Индексный фонд Vanguard 500 Великолепен, Но Другой ETF Vanguard Превзошел Его за Последнее Десятилетие
ETF Vanguard 500 Index (NYSEMKT: VOO) является одним из самых популярных ETF (биржевых фондов), и на то есть веские причины. Vanguard сделала себе имя, предлагая недорогие индексные взаимные фонды, а позже расширила свои популярные предложения до ETF. Преимущество ETF перед взаимными фондами заключается в том, что они позволяют осуществлять внутридневную торговлю.
ETF Vanguard 500 Index разработан таким образом, чтобы имитировать показатели индекса S&P 500, который отслеживает показатели 500 крупнейших компаний в США. Индекс взвешен по рыночной капитализации, что означает, что чем крупнее компания, тем большую позицию занимают акции в индексе. Индекс также будет скорректирован с учетом акций компании, находящихся в свободном обращении, поэтому при расчете размера компании учитываются только те акции, которые доступны широкой публике.
Индексный фонд Vanguard 500 - это отличное введение в инвестирование для многих людей. ETF предоставляет инвесторам мгновенную диверсификацию в крупнейшие компании, торгующие в США, при низком коэффициенте затрат в 0,03%.
За последние 10 лет доходность ETF составила 12,91% годовых.
ETF Vanguard, который превзошел индекс S&P
Однако есть ETF Vanguard, который значительно превзошел своего более известного аналога. Это ETF Vanguard S&P 500 Growth (NYSEMKT: VOOG), доходность которого за последнее десятилетие составила в среднем 14,42% годовых. Коэффициент расходов у него немного выше - 0,1%, но это все равно очень низкий показатель.
Фонд Vanguard S&P 500 Growth ETF состоит примерно из 228 компаний из списка S&P 500, которые классифицируются как акции растущих компаний. Эти компании, как правило, демонстрируют более высокий рост выручки и торгуются с более высоким мультипликатором по сравнению с S&P в целом. Акции, входящие в фонд Vanguard S&P 500 Growth ETF, за последние пять лет увеличили свою прибыль в среднем на 18,6% в годовом исчислении, а показатель P/E вырос чуть более чем в 35 раз. Это сопоставимо с показателями S&P в целом, где среднегодовой темп роста доходов за последние пять лет составил 13,9%, а соотношение P/E увеличилось чуть более чем в 26 раз.
Верхние позиции обоих индексов на самом деле довольно схожи. Фактически, единственной акцией из топ-10 ETF Vanguard 500 Index, которая не входит в топ-10 ETF Vanguard 500 Index Growth Fund, является Berkshire Hathaway. Однако большая разница заключается в том, что ETF Vanguard 500 Index Growth Fund гораздо больше сосредоточен в этих крупнейших фондах. На долю 10 крупнейших фондов приходится 57,6% от общего объема портфеля, в то время как на долю 10 крупнейших фондов ETF Vanguard 500 Index приходится 32,1% портфеля.
Одна из сильных сторон независимого фонда, взвешенного по рыночной капитализации.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод