26.06.25 22:25 Поделиться

Индекс Nasdaq 100 поднимается до рекордного уровня на фоне спекуляций о более раннем снижении процентных ставок.

Акции Universal Health Services, Inc. 147,87$ 1,29% Прогноз 188,22$

Акции Southern Copper Corporation 191,73$ -2,47% Прогноз 188,35$

Акции McCormick & Company, Incorporated 47,06$ 1,65% Прогноз 55,53$

Акции CVS Health Corporation 93,39$ 2,21% Прогноз 97,33$

Акции Jefferies Financial Group Inc. 53,80$ 1,84% Прогноз 52,94$

Акции Unity Software Inc. 29,50$ 0,96% Прогноз 45,83$

Акции HCA Healthcare, Inc. 367,00$ 1,04% Прогноз 508,46$

Акции The Trade Desk, Inc. 20,72$ 0,78% Прогноз 26,88$

Акции Sandisk Corporation 1791,88$ -2,16%

Акции Intel Corporation 110,18$ -2,24% Прогноз 92,09$

Акции Marvell Technology, Inc. 285,42$ -5,38% Прогноз 260,87$

Акции QUALCOMM Incorporated 244,32$ -2,28% Прогноз 211,77$

Акции Broadcom Inc. 409,04$ -14,65% Прогноз 481,56$

Фонд Equinix, Inc. 1080,17$ 0,29%

Акции KLA Corporation 2067,84$ -2,69% Прогноз 2087,67$

Акции Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 58,50$ 0,11% Прогноз 86,41$

Акции Micron Technology, Inc. 1015,60$ -5,93% Прогноз 807,69$

Акции Analog Devices, Inc. 431,06$ -1,51% Прогноз 464,72$

Акции Rio Tinto Plc 105,97$ -1,75% Прогноз 105,81$

Акции Freeport-McMoRan, Inc. 70,30$ -0,47% Прогноз 68,85$

Акции The Cigna Group 278,34$ 2,81% Прогноз 359,84$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 736,66$ -1,01%

Акции Truist Financial Corporation 48,32$ 1,90% Прогноз 52,26$

Показать ещё 20

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в четверг закрылся с ростом +0.80%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с ростом +0.94%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.94%. Фьючерсы на сентябрьские E-mini S&P (ESU25) выросли на +0.75%, а сентябрьские E-mini Nasdaq (NQU25) выросли на +0.92%.

Фондовые индексы выросли в четверг, при этом S&P 500 достиг 4-месячного максимума, Dow Jones Industrials достиг 3-3/4-месячного максимума, а Nasdaq 100 достиг нового исторического максимума. Сила производителей чипов поддержала более широкий рынок. Акции также получили поддержку от новостей четверга о более сильных, чем ожидалось, первичных заявках на пособия по безработице, заказах на核心 капитальные товары и отчетах о продажах жилья.

Присоединяйтесь к более чем 200K подписчикам: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч ежедневно.

Цены на акции в основном получили поддержку, так как доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 2-месячного минимума на основании отчета Wall Street Journal о том, что президент Трамп может объявить о замене председателя ФРС Пауэлла уже в сентябре — необычно раннее назначение. Это укрепило ожидания более мягкой политики ФРС в свете критики Трампа в адрес Пауэлла за удержание процентных ставок на одном уровне. Поскольку срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года, объявление нового председателя ФРС гораздо раньше традиционного переходного периода в 3-4 месяца может позволить ожидаемому председателю мягко влиять на ожидания относительно вероятного пути процентных ставок.

С негативной стороны для акций были новости четверга о неожиданном снижении ВВП за Q1. Кроме того, торговый дефицит в мае оказался шире ожидаемого, что является негативным фактором для ВВП за Q2.

Первичные заявки на пособия по безработице в США за неделю снизились на -7,000 до 236,000, что показывает более сильный рынок труда, чем ожидалось (243,000). Однако продолжающиеся заявки увеличились на +37,000 до 1.974 миллиона, что является 3-1/2-летним максимумом, превысив ожидания в 1.950 миллиона, сигнализируя о том, что больше людей остаются без работы дольше.

ВВП США за Q1 был пересмотрен вниз до -0.5% (квартал к кварталу, годовых), что хуже ожиданий, которые не менялись на уровне -0.2%, так как личное потребление за Q1 было пересмотрено вниз до 0.5% с 1.2%. Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за Q1 был пересмотрен вверх до +3.5% (квартал к кварталу, годовых), что сильнее ожиданий без изменений на уровне +3.4%.

Новые заказы на капитальные товары в США за май, исключая оборонные, кроме самолетов, выросли на +1.7% в месяц, что сильнее ожиданий в +0.1% и является наибольшим увеличением за 4 месяца.

Торговый дефицит США в мае составил -$96.6 миллиарда, что шире ожиданий в -$86.1 миллиарда, что является негативным фактором для ВВП за Q2.

Ожидаемые продажи домов в США в мае выросли на +1.8% в месяц, что сильнее ожиданий в +0.1% в месяц.

Президент Ричмондской ФРС Баркин сказал, что ожидает, что тарифы окажут давление на цены, и, учитывая столь много неопределенности, он предпочитает подождать, чтобы получить больше ясности, прежде чем корректировать процентные ставки.

Президент Сан-Франциско ФРС Дейли сказала, что она видит увеличивающиеся доказательства того, что тарифы могут не привести к значительному или устойчивому росту инфляции, что поддерживает ее мнение о том, что ФРС может начать снова снижать процентные ставки осенью.

