Инвесторы осторожничают и не спешат откупать существенно подешевевшие акции

В понедельник, 22 июня, на мировых рынках акций наблюдаются смешанные настроения после заметного повышения на прошлой неделе, внимание инвесторов направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. В выходные США и Иран согласовали «дорожную карту» по подготовке итогового соглашения в течение 60 дней, однако в отношении ряда вопросов, связанных, в частности, с конфликтом между Израилем и Ливаном, ядерной программой Тегерана и окончательным снятием антииранских санкций, сохраняется значительная неопределенность. При этом президент США пригрозил новыми ударами по Ирану, если «Хезболла» не прекратит атаки на Израиль. В свою очередь Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива из-за израильских ударов по Ливану. Так что очередных негативных сюрпризов из региона исключать нельзя, и это поддерживает напряженность на рынках. Кроме того, сдерживающим фактором для спроса на рисковые активы выступают ожидания сохранения жесткой монетарной политики ведущими центробанками, прежде всего ФРС, поскольку инфляционные риски в мире, несмотря на существенное падение цен на энергоносители, остаются на повышенном уровне.

В пятницу торги на биржах США не проводились из-за национального праздника, а сегодня фьючерсы на основные американские индексы в среднем умеренно снижаются. На рынках Азии наблюдаются разнонаправленные изменения индексов, с небольшого понижения началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим решение Народного банка Китая сохранить базовые ставки по кредитам (LPR) сроком на 1 год и 5 лет на уровнях 3% и 3,5% годовых, соответственно. Обе ставки остаются на текущих уровнях, минимальных в истории, 13-й месяц подряд. В течение дня инвесторы будут ждать предварительных июньских данных по индексу потребительского доверия в Еврозоне.

По состоянию на 12:15 МСК индексы Мосбиржи и РТС теряли примерно по 0,5%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,07%. Китайский CSI 300 подскочил на 2,39%, однако гонконгский Hang Seng просел на 0,69%. Фьючерс на S&P 500 ослаб на 0,15%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 б.п. до 4,44%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,29% до $79,5 за баррель.

На торгах в Гонконге лидерами снижения оказались акции девелопера Longfor Properties (-6,6%), автоконцерна Geely Automobile (-5,9%), ювелирной компании Laopu Gold (-5,1%), производителя компонентов для смартфонов BYD Electronic International (-5%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar (-3,8%), логистической компании J&T Global Express (-3,8%), производителя потребительской электроники Xiaomi (-3,7%). В то же время заметно подорожали бумаги страховщика China Life Insurance (+8,2%), производителя батарей для электромобилей Contemporary Amperex Technology (+4,7%), производителя цветных и редкоземельных металлов CMOC (+2,5%). 

В Европе стоимость акций британского бюджетного авиаперевозчика easyJet выросла на 5,9% на сообщении о том, что он отклонил уже три предложения о покупке, поступивших от американской инвестфирмы Castelake. Последнее предложение, направленное easyJet в выходные, оценивает компанию в 4,74 млрд фунтов стерлингов ($6,26 млрд) при ее текущей капитализации в 3,89 млрд фунтов.

Российские фондовые индексы снижаются в понедельник, продолжая негативную динамику прошлой неделе. Давление на отечественные акции оказывает пятничное решение Банка России снизить ключевую ставку лишь на 25 б.п., что в сочетании с довольно жесткими заявлениями Эльвиры Набиуллиной указывает на более медленное, чем надеялись инвесторы, смягчение монетарной политики в стране. Дополнительными негативными факторами выступают сильно снизившиеся за последние недели цены на нефть, крепкий рубль, возросшие санкционные риски, геополитическая напряженность. В таких условиях участники торгов предпочитают проявлять осторожность и не спешат откупать существенно подешевевшие акции, несмотря на существенную техническую перепроданность рынка.

В лидерах снижения к середине дня находились акции «Циана» (-10,1%), «СПБ Биржи» (-7%), «Самолета» (6,9%), «Солерса (-5,6%), «Сегежи» (-4,2%), «ВУШ Холдинга» (-3,6%). В заметном плюсе между тем торговались бумаги «Норникеля» (+1,6%), «Группы ПИК» (+1,5%), «М.видео» (+1,5%).

«Совкомбанк страхование жизни», дочерняя компания «Совкомбанка», запустила программу выкупа акций банка на Мосбирже. Плановый объем покупок составит 2 млрд руб. в квартал, а действовать программа будет до отдельного решения о ее завершении. Акции «Совкомбанка» подскочили в цене на 5,4%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи после заметного снижения пока удерживает поддержку 2400 пунктов. Индекс находится в зоне перепроданности, в связи с чем сохраняется возможность формирования отскока с целью на отметке 2500 пунктов.

S&P 500. На дневном графике S&P 500 после заметной коррекции нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и уровня 7200 пунктов и формирует отскок. Ожидаем продолжения повышения и тестирования исторического максимума в районе 7600 пунктов.

Euro STOXX 600. На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 620 пунктов.

CSI 300. На дневном графике CSI 300 сумел восстановиться выше 50-дневной скользящей средней, а также уровня 4800 пунктов. Ожидаем продолжения подъема с целью на сопротивлении 5000 пунктов.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».