Главным ориентиром на сегодня станет уровень 2650 пунктов по индексу МосБиржи
Азиатские рынки в пятницу демонстрируют слабую и смешанную динамику после снижения на Уолл-стрит. Индекс MSCI Asia-Pacific ex Japan теряет около 0,2%, а инвесторы фиксируют прибыль после ралли последних недель. Сильнее других падает Гонконгский Hang Seng (–1,1%), австралийский рынок снижается на 0,1%, тогда как KOSPI в Южной Корее прибавляет 1,7%, оставаясь лидером региона.
Фьючерсы на S&P 500 в Азии подрастают на 0,2%, доходность 10-летних трежерис снизилась до 4,14%, а доллар удерживается у двухмесячных максимумов.
Рынки по-прежнему ждут решения ФРС 29 октября, где вероятность снижения ставки оценивается в 94%. Неделя завершается осторожно: инвесторы переходят в режим ожидания перед стартом сезона корпоративной отчётности и заседаниями центробанков.
Российский рынок встречает утро пятницы в заметно более позитивном состоянии после мощного отскока накануне. Индекс МосБиржи прибавил 3% и закрепился на отметке 2638 пунктов, оттолкнувшись от поддержки на уровне около 2520, где вновь проявился сильный спрос. Объёмы торгов превысили 120 млрд рублей — вдвое выше среднего за месяц, что говорит о возвращении покупателей и, возможно, о начале восстановления после глубокой коррекции.
Настроения инвесторов улучшились благодаря комментариям представителей власти, которые сняли часть геополитического напряжения, и заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о сохранении «пространства для снижения ставки». Это стало важным сигналом для участников рынка, дав уверенность, что денежно-кредитная политика может смягчиться уже к концу года.
Особенно позитивно проявили себя бумаги металлургов и Сбербанка. Отчётность крупнейшего банка страны за сентябрь вновь подтвердила устойчивость финансовых показателей: прибыль выросла почти на 7% г/г, а корпоративное кредитование ускорилось. Эти данные создают предпосылки для сильных результатов по МСФО в конце октября и могут поддержать весь банковский сектор.
Тем не менее говорить о полном развороте рынка пока рано. Главным ориентиром на сегодня станет уровень 2650 пунктов по индексу МосБиржи. Его уверенный пробой с подтверждением по объёмам откроет дорогу к 2700 и станет сигналом к формированию нового восходящего импульса. Если же попытка роста не состоится, возможна консолидация в диапазоне 2550–2600 пунктов.
С фундаментальной точки зрения, основные негативные факторы — крепкий рубль, неопределённость с ключевой ставкой и охлаждение внешнеполитических ожиданий — уже частично отыграны, что создаёт потенциал для умеренного восстановления. При сохранении нефти выше $65 за баррель и нейтральном внешнем фоне индекс способен постепенно укрепляться в сторону 2800 пунктов до конца года.
На старте торгов стоит следить за тем, удержится ли рынок выше 2620 пунктов. Если спрос сохранится в первые часы, это подтвердит силу покупателей и станет сигналом для продолжения роста в ближайшие дни.
Основные события:
НКХП закрытие реестра по дивидендам 6.54 руб (дивгэп);
Газпромнефть последний день с дивидендом 17.3 руб.;
Полюс последний день с дивидендом 70.85 руб.;
Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) и (м/м) (сент) (19:00 мск, пред.: -0,4%).