Рынки на этой неделе будут следить за тем, удержится ли перемирие между Израилем и Ираном. Кроме того, любые новые новости о тарифах или торговых сделках будут внимательно изучены. В пятницу ожидаются данные о личных расходах за май (ожидается +0.1% в месяц) и личных доходах за май (ожидается +0.3% в месяц). Также в пятницу ожидается, что индекс цен на основные PCE за май, предпочтительный индикатор цен ФРС, вырастет на +0.1% в месяц и +2.6% в год. Наконец, индекс потребительской уверенности США от Университета Мичигана за июнь ожидается с пересмотром вниз на -0.2 пункта до 60.3.

Цены на фьючерсы по федеральным фондам оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 29-30 июля в 21%.

Зарубежные фондовые рынки закрылись смешанно в четверг. Euro Stoxx 50 закрылся с падением -0.15%. Шанхайский композитный индекс Китая упал с 6-1/4-месячного максимума и закрылся с падением -0.22%. Японский индекс Nikkei 225 вырос до 4-3/4-месячного максимума и закрылся с ростом +1.65%.

Процентные ставки

Сентябрьские 10-летние T-ноты (ZNU25) в четверг выросли на +12.5 тиков и достигли 2-месячного максимума. Доходность 10-летних T-нот упала на -5.1 базисных пунктов до 4.240% и достигла нового 2-месячного минимума.

Цены на T-ноты выросли на основании отчета Wall Street Journal о том, что президент Трамп рассматривает возможность назначения преемника председателя ФРС Пауэлла уже в сентябре, задолго до истечения его срока в следующем мае, делая его "ламе-уткой" и подогревая спекуляции о том, что процентные ставки могут в конечном итоге упасть быстрее, чем это в настоящее время оценивают рынки. T-ноты также нашли поддержку после пересмотра ВВП за Q1 вниз.

Сдерживающими факторами роста T-нотов стали более сильные, чем ожидалось, первичные заявки, заказы на основные капитальные товары и отчеты о продажах жилья. Также вверх пересмотренный индекс цен на PCE за Q1 был медвежьим для T-нотов. Кроме того, ястребиные комментарии президента Ричмондской ФРС Баркина давили на T-ноты, когда он сказал, что предпочитает подождать больше ясности, прежде чем корректировать процентные ставки. Давление со стороны предложения оказало негативное влияние на T-ноты, так как Казначейство провело аукцион на $44 миллиарда 7-летних T-нотов.

Европейские доходности правительственных облигаций завершили торговую сессию смешанно. Доходность 10-летних германских бундов выросла на +0.4 базисных пункта до 2.569%. Доходность 10-летних британских гилтов упала на -0.9 базисных пункта до 4.472%.

Индекс потребительской уверенности GfK в Германии за июнь неожиданно упал на -0.3 до -20.3, что хуже ожиданий повышения до -19.2.

Свопы оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов Европейским центральным банком на заседании по политике 24 июля в 9%.

Движение акций в США

Сила производителей чипов поддержала технологические акции и рынок в целом. Marvel Technology (MRVL) выросла более чем на +5%, возглавив список победителей в Nasdaq 100. Broadcom (AVGO) закрылась с ростом более +2%. Qualcomm (QCOM), Intel (INTC), Analog Devices (ADI) и KLA Corp (KLAC) все закрылись с ростом более +1%.

Micron Technology (MU) изначально выросла после отчета о более сильной, чем ожидалось, прибыли за Q3 и оптимистичного прогноза для текущего квартала, обусловленного спросом на оборудование для искусственного интеллекта. Однако Micron откатилась и закрылась на уровне примерно -1%.

Акции управляемого здравоохранения выросли. Cigna Group (CI) закрылась с ростом более +4%. CVS Health (CVS) закрылась с ростом более +2%. Universal Health Services (UHS) и HCA Healthcare (HCA) закрылись с ростом почти +1%.

Акции медных шахт показали силу, так как цены на медь на COMEX достигли нового 2-3/4-месячного максимума и закрылись с ростом +2.55%. Southern Copper (SCCO) закрылась с ростом более +7%, Freeport McMoRan (FCX) закрылась с ростом более +6%, а Rio Tinto Plc (RIO) закрылась с ростом более +3%.

McCormick & Co (MKC) выросла более чем на +5% после отчета о прибыли за Q2 в 69 центов, что лучше консенсуса в 66 центов, и прогноза скорректированной прибыли на весь год в диапазоне $3.03-$3.08, что выше консенсуса в $3.02.

Sandisk Corp (SNDK) закрылась с ростом +0.40% после того, как Citigroup инициировала покрытие акций с рекомендацией на покупку и целевой ценой $57.

Truist Financial Corp (TFC) закрылась с ростом более +2% после того, как Citigroup повысила рейтинг акций с нейтрального до покупателя с целевой ценой $55.

Equinix Inc (EQIX) упала более чем на -9%, возглавив список проигравших в S&P 500 после того, как BMO Capital Markets понизил рейтинг акций с "выше рынка" до "соответствующего рынку".

Unity Software (U) упала более чем на -3% после того, как Bank of America Global Research инициировала покрытие акций с рекомендацией "недостаточная доходность" и целевой ценой $15.

Trade Desk (TTD) упала более чем на -2%, возглавив список проигравших в Nasdaq 100 после того, как Wells Fargo Securities понизила рейтинг акций с "выше среднего" до "соответствующего".

Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) упала более чем на -2% после того, как объявила о намерении продать акции своего обыкновенного капитала на сумму $500 миллионов в рамках андеррайтингного предложения.

Jeffries Financial Group (JEF) выросла на +0.30% несмотря на отчет о прибыли за Q2 в 40 центов, что хуже консенсуса в 44 цента.

Отчеты о прибылях (27.06.2025)

Apogee Enterprises Inc (APOG) и Immersion Corp (IMMR).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод