Индекс МосБиржи снизился пятый день подряд

В понедельник, 11 сентября, российский фондовый рынок не смог показать единой динамики. Пятый день кряду индекс МосБиржи зафиксировал снижение в рамках технической коррекции. Сегодня индекс потерял 0,7% и закрылся на отметке 3 122 пункта. Индекс РТС, наоборот, укрепился на 1,0% до уровня 1 033 пункта.

Главным событием недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу, 15 сентября. Эксперты расходятся во мнениях, какое решение примет Центробанк, но ранее регулятор уже не единожды намекал на то, что повышение ставки возможно, вопрос лишь только в размере шага, необходимом для сдерживания инфляции. В верхних кругах также много говорят о мерах валютного контроля и том, как они должны выглядеть, чтобы действительно предотвратить дальнейшее ослабление рубля. Сегодня подтвердилась информация, что правительство и ЦБ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала, в том числе обсуждается предложение о лимите на вывод за рубеж средств в рублях. На текущий момент действует только лимит на вывод иностранной валюты.

Между тем помощник президента Максим Орешкин уверен в том, что пик ослабления рубля уже пройден. Ослабление рубля было связано со снижением цен на нефть в I полугодии и с восстановлением импорта, считает Орешкин. Но в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары, добавил он.

Рубль на этом фоне укрепился за день на 2,7% по отношению к доллару и евро. Курс доллара по состоянию на 19:00 МСК составляет 95,1 руб., а курс евро – 102,5 руб.

Минфин прогнозирует, что рост экономики РФ по итогам 2023 года превысит 2% г/г. Минэкономразвития, в свою очередь, подтверждает прогноз по дефициту бюджета в размере 2% ВВП и не ожидает «каких-то фатальных» дефицитов бюджета в 2024-2025 гг.

Внимание инвесторов на этой неделе также привлечет Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке. С полей форума можно ждать корпоративных новостей и весомых заявлений о перспективах отечественной экономики и новых возможностях для развития международных отношений.

«Сбербанк» (ао +0,5%) сегодня представил ожидаемо хороший отчет за август и 8 месяцев с начала года. Чистый процентный доход за январь-август вырос на 40% г/г до 1,5 трлн руб., а чистый комиссионный доход за этот период увеличился на 20% г/г до 450 млрд руб. В августе «Сбер» заработал 141 млрд руб. чистой прибыли, а за 8 месяцев – без малого 1 трлн руб.

Группа «Мать и Дитя» (+1,8%) опубликовала финансовые результаты по МСФО за первое полугодие. Компания отчиталась о росте выручки на 6% г/г до 12,8 млрд руб. Чистая прибыль при этом утроилась относительно прошлого года и составила 3,4 млрд руб.

АФК «Система» (+0,1%) в 2024 году планирует возобновить IPO непубличных активов, об этом рассказали основной акционер Владимир Евтушенков и глава АФК Тагир Ситдеков. Главными претендентами на IPO являются четыре компании – «Степь», «Медси», «Биннофарм» и Cosmos Group. Однако акции АФК практически на эти заявления никак не отреагировали.

«Роснефть» (-0,7%) оценила объем инвестиций в проект «Восток Ойл» в 12 трлн руб. Потенциал добычи жидких углеводородов в рамках проекта может составить до 115 млн тонн в год. Запасы «Восток Ойл» оцениваются в 6,5 млрд тонн нефти и 10 трлн кубометров газа.

«Аэрофлот» (-1,5%) сообщил о положительной динамике перевозок и пассажиропотока в августе.

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» (+2,9%) рассчитывает по итогам 2023 года снизить соотношение чистого долга к EBITDA ниже 4х с уровня 5,3х в конце июня.

МосБиржа сообщила, что с 19 сентября совершение сделок в основном режиме торгов по распискам VK Company (-4,8%) будет приостановлено в связи с редомициляцией. Напомним, что компания переезжает в САР на остров Октябрьский.

В первом эшелоне в лидерах роста оказались привилегированные акции «Транснефти» (+2,9%), но большинство бумаг завершили день в минусе. Сильнее всего просели «Русснефть» (-5,9%), «ЛСР» (-3,3%) и «ПИК» (-2,8%).

Во втором эшелоне отличились акции «Соллерс» (+8,2%). Компания запускает на бывшей площадке Mazda-Sollers во Владивостоке производство пикапов ST6, которые являются лицензионной копией китайского рамного пикапа JAC T6. «Соллерс» планирует до конца 2023 года произвести и реализовать около 2 тыс. пикапов ST6, а в течение нескольких лет выйти на объем выпуска в 10 тыс. пикапов в год.

Также опережающий рост показали акции региональных сетевых компаний «Россети Юг» (+40,6%), «Россети Волга» (+20,8%), «Россети Сибирь» (+10,0%), «Россети Северо-Запад» (+8,0%), «Россети Урал» (+7,2%), «Россети Центр» (+6,1%), «Россети Центр и Приволжье» (+5,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Не исключаем, что в рамках текущей коррекции индекс может пробить уровень 3 100 пунктов. Уровни поддержки расположены на 3 080 пунктов и 3 030 пунктов.

Американский рынок пока обходится без сюрпризов

Торги на американском рынке в понедельник стартовали на позитивной ноте. По состоянию на 19:00 МСК индекс Dow Jones торгуется в нуле на отметке 34 598 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 подрастает на 0,3% до уровня 4 472 пункта, а технологичный индекс Nasdaq Composite возглавляет рост, прибавляя 0,6% до отметки 13 839 пунктов.

В среду в Штатах выйдут данные по потребительской инфляции, в четверг – статистика по индексу цен производителей и розничным продажам. В пятницу – данные по промышленному производству. В преддверии заседания Центробанка по ставке, которое пройдет на следующей неделе, макростатистика имеет особенно важное значение. Хотя рынок, по всем показателям, особых беспокойств не проявляет и ожидает, что ФРС возьмет паузу.

В лидерах роста из S&P 500 торгуются Tesla (+9,1%), ResMed (+4,1%), Steris (+3,6%), Stryker (+3,4%) и Qualcomm (+3,0%). Акции Tesla весьма позитивно реагируют на повышение таргета и рейтинга от Morgan Stanley. Также неплохим спросом пользуются техи Amazon (+2,4%) и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) (2,3%).

В лидерах снижения из S&P 500 торгуются RTX Corp (-6,8%), Newell Brands (-6,6%), J.M. Smucker (-5,8%), VF (-4,7%) и Monolithic Power Systems (-4,4%). Акции J.M. Smucker отыгрывают новость о приобретении Hostess Brands.

Акции Apple (+0,2%) торгуются на уровне широкого рынка. 12 сентября компания проведет презентацию новинок. Как ожидается, Apple представит несколько версий iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Ultra, а также новые AirPods. Также инвесторы ждут комментариев относительно гарнитуры Vision Pro. Акции Apple входят в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.