Индекс МосБиржи смог завершить неделю на позитиве
Российские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу, 29 июля, при этом индекс Мосбиржи заметно повысился и показал позитивную динамику по итогам всей недели. Поддержку российским акциям сегодня оказывала сохраняющаяся весьма благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, которые не испугались очередного ужесточения монетарной политики ФРС и скатывания американской экономики в рецессию, а также продолжающееся ослабление рубля и рост сырьевых рынков. В частности, котировки фьючерсов на нефть Brent подскочили более чем на 3% и впервые за три недели превысили отметку $11 за баррель. Дополнительно подбодрить инвесторов могло и заявление министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что ситуация в российской экономике складывается лучше, чем прогнозировалось весной.
По данным ЦБ РФ, совокупный портфель ипотечных кредитов российских банков за 1-е полугодие увеличился на 6% до 12 трлн 742,5 млрд руб. Причем в июне портфель ипотеки повысился на 0,6% после снижения в апреле и мае. Между тем объем ипотечных кредитов, выданных банками в январе-июне, просел на 30,2% в годовом выражении до 1 трлн 879,9 млрд руб. В том числе в июне объем выдач составил 253,5 млрд руб., что на 81,4% больше, чем в мае, но на 53,5% меньше, чем в том же месяце 2021 г.
По итогам сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,13% до 2213,8 пункта, тогда как долларовый индекс РТС уменьшился на 0,75% до 1129,2 пункта.
В лидерах роста сегодня оказались акции "Сургутнефтегаза" (ао +8,8%, ап +1,5%), АФК "Система" (+6,2%), "Полюса" (+4,9%), "Норникеля" (+4,2%), "МКБ" (+4,1%), "Россетей" (+4%), "НЛМК" (+3,6%). На отрицательной территории завершили торги пользовавшиеся высоким спросом в предыдущие дни бумаги "Яндекса" (-5,4%) и "Ozon" (-4,1%), а также акции "ФСК ЕЭС" (-1,6%), "Алросы" (-0,8%), "Юнипро" (-0,5%).
Девелопер "Etalon" отчитался о сокращении продаж во 2-м квартале на 61% в годовом выражении до 9,6 млрд руб. При этом объем реализованной недвижимости упал на 57% до 55,036 тыс. кв. м., что в компании объяснили ростом ипотечных ставок и высокой неопределенностью на рынке. Тем не менее по итогам торгов расписки "Etalon" выросли в цене на 2%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Индекс МосБиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше уровня 2200 пунктов. В случае успеха ближайшей следующей целью подъема станет 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 2260 пунктов.
Фондовая Америка завершает в плюсе вторую неделю подряд. Американские фондовые индексы продолжили подъем в пятницу и готовятся завершить в уверенном плюсе вторую неделю подряд. Отметим, что инвесторов не сильно смутили повышение ставки ФРС на очередные 75 базисных пунктов и данные о снижении ВВП страны по итогам второго квартала подряд, что соответствует формальному определению рецессии. Судя по всему, они посчитали, что текущая ситуация в американской экономике, с учетом по-прежнему сильного рынка труда и в целом неплохого состояния потребительского и корпоративного секторов, скорее говорит о реализации сценария "мягкой посадки". При этом есть основания рассчитывать, что Федрезерв в будущем несколько поумерит темпы ужесточения монетарной политики. Дополнительную поддержку акциям сегодня оказывают позитивные макроданные и отчетности компаний.
Расходы населения США в июне выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы – на 0,6%, сообщил Минторг страны. Оба показателя оказались несколько лучше прогнозов аналитиков (+1% м/м и +0,5% м/м, соответственно). В то же время индекс PCE Core, на который ориентируется ФРС при оценке рисков инфляции, немного ускорился – до 4,8% г/г с 4,7% г/г в мае. Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле, согласно окончательным данным Мичиганского университета, вырос до 51,5 пункта с 50 пунктов месяцем ранее. Предварительные данные предполагали повышение индекса до 51,1 пункта, и рынок не ожидал его пересмотра.
По состоянию на 18:45 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,21% до 32 596,5 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,72% до 4 101,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite окреп на 0,67% до 12 244,1 пункта
Капитализация интернет-ритейлера Amazon.com подскочила на 10,8% в связи с тем, что выручка и скорректированная прибыль компании во 2-м квартале превзошли прогнозы. Кроме того, компания спрогнозировала ускорение темпов роста выручки в 3-м квартале.
Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", поднялась на 2,6%. Компания в 3-м финквартале получила рекордную для данного периода выручку благодаря хорошим продажам смартфонов, а ее показатель EPS, хоть и снизился в годовом выражении, превысил консенсус-прогноз.
Благодаря хорошим квартальным финпоказателям также неплохо смотрелись бумаги нефтяников Exxon Mobil (+3,8%) и Chevron (+8,1%).
В то же время акции производителя чипов Intel упали в цене на 9,4%, поскольку компания отчиталась хуже ожиданий по выручке и прибыли во 2-м квартале и дала разочаровывающий прогноз на весь 2022 г.