Инвесторы оценивают корпоративные отчетности

Во вторник, 29 августа, российский фондовый рынок завершил торги на положительной территории. Инвесторы оценивали долгожданные корпоративные отчетности ряда компаний, которые вернулись к раскрытию результатов по МСФО.

Что касается динамики рубля, к 19:00 МСК пара USD/RUB подорожала на 0,10% до 95,4, а пара EUR/RUB выросла на 1,21% до 103,474.

Цены на нефть марки Brent к 19:00 МСК находятся в плюсе на 0,37% на отметке $80,39 за баррель.

Индекс МосБиржи продвинулся на 0,40% до отметки 3 211 пункта, а долларовый индекс РТС ушел в плюс на 0,19% до уровня 1 060 пункта.

В отраслевом разрезе фаворитами выступили представители сектора инноваций, электроэнергетики и потребительские компании, а в минусе значились – металлурги, представители химического и нефтехимического сектора, а также транспортные компании.

В составе индекса МосБиржи 12 акций завершили торговую сессию в плюсе, 32 – в минусе, а котировки Полиметалла продемонстрировали нулевую динамику.

Акции Аэрофлота снизились в цене на 1,41% после публикации финансовой отчетности, согласно которой выручка авиаперевозчика в 2К 2023 увеличилась на 72,2% г/г, до 139,7 млрд руб. и на 39,7% г/г, до 252,2 млрд руб. за 6М2023 благодаря росту операционных показателей. В то же время показатель EBITDA в 2К2023 сократился на 16% г/г, до 35,9 млрд руб., но вырос на 6,8% г/г, до 66,2 млрд руб. за 6М2023. Операционная прибыль сократилась на 77,5% г/г, до 2,4 млрд руб. в 2К 2023, а то итогам 6М2023 операционный убыток уменьшился до 2,9 млрд руб. против 5,7 млрд руб. годом ранее. Отметим, что в прошлом году значительную поддержку операционной прибыли и EBITDA оказали субсидии в размере 21 млрд руб., выделенные государством для возмещения операционных расходов.

В числе аутсайдеров торгов после публикации отчетности оказались котировки Globaltrans, которые снизились в цене на 3,45%. Полугодовая выручка грузоперевозчика повысилась на 7% г/г, до 52 млрд руб., скорректированная EBITDA сократилась на 6% г/г, до 25,4 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 1,7 раза г/г, до 20,9 млрд руб. Благоприятное влияние на финансовые результаты Globaltrans оказал рост грузооборота железнодорожного транспорта на 1,4% г/г, а также положительная динамика ставок в сегменте полувагонов и цистерн. В то время как сдерживающим рост фактором стало увеличение затрат, связанное, в том числе, с ростом регулируемых тарифов РЖД на транспортировку порожних вагонов на 23% г/г.

После полуторагодового молчания сегодня свои финансовые результаты раскрыла ММК. Так, выручка компании за 6М2023 сократилась на 12,5% г/г, до 352,7 млрд руб., EBITDA уменьшилась на 14,5% г/г,  до 88,1 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 9,1% г/г, до 51,6 млрд руб. на фоне снижения цен на металлопродукцию, что было частично компенсировано ростом объемов продаж. Акции ММК по итогам торгов снизились на 1,15%.

Отрицательную динамику сегодня продемонстрировали бумаги Мечела, которые подешевели на 4,35% после публикации умеренно негативной отчетности. Выручка компании за 6М2023 снизилась на 22% г/г, до 194,7 млрд руб., EBITDA – на 49% г/г, до 40 млрд руб., а чистый убыток составил 3,5 млрд руб. против прибыли в 69,4 млрд руб. годом ранее. Отрицательное воздействие на финансовые результаты компании оказало снижение цен и объемов продаж угля.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи вплотную приблизился к локальному максимуму и важному уровню сопротивления на 3226, а также к верхней линии полос Боллинджера. В то же время стохастический осциллятор готовится войти в зону перекупленности, в связи с чем потенциал роста инструмента ограничен и в ближайшие дни можно ожидать коррекции.

Американский рынок растет на надеждах на паузу в повышении ставок ФРС

Американские фондовые индексы в первой половине торгов вторника демонстрируют положительную динамику, поскольку поступающая статистика укрепляет надежды инвесторов на паузу в повышении процентных ставок ФРС.

Так, число открытых вакансий от JOLTS в июле сократилось третий месяц подряд до 8,827 млн, сигнализируя об ослаблении давления на рынке труда. В то же время индекс потребительского доверия от Conference Board в августе упал до 106,1 пункта с максимального за два года уровня в 117 пунктов в июле, что свидетельствует о постепенном снижении и рисует картину потенциальной мягкой посадки американской экономики.

Между тем поддержку фондовому рынку оказывает снижение доходности 10-летних US Treasuries до 4,11% после достижения на прошлой неделе максимума 2007 года на уровне 4,339%.

К 18:50 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 1,07% до 4 481 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,55% на отметке 34 749 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 1,59% до 13 922 пункта.

Удачно складывается сессия для акций Alphabet, которые повышаются на 3,87% на новости, что Google, принадлежащая техгиганту, внедрит искусственный интеллект в свою облачную платформу.

Акции китайской компании электронной коммерции PDD Holdings, торгующиеся на Nasdaq, подскочили на 15,92% после сильного квартального отчета. Так, выручка компании повысилась на 66% г/г, до 52,28 млрд юаней ($7,17 млрд), что значительно превысило консенсус-прогноз на уровне 43,68 млрд юаней.

Акции AT&T и Verizon Communications дорожают на 2,78% и 2,34% соответственно после того, как аналитики Citi повысили рейтинг для обеих телекоммуникационных компаний до «Покупать» с «Нейтрального» уровня.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам).

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.