Инвестиционный менеджер покидает Valaris после падения акций на 30% на фоне слабости в офшорном секторе

Ключевые моменты

Компания Lane Generational из Массачусетса продала 71,869 акций Valaris Limited в сделке, оцененной в примерно 3 миллиона долларов, в третьем квартале.

Стоимость сделки составила 2,5% от отчетных активов на конец квартала.

После этой сделки Lane Generational сообщила, что не владеет акциями Valaris.

Во вторник Lane Generational полностью вышла из своей позиции в Valaris Limited (NYSE:VAL), продав 71,869 акций за примерно 3 миллиона долларов, согласно отчету в SEC за период, закончившийся 30 сентября.

Что произошло

Согласно отчету, опубликованному во вторник Комиссией по ценным бумагам и биржам, Lane Generational продала все 71,869 акций Valaris Limited (NYSE:VAL), полностью ликвидировав свою позицию. Сделка оценена примерно в 3 миллиона долларов, как указано в отчете 13F за период, закончившийся 30 сентября. Это произошло после того, как доля составляла 2,8% от общего объема активов, подлежащих отчетности.

Что еще нужно знать

Топовые активы после подачи отчета:

NASDAQ:NBIS: 13,36 миллиона долларов (11,1% от AUM)

NYSE:CDE: 10,77 миллиона долларов (8,9% от AUM)

NYSE:OR: 10,39 миллиона долларов (8,6% от AUM)

NYSE:AEM: 9,93 миллиона долларов (8,2% от AUM)

NASDAQ:DLO: 7,22 миллиона долларов (6% от AUM)

По состоянию на закрытие рынка во вторник, акции Valaris Limited стоили 54,73 доллара, увеличившись на 10% за последний год, но значительно отставая от роста S&P 500 на 17% за тот же период.

Обзор компании

Цена (по состоянию на закрытие рынка во вторник)

54,73 доллара

Рыночная капитализация

3,8 миллиарда долларов

Выручка (TTM)

2,5 миллиарда долларов

Чистая прибыль (TTM)

275,5 миллиона долларов

Информация о компании

Valaris Limited предоставляет услуги контрактного бурения на шельфе по всему миру и управляет разнообразным флотом, обслуживая широкий круг клиентов в сфере нефти и газа на ключевых мировых рынках. Компания обслуживает международных, государственных и независимых производителей нефти и газа в таких регионах, как Мексиканский залив, Северное море, Ближний Восток, Западная Африка, Австралия и Юго-Восточная Азия.

Мнение

Решение Lane Generational полностью выйти из своей доли в Valaris Limited в прошлом квартале является еще одним осторожным шагом со стороны управляющей компании из Массачусетса, которая также продала акции Bruker и уменьшила долю в Coeur Mining на фоне широкой переоценки портфеля.

Выход произошел на фоне падения акций Valaris более чем на 30% с середины 2024 года, что отражает продолжающуюся слабость в отрасли бурения на шельфе. В своем последнем квартальном отчете компания сообщила о 596 миллионах долларов в операционных доходах, что значительно меньше 643 миллионов долларов годом ранее. В рамках отчета о доходах генеральный директор Антон Дибовиц признал "неопределенность в ценах на товары в краткосрочной перспективе", но добавил, что спрос на услуги бурения на шельфе развивается в соответствии с ожиданиями.

Для долгосрочных инвесторов распродажа подчеркивает циклическую чувствительность буровых компаний. Хотя современный флот Valaris и дисциплинированный баланс могут хорошо позиционировать компанию для следующего цикла роста, уход Lane Generational указывает на смещение в сторону более стабильных и защитных активов на фоне ослабления общего настроения.

Глоссарий

Отчет 13F: Квартальный отчет, подаваемый институциональными инвестиционными менеджерами, в котором детализируются их активы в публично торгуемых ценных бумагах.

AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость инвестиций, которые фонд или менеджер управляет от имени клиентов.

Ликвидация позиции: Продажа всех акций конкретной инвестиции, в результате чего не остается долевого участия.

Отчетные AUM: Часть активов под управлением, которую необходимо раскрывать в регулирующих отчетах, таких как 13F.

Контрактное бурение на шельфе: Предоставление услуг бурения для разведки нефти и газа в подводных местах с использованием специализированных платформ.

Буровое судно: Судно, оборудованное для бурения нефтяных и газовых скважин в глубоких водах.

Полупогружная платформа: Тип плавучей буровой установки, которая частично погружена и устойчива для операций на шельфе.

Платформа Jackup: Мобильная морская платформа с ногами, которые могут подниматься или опускаться, чтобы опираться на морское дно для бурения.

TTM: 12-месячный период, заканчивающийся с последним квартальным отчетом.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда предлагает акцию, имеет смысл прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,076%* — это значительно превышает показатели S&P 500, который составил 195%.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 3 ноября 2025 года

Джонатан Понсиано не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool рекомендует DLocal и предлагает следующие опции: длинные коллы на DLocal с истечением в январе 2027 года по 7 долларов и короткие коллы на DLocal с истечением в январе 2027 года по 10 долларов. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод