Инвестирование $20,700 в этот надежный дивидендный акционер может принести $1,000 пассивного дохода.

Ключевые моменты

Инвестирование в акции с высокими дивидендами может быть столь же выгодным, как и инвестирование в акции для роста.

Ключ к нахождению хороших дивидендных акций заключается в выявлении компаний с достаточной прибылью и свободным денежным потоком, чтобы выплачивать и повышать дивиденды.

Эта компания, в частности, имеет выдающийся послужной список.

На фондовом рынке есть множество акций с высокими дивидендными доходностями, но количество компаний, которые могут выплачивать и увеличивать свои дивиденды на протяжении десятилетий, крайне мало.

Поэтому, если вы найдете такую компанию, лучше держаться рядом с ней. Ключ к нахождению хороших дивидендных акций — это поиск компаний с надежными бизнес-моделями, которые имеют сильный рост прибыли и свободного денежного потока для выплаты и увеличения своих дивидендов каждый год.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Если вы ищете $1,000 годового пассивного дохода, инвесторы должны рассмотреть возможность инвестирования $20,700 в эту надежную дивидендную акцию.

Надежная модель аренды с тремя чистыми расходами

Realty Income (NYSE: O) — это инвестиционный траст в недвижимость (REIT), что означает, что он не обязан платить корпоративные налоги, если соблюдает определенные условия, такие как распределение 90% налогооблагаемого дохода среди акционеров через дивиденды, получение определенного объема дохода от деятельности в сфере недвижимости и наличие определенного объема активов в недвижимости, наличных или облигациях.

Realty Income также работает по модели аренды с тремя чистыми расходами, что означает, что он арендует недвижимость компаниям, которые затем несут ответственность за аренду, налоги на имущество и другие расходы, такие как страхование и обслуживание. В ответ компании могут получить возможность договариваться о более длительных сроках аренды и сниженных арендных платежах, а также большую гибкость в использовании данного пространства.

Realty Income сосредоточен на клиентах, предоставляющих жизненно важные, недорогие услуги. Его крупнейшие арендаторы по отраслям — это магазины у дома, продуктовые магазины и магазины долларов, а среди крупнейших клиентов — 7-Eleven, Dollar General и Walgreens.

Компания также постоянно ищет возможности расширения в новые сектора и регионы. Например, в начале этого года Realty Income и сингапурская инвестиционная компания GIC объявили о совместном предприятии стоимостью $1.5 миллиарда для инвестирования и создания долгосрочных чистых аренды для объектов логистики в США, построенных по индивидуальным требованиям. Построенные по индивидуальным требованиям — это когда застройщик строит объект специально для удовлетворения точных спецификаций арендатора.

Совместное предприятие также предоставит финансирование на строительство нескольких промышленных проектов, которые будут построены в Мексике и проданы Realty Income по завершении.

Компания с ежемесячными дивидендами и выдающимся послужным списком

Долгосрочной привлекательностью Realty Income были и, вероятно, останутся высокие дивиденды компании и ее послужной список по их выплате и увеличению. Дивидендная доходность компании за последние 12 месяцев составляет 4.8%, и Realty выплачивает дивиденды ежемесячно.

Realty Income также смогла выплачивать и увеличивать свои годовые дивиденды на протяжении более трех десятилетий, что ставит ее в элитную группу компаний, чьи дивиденды не были снижены во время рецессий, пандемий и других катастрофических событий, потрясших более широкий фондовый рынок. С момента上市 на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1994 году Realty Income увеличила свои дивиденды со среднегодовым темпом роста 4.2%.

Нет причин, по которым Realty не может продолжить этот удивительный период на протяжении многих лет, если не десятилетий. Как я упоминал ранее, хороший способ измерить способность компании покрывать и увеличивать свои дивиденды — это смотреть на ее прибыль и свободный денежный поток. Ключевым показателем для REIT, который по сути измеряет свободный денежный поток, является скорректированный фонд от операций (AFFO).

Фонд от операций изначально рассчитывается путем корректировки чистой прибыли на расходы по амортизации и амортизации, доходы от продажи недвижимости, обесценение недвижимости и другие корректировки. Затем можно получить AFFO, сделав дальнейшие корректировки для учета таких статей, как капитальные затраты и другие не денежные статьи.

За первые девять месяцев 2025 года Realty Income сгенерировала $3.19 AFFO на акцию, выплачивая наличные дивиденды на общую акцию в размере примерно $2.41, что эквивалентно около 76% AFFO. Это обеспечивает надежное покрытие дивидендов и достаточное пространство для их дальнейшего увеличения.

Итак, исходя из дивидендной доходности акции в 4.8%, для генерации тех $1,000 пассивного дохода потребуется покупка примерно за $20,700 по сегодняшней цене.

Стоит ли сейчас покупать акции Realty Income?

Прежде чем покупать акции Realty Income, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Realty Income не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $519,015!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,086,211!*

Теперь стоит отметить, что общий среднемесячный доход Stock Advisor составляет 941% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 3 марта 2026 года.

Брэм Берковиц не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Realty Income и рекомендует ее. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод