ (-1,8%), «РуссНефти» (-1,01%), «Газпрома» (-0,97%), «Роснефти» (-0,91%), «Татнефти» (ао -0,67%, ап -0,54%).

Нефтяники реагируют на динамику сырья. Brent в моменте снижается на 2,81% - до $99,4 за баррель. «Бочка» Light оценивается в $89,23 за баррель (-3,92%). «Черное золото» крайне волатильно реагирует на противоречивый поток информации с Ближнего Востока. 

Также снижаются акции «НОВАТЭКа» (-0,44%), несмотря на утверждение акционерами дивидендов за 1 полугодие в размере 35,5 рубля на акцию.

Не реагируют на позитивные новости и бумаги «Озона» (-0,42%) - правительство ввело отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий для пострадавших продавцов Ozon.

Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции Банка «Санкт-Петербург» (ао +1,18%, ап (-0,31%). Дивидендная доходность обыкновенных акций БСП составляет около 7,6%, «префов» - 0,7%.

В топе лидеров пятничного роста также находятся бумаги ДВМП (+2,8%), «Селигдара» (+1,5%), «Самолета» (+1,57%), «Газпром нефти» (+1,28%), «Ростелекома» (+1,16%), ММК (+0,98%), «Северстали» (+0,95%).

Рубль умеренно слабеет. Курс юаня на Мосбирже в моменте укрепляется на 0,45% - до 12,468 рубля. Ближайший фьючерс на доллар в моменте в плюсе на 0,23% до 84,855. На Межбанке доллар дорожает на 0,17% - до 83,632 рубля, евро на 0,2% - до 94,116. 

Настроения на глобальных рынках нейтральные. Рынки Китая сегодня закрыты в связи с праздниками. Другие азиатские площадки закрылись смешанно. Европейские площадки в моменте слабо «зеленеют». Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы перед открытием торгов также демонстрируют позитивную динамику. Доходности американских казначейских бумаг прервали череду роста, чему могли способствовать заявления отдельных представителей ФРС, намекавших на «октябрьскую паузу». Сегодня будет опубликована сентябрьская трудовая статистика в США. В случае значимого ослабления рынка труда опасения жестких действий ФРС станут ниже, и коррекция на долговом рынке может получить продолжение.