Индекс МосБиржи завершил в минусе вторую неделю подряд
Российские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу, 10 июня, при этом индекс Мосбиржи снизился и завершил в умеренном минусе неделю в целом. Давление на рынок оказали перешедшие к снижению цены на нефть, а также заметное ухудшение конъюнктуры на внешних фондовых площадках на возросших опасениях по поводу быстрого ужесточения монетарной политики в ведущих странах, которое будет отрицательно сказываться на глобальном экономическом росте, а также сообщениях о новых частичных локдаунах в Шанхае. При этом итоги сегодняшнего заседания Банка России оказали лишь ограниченное локальное влияние на ход торгов.
ЦБ РФ по итогам своего июньского заседания понизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 9,5% годовых, то есть уровня, на котором она находилась до начала спецоперации России на Украине. Аналитики между тем в большинстве своем предполагали менее существенное снижение, лишь на 100 базисных пунктов. При этом центробанк дал несколько более "ястребиный" сигнал в отношении дальнейшей траектории ставки: теперь он "будет оценивать целесообразность" дальнейшего снижения ставки на следующих заседаниях, хотя раньше говорил, что "допускает возможность" этого. Согласно пресс-релизу ЦБ, внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем предполагалось ранее. Регулятор уменьшил оценку инфляции в стране в нынешнем году до 14-17% с ожидавшихся ранее 18-23%, а также спрогнозировал среднюю ключевую ставку до конца года в диапазоне 8,5-9,5%. Кроме того, по мнению экспертов ЦБ, экономический спад в РФ в 2022 г. может оказаться ниже прогнозировавшихся в апреле 8-10%.
По итогам сессии индекс Мосбиржи просел на 0,37% до 2285,5 пункта, а долларовый индекс РТС подскочил на 4,64% до 1268,8 пункта на фоне значительного укрепления рубля.
Акции "Норникеля", по которым прошла дивидендная отсечка, подешевели на 4%. Кроме того, в заметном минусе закрылись расписки HH.ru (-7%), "Х5" (-5,5%), "Глобалтранса" (-4%), "TCS Group" (-3,9%), "Ozon" (-2,4%), а также акции "Полюса"(-6,3%), "Группы ЛСР" (-3,1%), "Магнита" (-2,2%), "Петропавловска" (-2,1%). На положительной территории завершили торги акции "Юнипро" (+6,1%), "Транснефти" (ап +5,3%), "Татнефти" (ао +3,9%), "Интер РАО" (+3,7%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Индекс Мосбиржи. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс Мосбиржи опустился к нижней границе локального симметричного треугольника. Если данная линия будет пробита, снижение продолжится с ближайшей целью в районе 2065 пунктов.
Фондовая Америка падает на худших, чем ожидалось, данных по инфляции. Американские фондовые индексы существенно снижаются в пятницу, давление на рынок оказывают худшие, чем ожидалось, данные по инфляции в США за май. Так, согласно отчету Минтруда, темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце ускорились до 8,6% г/г, обновив максимум более чем за 40 лет, тогда как аналитики в среднем ожидали, что они останутся на апрельском уровне 8,3% г/г. Стоимость энергоносителей в Штатах взлетела на 34,6% г/г, а годовой рост цен на продукты питания впервые с 1981 г. превысил отметку в 10%, составив 10,1%. Таким образом, говорить о том, что инфляция в США прошла свой пик, пока явно преждевременно, и сегодняшние цифры, вероятно, только укрепят решимость Федрезерва продолжать быстрое ужесточение политики. Отметим, что на этом фоне доходность 10-летних "трежериз" подскочила сразу на 11 базисных пунктов и достигла 3,15% годовых.
Не порадовали инвесторов и вышедшие также сегодня предварительные июньские данные по индексу потребительского доверия в США от Мичиганского университета. Показатель упал до 50,2 пункта, минимального уровня за время ведения его расчетов, с 58,4 пункта в апреле. Как сообщается, самые большие опасения у американцев вызывает инфляция, в том числе они ожидают дальнейшего роста цен на бензин.
По состоянию на 18:40 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 2,49% до 31 468,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 2,59% до 3 913,6 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 3,57% до 11 335,1 пункта.
Акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 4,9% после публикации обзора аналитиков Barclays, в котором те написали, что поставки электрокаров компании во втором квартале могут оказаться меньше прогнозов из-за приостановки работы завода в Шанхае.
Капитализация разработчика технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов DocuSign рухнула на 24,6% в связи с тем, что квартальные выручка и скорректированная прибыль компании оказались заметно слабее консенсус-прогнозов.
Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", снизилась на 3,5%.