Инвестируйте, как Уоррен Баффет, с этими ETF.

Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет — Оракул из Омахи — известен своим стилем инвестирования в стоимость. Многие хотят подражать стратегии инвестирования этой легенды и стать победителями, преодолев бурные финансовые и экономические воды. Давайте углубимся в квартальную форму 13-F компании Баффета, Berkshire Hathaway, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам, и проанализируем его инвестиционные паттерны.

Большая ставка на UnitedHealth Group

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыла новую позицию в UnitedHealth Group UNH, удерживая чуть более 5 миллионов акций на сумму около 1,6 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня. Новости о действиях Баффета привели к резкому росту акций UNH более чем на 11% 15 августа 2025 года. Инвесторы могут рассмотреть ETFs с высокой долей UNH, такие как iShares U.S. Healthcare Providers ETF IHF. ETF IHF инвестирует около 20% своего веса в акции UNH. Другие ETFs с высокой долей UNH включают T. Rowe Price Health Care ETF TMED и Harbor Health Care ETF MEDI.

Время для игры на рынке жилья?

Berkshire также начала новые инвестиции в следующие компании:

Nucor NUE — В настоящее время активы составляют 6,6 миллиона акций на сумму 857 миллионов долларов. Nucor Corporation является ведущим производителем строительной стали, стальных прутков, стальных балок, стальных настилов и холоднокатаных прутков в Соединенных Штатах.

D.R. Horton DHI — Текущие активы составляют 1,49 миллиона акций на сумму 191,5 миллиона долларов. Объемы были немного сокращены. Это один из ведущих национальных застройщиков, в основном занимающийся строительством и продажей односемейных домов как на рынке начального уровня, так и на рынке улучшенного жилья.

Lennar LEN — Доля увеличилась с 152 000 до 7,23 миллиона акций, стоимость которых составляет почти 799 миллионов долларов. Компания занимается строительством жилья и финансовыми услугами в Соединенных Штатах.

Lamar Advertising LAMR — Lamar Advertising Company является одним из крупнейших владельцев и операторов рекламных конструкций на открытом воздухе в Соединенных Штатах и является новой покупкой.

Существенное внимание к застройщикам жилья сигнализирует о доверии Баффета к рынку жилья. Это особенно актуально, учитывая снижение ипотечных ставок после слабых данных по занятости. Покупки Баффета акцентируют внимание на ETFs по строительству жилья, таких как iShares US Home Construction ETF ITB.

Полагайтесь на безопасный сектор потребительских товаров

Это безопасный сектор, так как он не цикличен по своей природе. Сектор потребительских товаров, как правило, показывает хорошие результаты даже в условиях замедления экономического роста и высокой инфляции. Поскольку потребители вынуждены покупать товары первой необходимости, даже если они сокращают свои discretionary расходы, крупные производители продуктов питания и напитков обычно имеют возможность передавать повышение затрат на клиентов.

Любимая компания Баффета Coca-Cola имеет значительный вес в ETFs, таких как iShares U.S. Consumer Staples ETF IYK. Kraft Heinz ориентируется на Invesco Dynamic Food & Beverage ETF PBJ. Баффет увеличил позиции в Constellation Brands STZ и Domino’s Pizza DPZ, что привело к увеличению ставок на продукты питания и напитки. DPZ имеет долю в AdvisorShares Restaurant ETF EATZ, в то время как STZ сосредоточена на First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF FTXG.

Что делать с Apple и BAC?

Доля Berkshire в Apple AAPL сократилась. Доля Apple в Berkshire составит около 280 миллионов акций, что указывает на снижение на 6,7% в инвестициях. Berkshire сократила свою долю в Apple на 69% с 2023 по 2025 год. Тем не менее, эта инвестиция все еще остается самой прибыльной позицией Баффета.

Однако, в шокирующем повороте, Berkshire начала сокращать свою долю в Apple на 56% с октября 2023 года по июнь 2024 года, продав более 515 миллионов акций. Ситуация с инвестициями в Apple изменилась в последнее время, с ростом более дружелюбных к ИИ компаний из сектора Big Tech.

Тот же сценарий касается Bank of America BAC. Он стал свидетелем продажи 26 миллионов акций из 630 миллионов акций. Эти сокращения стали продолжением стратегии Баффета с прошлого года, когда он начал сокращать некоторые из крупнейших позиций Berkshire.

Влияние на рынок и акции Berkshire

Акции Berkshire Hathaway (BRK.B) снизились примерно на 11% с момента его объявления в мае о том, что он уйдет с поста CEO в конце 2025 года. Тем не менее, акции выросли примерно на 6% с начала года.

Увеличьте свой портфель с нашими лучшими ETF-инсайтами

Эксклюзивный фондовый информационный бюллетень Zacks предоставляет актуальную информацию, главные новости и аналитику, а также лучшие ETFs, прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Он бесплатный!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF): отчеты по исследованию ETF

iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK): отчеты по исследованию ETF

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод