Индекс МосБиржи завершил торговую сессию в умеренном плюсе

К вечеру, 13 ноября, индекс Мосбиржи завершил торговую сессию в умеренном плюсе, несмотря на снижение цен на нефть и в целом негативную конъюнктуру зарубежных фондовых рынков. Некоторый позитив на рынке могла поддержать новость об увеличении на 14,1% г/г профицита торгового баланса РФ за 10 месяцев 2024 года, объем экспорта оказался больше импорта на $11,8 млрд, достигнув $36 млрд. Тем не менее, ожидания рынка по ужесточению ЦБ РФ денежно-кредитной политики могут сыграть свою роль в последующем и оказать давление на российские индексы.

Индекс Мосбиржи подрос на 0,35% до 2766,3 пунктов, а долларовый РТС снизился на 0,07% до 885,9 пунктов. Фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,24% до $71,6

Сегодня наибольший прирост в стоимости показали акции «АФК Системы» (ао +4,61%), «OZON» (адр +3,87%), «Самолет» (ао +3,1%)

В заметном «минусе» оказались бумаги «ПИК» (ао -1,5%), «ФосАгро» (ао -1,12%), «Полюса» (-0,83%).

Серьезную поддержку акциям российских девелоперов оказались данные Росреестра об увеличении количества ипотечных сделок в Москве в октябре 2024 года на 5,7% г/г. Предположительно, благодаря ожиданиям по росту стоимости займов и исчерпанию банками лимитов по льготной программе кредитования, покупатели решили не терять возможность приобрести жилье на более выгодных условиях, создав некоторый ажиотаж в октябре. Тем не менее, стоит отметить, что за 10 месяцев 2024 года в Москве было зарегистрировано 100 793 договора, что на 13,4% г/г меньше, чем за тот же период в прошлом году. Акции «Самолета» оказались в лидерах роста и подорожали на 3,2%, бумаги «Эталона» - на 0,93%, а стоимость акций «ПИКа» и «ЛСР» снизилась на 0,27% и на 2,03% соответственно.

На рынке также наблюдается укрепление акций нефтяных компаний на фоне слухов об объединении крупнейших нефтекомпаний посредством слияния «Роснефти» с «ЛУКОЙЛом» и «Газпром-нефтью». Отметим, что «Роснефть» уже опровергла эту информацию. Стоимость бумаг «ЛУКОЙЛ» и «Роснефти» увеличилась на 0,14% и на 1,66% соответственно, а капитализация «Газпромнефти» снизилась на 0,85%.

«Известия» сегодня сообщили о том, что у трех десятков мелких и средних авиакомпаний, обеспечивающих более четверти пассажирских перевозок, могут возникнуть проблемы с лизинговыми самолетами. С введением санкций многие российские компании перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты, а государство планирует списать долги. Представители авиаотрасли считают, что, если данные проблемы продолжатся и в 2025 году, то авиаперевозчикам начислят 25% налога на прибыль с этих сумм, что окажется неподъемной ношей для многих из них. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта совместно с авиакомпаниями прорабатывает изменения в Налоговый кодекс для защиты перевозчиков. Акции «Аэрофлота» выросли на 0,88%, в то время как бумаги «ЮТэйр» подешевели на 6,2%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

На дневном графике индекс Мосбиржи находится выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней и продолжает прибавлять. Сопротивление индекс может встретить на уровне 2780 пунктов, после чего возможно снижение.

Американский фондовый рынок меняется разнонаправленно

Инвесторы в начале торгов оценивают статданные от министерства труда США по потребительской инфляции в стране. По данным министерства, потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в октябре 2024 года увеличились на 2,6% г/г, что совпало с прогнозом аналитиков, согласно опросу MarketWatch и Trading Economics. В сентябре темпы роста составили 2,4% г/г. Цены на энергоносители при этом упали на 4,9% г/г, в том числе бензин подешевел на 12,2% г/г. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 3,3% г/г. Этот результат также совпал с ожиданиями экспертов. Отметим, что ФРС США внимательно следит за данным показателем и имеет его ввиду при принятии решения по ключевой ставке.

На фоне ускорения инфляции, индекс Dow Jones увеличивается на 0,1% до 43 957 пунктов, S&P 500 ослабевает на 0,05% до 5 980,7 пунктов, NASDAQ снижается на 0,28% до 19 226,5 пунктов, а NYSE дорожает на 0,07% до 19 867,8 пунктов.

Nvidia, сообщившая накануне о том, что японская SoftBank создает мощнейший ИИ-суперкомпьютер на чипах Blackwell производства Nvidia, снижает капитализацию на 0,63%.

Tesla сегодня отозвала 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck из-за дефекта приводного преобразователя. С ноября 2023 года это уже шестой отзыв Cybertruck. Однако на фоне новости о назначении Дональдом Трампом главы компании, Илона Маска, на пост главы департамента эффективности правительства США, акции Tesla растут на 0,7%.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» дорожают на 0,03%.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.