Индексы США держат нейтралитет

Индексы держат нейтралитет

Сессия 30 мая на американских фондовых площадках завершилась вблизи нулевых отметок. Новости о достигнутых между президентом Байденом и спикером нижней палаты Конгресса Маккарти договоренностях в отношении потолка госдолга, как мы и предполагали, значительного влияния на рисковые активы не оказали. Индекс Nasdaq вышел в лидеры роста, завершив в плюсе третью сессию подряд. Технологический сектор остается самым сильным благодаря существенному усилению интереса к продуктам на основе искусственного интеллекта. Среди отстающих ввиду обвала нефтяных котировок (WTI подешевела на 4,4%, уйдя ниже $70 за баррель впервые с 4 мая) оказались компании энергетического сектора.

Индекс потребительского доверия от Conference Board за май составил 102,3 пункта при консенсусе 99,8, хотя снизился по сравнению с пересмотренным в сторону повышения апрельским уровнем 103,7 пункта. Ожидания респондентов относительно инфляции на год вперед уменьшились с апрельских 6,2% до 6,1%.

Доходности трежерис заметно упали на всех участках кривой: у десятилетних госбондов показатель опустился на 10 б.п., до 3,70%, у двухлетних — на 7 б.п., до 4,49%.

NVIDIA (NVDA: +2,99%) стала первым производителем полупроводников с рыночной капитализацией более $1 трлн. Глава компании Дженсен Хуанг на выставке Computex анонсировал новые продукты, в том числе Nvidia GeForce RTX 4060 Ti.

Глава Tesla (TSLA: +4,14%) Илон Маск встретился в КНР с министром иностранных дел страны Цинь Ганом, а также с главой компании по производству аккумуляторов CATL Цзэн Юйцюнем.

По данным American Banker, банк Comerica (CMA: -3,59%) нарушил требования к соответствию Direct Express Минфина США, передав часть работ по этой программе на реализацию за пределами страны.

Amylyx Pharmaceuticals (AMLX: -3,18%) сообщила, что Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) склоняется к отказу от предоставления торговой лицензии на ее продукт AMX0035. 

В центре внимания инвесторов сегодня будет обсуждение и голосование по вопросу изменения параметров госдолга в палате представителей Конгресса. Предполагаем, что законопроект получит необходимую поддержку и будет принят. Это станет положительным сигналом для рынков.

Также на первый план могут вновь выйти вопросы денежно-кредитной политики и экономических условий в США. Сегодня, как обычно за две недели до очередного заседания FOMC, будет опубликована Бежевая книга ФРС (отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США). Также будут представлены данные об открытых вакансиях за апрель. Макростатистика способна оказать давление на рисковые активы. Также неблагоприятно на них может повлиять пересмотр вероятности очередного повышения ставки в июне, по данным CME FedWatch Tool, с 28% неделей ранее до 64%.

В то же время баланс рисков представляется нейтральным. Возможно возвращение волатильности к среднему уровню.

Вчера после основной торговой сессии акции Ambarella (AMBA) снизились более чем на 10%, так как ее собственный прогноз выручки на второй квартал предполагает диапазон $60–64 млн, а в консенсус FactSet закладывается результат на уровне $64 млн.

Осцилляторы пока не дают четких сигналов к определенному направлению движения: RSI остается ближе к зоне перекупленности, указывая на возможность снижения, а MACD дает основание ожидать продолжения переходного периода, когда импульс еще не просматривается.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.