Индексу S&P 500 пока не удалось закрепиться выше 4000 пунктов
В центре внимания — динамика ключевой ставки. Сессию 28 ноября американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 1,54%, до 3964 пунктов, Dow Jones потерял 1,45%, Nasdaq упал на 1,58%. Все 11 секторов в составе S&P 500 закрылись в минусе. Хуже других выглядели эмитенты из отраслей недвижимости (-2,8%) и энергетики (-2,74%).
В немецкой химической корпорации Brenntag (BNR.GR) подтвердили, что ведутся предварительные обсуждения относительно потенциального приобретения Univar Solution (UNVR +4,5%). Bloomberg отметил, что это может одной из крупнейших сделок химического сектора в этом году.
Появилась информация о второй смерти в ходе клинических испытаний препарата леканемаб для лечения болезни Альцгеймера (BIIB: -4,3%), когда пациент перенес кровоизлияние в мозг при одновременном приеме антикоагулянта. Некоторые аналитики обеспокоены возможными новыми ограничениями в отношении применения лекарственного средства.
Согласно данным Bloomberg, беспорядки на заводе в Чжэнчжоу могут привести к тому, что Apple (AAPL: -2,6%) недополучит $6 млн от запланированного на 2022 год производства iPhone Pro. Дефицит, как ожидается, не будет восполнен до следующего года.
На мероприятии MarketWatch глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что рынки недооценивают риски перехода регулятора к более агрессивной политике, и подчеркнул, что повышать ставки ФРС, возможно, продолжит не только в 2023-м, но и в 2024 году. Булларда поддержал коллега Томас Баркин: хотя президент ФРБ Ричмонда поддерживает более плавный подход к ужесточению монетарных условий, однако считает, что ФРС будет необходимо продолжать это делать для борьбы с высокой инфляцией. Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка заявил, что ожидает замедления темпов роста цен до 5–5,5% к концу года и до 3–3,5% в 2023-м, хотя и подтвердил, что для достижения таргета в 2% регулятору, возможно, придется еще более значительно ужесточать ДКП. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в интервью FT подчеркнула, что ожидает снижения инфляционного давления в следующем году, однако цикл повышения ставок далек от завершения. В целом эти заявления согласуются с опубликованными 28 ноября июньскими высказываниями вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард: еще летом чиновница предупредила, что затяжные перебои в цепочках поставок могут потребовать активного ужесточения денежно-кредитной политики, и подтвердила важность приведения показателей инфляции к целевым и поддержания их на этом уровне.
Согласно данным FedWatch Tool, дальнейшая траектория ключевой ставки подразумевает ее повышение на 25–50 б. п. на следующем заседании, затем подъем на 50–75 б.п. в феврале и на 25 б. п. в марте. Затем ожидается удержание на достигнутом уровне до конца июля, после чего рынок закладывает постепенное снижение ставки с небольшим шагом.
Торги 29 ноября на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 3,09%, гонконгский Hang Seng поднялся на 5,14%, при этом японский Nikkei потерял 0,48%. EuroStoxx 50 открылся ростом на 0,15%.
Фьючерс на Brent котируется по $85,4 за баррель. Золото торгуется по $1751,7 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3920–4010 пунктов.
Сегодня будет опубликован индекс потребительской уверенности за ноябрь от The Conference Board (прогноз: 99,9; предыдущее значение: 102,5).
Индекс настроений от Freedom Finance опустился на два пункта, до 57.
S&P 500 снова не удалось закрепиться выше 4000 пунктов, однако некоторый импульс роста могут обеспечить релизы макропоказателей (динамики ВВП и потребительской инфляции), которые ожидаются на этой неделе. Пока котировки бенчмарка могут снижаться к 100-дневной скользящей средней (проходит в диапазоне 3910–3920 пунктов), о чем также свидетельствует индикатор MACD. RSI находится в нейтральной зоне.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками