Индекс МосБиржи вплотную приблизился к годовому максимуму
Российские рынки в пятницу торгуются в плюсе. Индексы МосБиржи и РТС прибавляют 0,2% и 0,4% соответственно.
Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к годовому максимуму - 2748,60 пунктов, однако для пробоя уровня пока не хватает драйверов.
Внешний фон в пятницу можно охарактеризоваться как нейтральный. Цены на нефть подрастают, а настроения на глобальных площадках неоднозначные. В фокусе внимания сегодня был отчет Сбера, а также заседание ФРС США.
Сбер опубликовал отчет за 5 месяцев. За январь-май чистая прибыль составила 589 млрд рублей. В целом данные можно охарактеризовать как позитивные, но ожидаемые. На этом фоне акции Сбера демонстрируют нейтральную динамику.
ЦБ РФ оставил ставку без изменения – 7,5%. Однако перспективы ее повышения в будущем все выше из-за роста проинфляционных рисков.
Кроме того, сегодня выступит на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Не исключено, что ее тон выступления будет носить более ястребиный характер.
В лидерах роста сегодня финансовый и нефтегазовый сектора. Индексы MOEXFN и MOEOG прибавляют 1% и 0,5% соответственно. Наибольшее снижение демонстрирует электроэнергетический сектор, индекс MOEXEU теряет около 0,4%.
На долговом рынке разнонаправленная динамика. Индекс гособлигаций RGBI подрастает (+0,04%), а индекс корпоративных облигаций RUCBITR снижается на 0,02%.
Глобальные рынки. Торги на фондовых рынках США завершились повышением трех основных индексов. S&P500 вырос на 0,62%.
Вчерашняя статистика продемонстрировала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 233 тысяч до 261 тысяч, в то время как ожидался рост до 235 тысяч. Это свидетельствует о незначительном ухудшении условий на рынке труда. Инвесторы интерпретировали это как подтверждение вероятности паузы в ужесточении монетарной политики ФРС США на ближайшем заседании.
Фьючерсы на индекс S&P500 торгуются около уровня начала дня. В пятницу в США не ожидается публикации важных макроэкономических данных, поэтому торги могут проходить достаточно спокойно в ожидании предстоящего заседания ФРС на следующей неделе.
Межу тем, доходности по американским облигациям чуть подрастают по всей кривой, однако в целом скорее наблюдается консолидация на фоне неопределённости в дальнейшей динамике процентной ставки. Доходность эталонной десятилетней облигации ниже уровня 3,8%.
Нефть Brent сегодня торгуется в плюсе после снижения в четверг, котировки находится выше $76 за баррель. В целом, цены на нефть продолжают торговаться в рамках бокового тренда с начала мая.
На стороне покупателей нефти остается принятое в прошлые выходные решение стран ОПЕК+ по дополнительному сокращению объема добычи.
Реализация этих планов приведет к тому, что мировое предложение нефти сократится более чем на 3,5 млн баррелей в сутки, в результате чего рынок может оказаться в условиях дефицита. На этом фоне нефть Brent имеет хорошие возможности для роста.
Перерыв в повышении ставки американским регулятором также может позитивно повлиять на динамику цен на нефть.
Рубль. Российская валюта сегодня продолжила снижение. В пятницу рубль торгуется выше 82.
Глобальное ослаблению рубля продолжается из-за снижения экспортной выручки на фоне низких цен на сырье. В частности, нефть и ряд металлов торгуются вблизи минимума 2023 года.
Давление на котировки сырья оказывает неопределенность перспектив мировой экономики. В том числе на фоне продолжающегося ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ.
Меду тем, уже на следующей неделе состоится заседание ФРС США. На нем процентную ставку могут оставить без изменения, однако в будущем повышение может продолжиться.