Индекс МосБиржи выше 2400 на фоне геополитического позитива

Российский фондовый рынок в пятницу, 16 октября, вернулся выше 2400 пунктов по IMOEX, обновив максимум закрытия за четыре месяца на фоне ожиданий позитивных геополитических новостей. Покупателей поддерживали сообщения об обсуждении новых сделок с США, в том числе — партнерство в области СПГ в Арктике. Кроме того, днем спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал международный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Интрига с собеседником разрешилась к закрытию основной торговой сессии. Звонившим оказался Папа Римский Лев XIV. Инвесторы явно ожидали услышать другое имя. Однако факт возобновления международных контактов все же перевесил. Дополнительный импульс фондовому рынку придает рост индекса гособлигаций RGBI перед заседанием Банка России 23 октября.

В итоге основные торги рублевый индекс МосБиржи закрыл на уровне 2425,6 пункта, поднявшись на 1,63% относительно значения четверга, а РТС вырос на 1,8% до 913,82. Объем торгов возрос до 75,2 млрд руб. На вечерней сессии IMOEX2 прибавил 1,77%.

Лидировали на дневных торгах бумаги ДВМП (+7,23%), которые отреагировали на сделку Росатома с DP World, акции «Полюса» (+5,94%), поддержанные ростом цен на золото, а также «Россети ЦП» (+4,36%), «Интер РАО» (+4,05%), «НОВАТЭКа» (+3,88%), отыгравшего слова спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева о возможных арктических проектах России и США.

В числе аутсайдеров — «Циан» (-1,42%) из-за скромных дивидендов, вчерашний фаворит «Совкомфлот» (-0,62%), а также «Лента» (-0,51%), «Русагро» (-0,3%), «Мосэнерго» (-0,19%).

Из корпоративных событий выделяются операционная отчетность Х5 (+1%) и дивидендные рекомендации «ВИ.ру» (-2,5%) и Henderson (+1%).

В третьем квартале продуктовый ритейлер нарастил выручку на 13% до 1,31 трлн рублей, сопоставимые продажи увеличились на 7,4%, в том числе трафик — на 2,3%.

Дивидендные ожидания оправдали не все. Так, совет директоров «ВсеИнструменты.ру» рекомендовал выплатить 7 руб. на акцию, что предполагает доходность 8,7%. Инвесторы рассчитывали на большее. А Henderson планирует распределить между акционерами по 8 руб. на акцию, доходность 2,8%, что совпало с консервативными прогнозами.

В понедельник в фокусе внимания инвесторов будут акции «Мать и дитя» из-за закрытия дивидендного реестра. «Компания стоит дороже остальных в секторе (EV/EBITDA — 6,8х против 5х в среднем по сектору), но это можно назвать премией за высокие темпы роста. Вдобавок эмитент платит дивиденды на уровне ~6% годовых. Учитывая это, на наш взгляд, акции остаются интересными даже по текущим ценам», - комментируют аналитики InvestFuture.

Чтобы уверенно разбираться в таких мультипликаторах и оценивать потенциал акций без риска для капитала, инвесторы часто используют демо-режимы. Например, виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки на реальных рыночных данных. Попробуйте трейдинг бесплатно и убедитесь, что учиться анализировать эмитентов можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно на практике формируется ваш успешный опыт!

Рубль на валютном рынке Московской биржи укрепился к корзине валют. Пара юань-рубль снизилась на 0,18%, до 12,46. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) опустился на 1% до 84363 руб. за лот (:1000).

«Подорожанию рубля способствует дальнейшее улучшение новостного фона, связанного с геополитикой. Это провоцирует продажи иностранной валюты все большим количеством тех, кто ее использовал для защиты от геополитических рисков», - комментирует Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Мировой рынок по-прежнему следит за поставками с Ближнего Востока. В Ормузском проливе участились атаки на суда, а йеменские хуситы атакуют инфраструктуру Саудовской Аравии. На этом фоне нефть держится выше $100 за баррель. Фьючерс на сорт Brent вырос на 1,39% до $107,39 за баррель, контракт на WTI подорожал на 0,5% до $96,98. Рост североморского эталона дополнительно поддерживают риски блокирования «дизельной сделки» России и США американскими законодателями.

Уолл-стрит перешла к продажам в ожидании паузы ФРС США. На этой неделе индекс цен производителей показал самый большой рост с 2022 года, а потребительская инфляция держится значительно выше целевых 2%. Вероятность того, что регулятор сохранит ставку 27-28 октября на уровне 3,75-4% составляет на данный момент 85%. На этом фоне индекс «широкого рынка» S&P 500 снизился на 0,54%, промышленный Dow Jones Industrial Average — на 0,02%, а технологичный Nasdaq — на 1,28%, отражая перераспределение средств из IT-компаний и сектора ИИ в финансовую и фармацевтическую отрасли. Акции Tesla дешевеют на 2,2% после презентации новой версии спортивного электрокара Roadster с ракетными двигателями, что было воспринято как очередной намек на слияние со SpaceX.

Доллар продолжает сдавать позиции: индекс доллара (DXY) теряет 0,17% до 101,89 пункта, пара Eur/USD прибавила 0,04% до 1,1223.