Индекс РТС, вероятнее всего завершит день в диапазоне 2140-2165

Елена Шильцева, аналитик Strong Hedge. Во вторник российские торговые площадки открылись вверх примерно на 0,5%, и затем в течение дня наблюдался боковик вплоть до 16.30, когда пришли новости из США. Индекс цен производителей вырос на 1,1% против ожидавшегося роста на 0,5%, что сигнализирует об опасности инфляции, зато позитивная отчетность Johnson&Johnson (чистая прибыль на одну акцию $1,26, прогнозное значение – $1,19) и Intel (EPS $0,29, прогноз - $0,27) была истолкована игроками в том смысле, что рецессия не распространяется пока на потребительский сектор. На этой радостной ноте американские фьючерсы немедленно выросли, вселяя оптимизм и в российских инвесторов. По итогам торговой сессии индекс ММВБ поднялся до уровня 1661 п., прибавив 1,39% с открытия, индекс РТС подрос на 1,08% и закрылся на отметке 2113,6п. Американские индексы по итогам дня показали следующую динамику: DJIA +0,49%, S&P 500 +0,46%, NASDAQ +0,45%, на фоне рекордных цен на нефть, в лидерах роста оказались ее производители, кроме того подрос финансовый сектор после того, как ряд региональных банков в США показали против ожиданий хорошую отчетность. Фьючерсы на американские индексы после закрытия торгов в Америке торгуются в плюсе. Азиатские рынки в плюсе: поддержку технологическим компаниям оказала отчетность Intel, банковский сектор растет, глядя на Америку. Nikkei 225 +1,42%, Hang Seng +0,42%, Kospi +0,85%, Taiwan TAIEX +1,08%, в минусе только Китай: Shanghai Composite -1,53%. Расти китайцам мешают вновь подорожавшие фьючерсы на ресурсы: сырая нефть обновила рекорд: $114 за баррель достигала стоимость черного золота вчера в NY, сейчас фьючерсы на WTI торгуются у отметки $113,5. Таким образом, к открытию имеем умеренно позитивный внешний фон, наиболее благоприятные условия созданы для роста компаний банковского сектора и нефтяных компаний. Однако с последними стоит быть осторожнее, часть компаний уже на грани зоны перекупленности, велика вероятность фиксаций прибыли в ближайшие дни в бумагах Роснефти и Лукойла. На наш взгляд в краткосрочной перспективе привлекательна Татнефть, ожидаем в ближайшее время возвращения бумаги ближе к прежнему сопротивлению в 155 с нынешних уровней 145-147. Газпром растет спокойнее других, но и опасность «просадки», связанной с фиксацией прибыли спекулянтами в ближайшие дни меньше. Мы видим сегодняшнее закрытие бумаги на уровне 312-316. Сегодня день богат на информационные события: во второй половине дня выходит много американской статистики, включая данные об уровне цен, нефтяных запасах, состоянии промышленности и строительства. Отчитываются сегодня такие компании как Ebay, Coca-Cola и, что особенно важно, JP Morgan. Прогнозировать что-либо в таких условиях довольно трудно, так как влияние этого шквала информации на наш рынок может быть колоссальным в случае значительных отклонений от прогнозных значений, но в случае, если значения не будут значительно отличаться от ожидаемых, индекс РТС, вероятнее всего завершит день в диапазоне 2140-2165. Однако мы видим официальные прогнозы несколько слишком оптимистичными, особые опасения вызывают у нас инфляционные индикаторы, здесь уложиться в прогнозные значения будет весьма и весьма трудно. А вот что говорят технические индикаторы о «голубых фишках» и индексе РТС: