Инвестиционная компания Luminus активно закупила акции этого ведущего промышленного сектора. Стоит ли их покупать?

Ключевые моменты

Luminus добавил более 87,000 акций Kirby Corporation стоимостью примерно 8.8 миллиона долларов.

Покупка Kirby составила 7.9% изменений в отчетности Luminus по AUM, подлежащему отчетности в 13F, за третий квартал.

После сделки Luminus теперь владеет 116,956 акциями, оцененными в 9.8 миллиона долларов на конец третьего квартала.

Kirby составляет почти 9% AUM фонда за третий квартал, занимая 4-е место по размеру доли.

Luminus Management раскрыла покупку 87,120 акций Kirby Corporation (NYSE:KEX) с предполагаемой стоимостью сделки 8.8 миллиона долларов в заявлении в SEC от 3 октября.

Что произошло

Согласно заявлению в SEC от 3 октября, Luminus Management увеличила свою долю в Kirby Corporation на более чем 87,000 акций в третьем квартале 2025 года. Оценочная стоимость сделки составляет 8.75 миллиона долларов, исходя из средней цены закрытия за квартал. После транзакции фонд владеет 116,956 акциями, оцененными в 9.8 миллиона долларов по состоянию на 30 сентября 2025 года.

Что еще нужно знать

Увеличение доли Luminus Management в Kirby означает, что эта акция теперь составляет 8.8% от заявленного AUM на 30 сентября 2025 года.

Топовые активы после подачи заявления:

NYSE:CC: 27.96 миллиона долларов (25.1% AUM) на 30 сентября 2025 года

NYSE:OI: 26.53 миллиона долларов (23.8% AUM) на 30 сентября 2025 года

NYSE:SEE: 17.65 миллиона долларов (15.9% AUM) на 30 сентября 2025 года

NYSE:KEX: 9.76 миллиона долларов (8.8% AUM) на 30 сентября 2025 года

NYSE:KWR: 7.97 миллиона долларов (7.1603% AUM) на 30 сентября 2025 года

По состоянию на 2 октября 2025 года акции Kirby стоили 83.71 доллара, снизившись на 31.8% за последний год, что на 49.3 процентных пункта хуже, чем S&P 500 за тот же период.

Обзор компании

Цена (по состоянию на закрытие рынка 2025-10-02)

83.71 доллара

Рыночная капитализация

4.63 миллиарда долларов

Выручка (TTM)

3.27 миллиарда долларов

Чистая прибыль (TTM)

303.05 миллиона долларов

Краткая информация о компании

Kirby Corporation является ведущей американской компанией в сфере морских перевозок и услуг с значительными масштабами в транспортировке танкеров и распределении промышленного оборудования. Интегрированная бизнес-модель компании использует большой флот и техническую экспертизу для поддержки критических цепочек поставок для энергетических и промышленных клиентов. Широкий спектр услуг и национальное присутствие компании обеспечивают конкурентное преимущество в надежности и операционном охвате.

Kirby предоставляет морские перевозки сыпучих жидких продуктов, включая нефтехимикаты, черное масло, переработанные нефтепродукты и сельскохозяйственные химикаты. Она также предлагает послепродажные услуги, запчасти и оборудование для двигателей, энергетических систем и нефтяных приложений.

Компания получает доход от баржевых и буксировочных операций на внутренних и прибрежных водных путях США, а также от распределения, обслуживания и производства специализированного промышленного и энергетического оборудования.

Kirby обслуживает промышленные компании в нефтехимической, нефтеперерабатывающей и сельскохозяйственной отраслях, а также государственные учреждения США.

Мнение Fool

Luminus Management является инвестиционной компанией, сосредоточенной на энергетическом и химическом секторах. Ее доля в Kirby Corporation соответствует этому фокусу, так как Kirby является ведущим поставщиком морских перевозок для энергетической и нефтехимической отраслей.

Luminus значительно увеличила свою существующую позицию в Kirby. Инвестиционная компания ранее владела менее 30,000 акциями. Теперь это число превышает 116,000, что демонстрирует веру в то, что акции должны вырасти после падения акций Kirby более чем на 30% за последние 12 месяцев. Акции находятся около 52-недельного минимума по состоянию на 10 октября.

Снижение цены акций вполне объяснимо. За первую половину 2025 года продажи Kirby в 1.6 миллиарда долларов остались на уровне 2024 года. Жесткие зимние погодные условия в первом квартале и неопределенная макроэкономическая обстановка в сфере торговой политики снизили спрос на услуги компании, что привело к слабым продажам.

Тем не менее, руководство Kirby ожидает завершить 2025 год с увеличением прибыли на 15% до 25% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль за два квартала увеличилась примерно на 10%. Если компания не достигнет этой цели по прибыли, акции Kirby могут упасть еще больше, чем уже упали в этом году. Таким образом, хотя снижение цен на акции выглядит как возможность для покупки с учетом лидерства Kirby в сфере морских перевозок, инвестиции в эти акции имеют некоторые риски.

Глоссарий

13F подлежащие отчетности AUM: Активы под управлением, которые должны быть раскрыты институциональными инвестиционными менеджерами в квартальных отчетах SEC формы 13F.

AUM (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых от имени клиентов фондом или фирмой.

Квартальная средняя цена: Средняя цена ценной бумаги за определенный трехмесячный период, часто используемая для оценки стоимости сделок.

Посттранзакционная позиция: Общие активы ценной бумаги после завершения последней покупки или продажи.

Заявление: Официальный документ, представленный регулирующему органу, такому как SEC, раскрывающий финансовую или операционную информацию.

Транспортировка танкеров: Перемещение сыпучих жидких грузов с использованием специализированных плоских судов по внутренним или прибрежным водным путям.

Распределение (в промышленном контексте): Продажа и доставка продуктов, запчастей или оборудования клиентам или поставщикам услуг.

Постпродажные услуги: Поддержка, обслуживание и запчасти для оборудования после его первоначальной продажи.

Интегрированная бизнес-модель: Стратегия, при которой компания контролирует несколько этапов своей цепочки поставок или процесса обслуживания.

Национальное присутствие: Присутствие и операционный охват компании в нескольких регионах или по всей стране.

TTM: 12-месячный период, заканчивающийся последним квартальным отчетом.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,060% — это значительно превышает 187% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 7 октября 2025 года

Robert Izquierdo не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод