Индекс Мосбиржи устоял выше 3000, но риски сохраняются

Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался на расстоянии от минимумов дня, пытаясь снять краткосрочную перепроданность. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,34%, до 3073,36 пункта. Индекс РТС вырос на 0,11%, до 1004,45 пункта благодаря поддержке рубля.

Рубль на Мосбирже к вечеру преимущественно укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,40 руб, 103,20 руб и 13,19 руб соответственно. В среду в СМИ появились сообщения о рассмотрении правительством РФ ряда мер валютного контроля, в то время как ЦБ РФ заявил, что по-прежнему не поддерживает усиление валютных ограничений.

Эмитенты

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Детского мира (+19,63%), котировки Черкизово (+3,73%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,43% и +1,62%), котировки Qiwi (+3,2%), бумаги НЛМК (+3,14%), акции Новатэка (+2,21%), котировки Северстали (+2,1%).

Акции Детского мира в среду подскочили на новостях о завершении трансформации компании в частную. О трансформации было объявлено в ноябре 2022 года.

Бумаги Черкизово выросли после одобрения акционерами дивидендов за 1-е полугодие в размере 118,43 руб на акцию с доходностью 2,7%. Реестр закроется 1 октября.

Акции НЛМК и Северстали продолжали наметившийся на этой неделе рост без очевидных фундаментальных причин.

Зампред правления Новатэка Кудрин спрогнозировал рост спроса на СПГ в Азии до 2030 года на 150 млн тонн при возможном его увеличении в Европе не более чем на 20 млн тонн.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции ЛСР (-5,6%), расписки HeadHunter (-4,58%), котировки ТМК (-4,49%), бумаги Русснефти (-4,36%), расписки Эталона (-3,43%).

Акции застройщиков в среду находились под давлением ввиду рисков снижения спроса в секторе в условиях повышенных процентных ставок.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,1-0,6%, продолжая консолидацию в преддверии подведения итогов заседания ФРС (21.00 мск) и пресс-конференции регулятора (21.30 мск). ФРС также опубликует обновленные экономические прогнозы, которые будут особенно интересны в контексте оценки дальнейшей динамики процентных ставок. В среднем ожидается, что на сегодняшнем заседании ставки останутся в диапазоне 5,25-5,50% и могут быть повышены еще раз в этом году. Любые отклонения риторики ФРС от консенсуса, вероятно, вызовут сильные движения на фондовых площадках и в золоте.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил рост и прибавлял около 0,8%. Неожиданным позитивным сигналом в среду стало замедление потребительской инфляции Великобритании в августе по основному показателю с 6,8% до 6,7% г/г, а по базовому – с 6,9% до 6,2% г/г. Данные, впрочем, вряд ли заставят Банк Англии на завтрашнем заседании воздержаться от еще одного повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов, до 5,5%.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и поддержек 92,50 долл и 89 долл соответственно, изменяясь в пределах 0,5%. Отчет Минэнерго США в среду показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,13 млн баррелей, при этом новым покупкам во фьючерсах, судя по всему, способствовало также улучшение настроений в американских акциях. Дальнейшая фиксация прибыли по нефти на данный момент находится под вопросом, а краткосрочные настроения рынка, судя по всему, определит общемировой аппетит к риску после подведения сегодняшних итогов заседания ФРС.  

Рынок завтра

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду не показывали значительных изменений перед важными заявлениями ФРС. На данный момент можно говорить о преобладании рисков еще одного повышения процентной ставки американским регулятором до конца текущего года, что может стать умеренно негативным фактором для акций и сырьевых товаров в том числе в среднесрочной перспективе. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу дня опускались до минимумов с июля (3013 пунктов и 984 пункта соответственно), после чего отвоевали значительную часть позиций главным образом в рамках технического отскока. Пока индекс Мосбиржи расположен ниже сопротивления 3180 пунктов, можно говорить о повышенной опасности развития нисходящей динамики и пробоя отметки 3000 пунктов из-за отсутствия значимых фундаментальных драйверов для повышения в условиях высоких процентных ставок.  

События дня:

·         заседание Банка Англии по процентным ставкам (14.00 мск)

·         индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за сентябрь (15.30 мск)

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

·         продажи домов на вторичном рынке США в августе (17.00 мск)

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)

·         выступления представителей ЕЦБ

·         акционеры Татнефти, Русснефти обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2023 г

·         акции Инарктика последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г

·         квартальная экспирация по фьючерсам на индексы акций и валюту на Мосбирже