Индекс S&P500 может протестировать уровень 3970–3980 пунктов
Банкротство достаточно крупного регионального банка Silicon Valley Bank, входившего во вторую десятку по объему активов в США, стало наиболее обсуждаемой новостью на начало текущей торговой недели. Проблемы Silicon Valley Bank отчасти связаны с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.
Президент США Байден уже сказал, что ужесточение ДКП ФРС может привести страну к более серьезным проблемам, чем инфляция. После его слов рынок оценил вероятность повышения ставки на мартовском заседании в 97%, днем ранее ожидания были 0,50%.
В понедельник состоялось внеплановое заседание ФРС, событие чрезвычайно редкое, а потому сопровождаемое повышенным вниманием инвесторов. На заседании рассматривались вопросы поддержки банков, испытывающих дефицит ликвидности, через доступ к краткосрочным денежным средствам регулятора.
Кроме того, регулятор заявил о готовности поддержки банков для обеспечения их обязательств перед вкладчиками, чем немного успокоил фондовый рынок, который торгуется в зеленой зоне во второй половине торгового дня понедельника.
С точки зрения ТА ситуация выглядит следующим образом:
Текущую торговую неделю рынок начинает ростом. Вероятно, этот рост может продлиться еще некоторое время, и индекс может протестировать уровень 3970–3980.
Дальнейшее направление движения рынка будет определять заседание ФРС, ближайшее ожидается 21–22 марта.
Кроме того, на текущей неделе будет опубликована важная статистика, которая может повлиять на динамику развития рынка. В среду — индекс PPI, в пятницу — индекс потребительских настроений Мичиганского университета.
Главным событием текущей недели станет заседание Банка России по вопросу ключевой ставки. Большинство трейдеров придерживаются мнения, что ставка останется на прежнем уровне, 7,5%. При этом стоит отметить, что ослабление рубля и повышение инфляционных ожиданий способны подвигнуть регулятора, если не на текущем заседании, то на одном из последующих, поднять ключевую ставку. Такое событие умеренно позитивно оказывает влияние на котировки акций в среднесрочной перспективе.
Стоит отметить, что падение цен на нефть на прошедшей неделе продолжилось, это негативно влияет на котировки акций нефтегазового сектора и всего рынка в целом.
Общий новостной фон нейтральный.
Кроме того, на текущей неделе ряд крупных компаний опубликует результаты своей деятельности. Это TCS, VK, Polymetal, X5.
Некоторые компании могут дать рекомендации по дивидендам. Это «Совкомфлот» и «Белуга».
Повышенной волатильности в акциях третьего эшелона на текущей неделе не наблюдалось.
С точки зрения ТА ситуация выглядит следующим образом:
К окончанию торгового дня понедельника индекс МосБиржи практически отыграл свое падение и, вероятно, до конца текущей недели вновь может протестировать локальные максимумы на отметке 2300.
В Китае на текущей неделе не планируется никакой важной статистики и новостей, которые в состоянии повлиять на рыночные котировки. На ценообразование влияют в основном технические факторы.
С начала февраля фондовый рынок Китая торгуется в боковом тренде. Многократные попытки продолжить предыдущий растущий тренд не увенчались успехом, наиболее вероятно коррекционное движение вниз от текущих уровней.