Индийская Adani Green Energy привлечет $409 млн с помощью долларовых облигаций

МУМБАИ, 27 февраля (Рейтер) - Индийская компания Adani Green Energy ADNA.NS планирует привлечь 409 миллионов долларов через облигации, деноминированные в долларах США, сроком обращения от двери до двери на 18 лет, говорится в сообщении компании, поданном во вторник в регулирующие органы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Adani Green Energy рассчитывает привлечь около 500 миллионов долларов путем выпуска долларовых облигаций в марте, что делает ее первой компанией Adani group, вернувшейся на зарубежный рынок облигаций за год.

Выпуск будет зависеть от рыночных условий, и средневзвешенный срок обращения облигаций может составить около 12,7 лет, говорится в сообщении компании.

Поступления от выпуска будут использованы для рефинансирования обеспеченных векселей на сумму 500 миллионов долларов США с погашением в 2024 году под 6,25% годовых, которые были выпущены 10 июня 2019 года, добавляется в пресс-релизе.

Эмитенты назначили Barclays, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo, MUFG Securities Asia, SMBC Nikko Securities, Societe Generale и Standard Chartered Bank совместными букраннерами для организации серии встреч инвесторов с фиксированным доходом в Азии, на Ближнем Востоке, В нем говорилось, что Европа и Соединенные Штаты начнут действовать с 28 февраля.

Fitch Ratings присвоило Adani Green Energy Limited, ограниченной группе 1 (AGEL RG1), предлагаемым 18-летним облигациям с полной амортизацией со сроком погашения в 2042 году, ожидаемый рейтинг "BBB-(EXP)" со стабильным прогнозом, говорится в отдельном релизе агентства.

Отчет американской компании Hindenburg Research, опубликованный в январе прошлого года, привел к распродаже акций и облигаций компаний Adani group, котирующихся за рубежом, что вынудило их уйти с рынка облигаций в иностранной валюте и выкупить долговые ценные бумаги, котирующиеся за рубежом, на сумму 315 миллионов долларов.

С тех пор большинство иностранных облигаций группы вернулись выше уровней, на которых они торговались до отчета Гинденбурга, что дает компании возможность взглянуть на свежий выпуск долларовых облигаций.

(Репортаж Свати Бхат; редактирование Мирал Фахми)

((swati.bhat@thomsonreuters.com; twitter.com/swatibhat22; Сообщение Reuters: swati.bhat.thomsonreuters.com@reuters.net))

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод