Indivior назначил цены на увеличенные конвертируемые старшие облигации на сумму 450 миллионов долларов.

(RTTNews) - Indivior Pharmaceuticals Inc. (INDV) в пятницу назначила цену на увеличенное частное размещение на сумму 450 миллионов долларов общий номинал 0,625% конвертируемых старших облигаций, срок погашения которых - 2031 год, увеличив с ранее объявленных 400 миллионов долларов. Ожидается, что размещение будет закрыто 17 марта. Компания также предоставила первоначальным покупателям 30-дневную опцию на покупку дополнительных облигаций на сумму до 50 миллионов долларов. Облигации будут старшими, необеспеченными обязательствами компании и будут приносить процент в размере 0,625% в год, выплачиваемый дважды в год 15 марта и 15 сентября, начиная с 15 сентября. Облигации будут погашаться 15 марта 2031 года, если не будут ранее конвертированы, выкуплены или обратно выкуплены. Начальная ставка конверсии составляет 24,0033 акции на 1 000 долларов номинала, что соответствует начальной цене конверсии около 41,66 долларов за акцию, что на 35% выше последней зарегистрированной цены акций компании на 12 марта. Облигации могут быть выкуплены за наличные по усмотрению компании, начиная с 20 марта 2029 года, при соблюдении определенных условий, включая превышение цены акций компании 130% от цены конверсии за определенный период. Компания ожидает чистые поступления примерно в 437,7 миллионов долларов или около 486,4 миллионов долларов, если опция на дополнительные облигации будет полностью использована. Компания планирует использовать около 239 миллионов долларов из поступлений, вместе с 102 миллионами долларов наличными, для погашения заимствований и прекращения соглашения по кредитной линии и срочному кредиту. Компания заявила, что около 75 миллионов долларов из поступлений будет использовано для обратного выкупа примерно 2,4 миллионов обыкновенных акций у определенных покупателей облигаций в рамках частных переговорных сделок. Оставшиеся поступления будут использованы для общих корпоративных нужд. Indivior Pharmaceuticals закрыла регулярную торговую сессию 13 марта 2026 года по цене 30,86 долларов, снизившись на 1,97 долларов или 6%. Позже, в ночной торговле, цена акций упала до 30,64 долларов, снизившись на 0,22 долларов или 0,71%, по состоянию на 19:59 по восточному времени. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод