Институциональные и розничные инвесторы приняли участие в новом размещении облигаций «Газпрома»

Интерес к новому выпуску облигаций «Газпрома» проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов. Об этом говорится в сообщении «Газпромбанка», который выступает агентом по размещению.

«Газпром» (эмитент - ООО «Газпром капитал») сегодня закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом 60 млрд руб. по ставке купона на уровне ключевой ставки + 150 б.п. на срок 3,5 года. Данное размещение стало крупнейшим среди классических облигаций эмитента на российском рынке.

Эмитент начал маркетинг выпуска 20 августа с первоначальным ориентиром по спреду к ключевой ставке Банка России на уровне «не выше 160 б.п.» и индикативным объемом – «не менее 20 млрд руб.».

«Интерес к размещению проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов. В результате совокупный спрос превысил первоначальный ориентир более чем в 3 раза, а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел в первые 40 минут после открытия книги. Структура спроса является сбалансированной: помимо участия широкого круга банков, 33% выпуска пришлось на заявки со стороны управляющих компаний, НПФ и страховых компаний. Кроме того, весомый интерес к размещению проявили физические лица - клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания», - отмечается в сообщении.

Технические расчеты запланированы на 28 августа.

Если вас интересует участие в первичных размещениях облигаций, возможности для этого доступны с «Финамом». Ознакомьтесь с актуальными размещениями и инвестируйте в перспективные компании. Неквалифицированные инвесторы не могут покупать некоторые виды облигаций. Подпишитесь на уведомления, чтобы первым узнать о ближайших размещениях и получать рыночную аналитику.