Индекс МосБиржи рискует сформировать новый нисходящий тренд

Российский рынок акций к окончанию основных торгов после обновления локальных максимумов вышел в минус, не получив дополнительных позитивных драйверов, а также реагируя на более слабый рубль. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,23%, до 2705,17 пункта, ранее поднявшись до 2739 пунктов – пика с октября. Индекс РТС упал на 1,75%, до 1102,82 пункта, ранее достигнув 1134 пунктов – максимума с сентября.    

Рубль к юаню на Мосбирже вечером отступил от минимумов дня и ослабевал лишь на 0,1%, до 10,79 руб, корректируясь от достигнутого на прошлой неделе максимума с февраля 2023 года 10,62 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 77,27 руб и 89,70 руб соответственно (76,09 руб и 88,70 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам. С сегодняшнего дня ЦБ РФ снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, что может стать понижательным фактором для рубля.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Магнита (+4,92%), обыкновенные акции Башнефти (+1,90%), котировки ВК (+1,87%), бумаги ПИК (+1,36%), акции Самолета (+1,60%), котировки Интер РАО (+0,92%).

Акции Магнита в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин.

Бумаги ПИК с конца октября предпринимают попытки роста, пытаясь отвоевать часть позиций, утерянных после новостей об отмене дивидендной политики и обратном сплите акций. Кроме того, в секторе недвижимости ждут смягчения монетарных условий и снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Интер РАО в эту пятницу проведет День инвестора.

В наибольшем минусе к концу дня находились обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-2,64% и -2,37%), котировки ФосАгро (-2,55%), бумаги Россетей (-1,81%), акции АЛРОСы (-1,74%), привилегированные акции Башнефти (-1,21%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США к завершению сессии в РФ проходили с изменением трех основных индексов в пределах 0,3%. Индикаторы колебались между плюсом и минусом, консолидируясь в ожидании подведения итогов заседания ФРС в среду, на котором регулятор почти наверняка снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Важными также будут прогнозы ФРС на ближайшие месяцы, которые будут влиять на динамику акций, доллара и золота. Во вторник при выйдут данные по числу открытых вакансий в США в октябре по оценке JOLTS.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который оставался недалеко от рекордного максимума 5818 пунктов в ожидании поступления значимых новостей. Опубликованные в понедельник данные при этом показали ускорение роста промышленного производства Германии в октябре с 1,1% до 1,8% м/м (прогнозировалось +0,2%) – позитивный сигнал.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1,5%, отступая от сопротивления 64 долл в условиях продолжения стабильных мировых поставок, несмотря на мирные переговоры по Украине, а также риски усиления напряженности между США и Венесуэлой. Во вторник свой ежемесячный обзор по рынку представит Минэнерго США, а в четверг – МЭА и ОПЕК.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация. Не исключено, что при отсутствии значимых новостей биржи «оживут» уже во второй половине недели. Инвесторы надеются на позитивные для акций и золота итоги заседания ФРС и негативные для доллара. В то же время если позиция регулятора окажется жесткой, рынки может ждать обратный сценарий. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии вышли в минус, реагируя как на валютную динамику, так и на отсутствие новых воодушевляющих драйверов для роста. Участники остаются в ожидании геополитических новостей: работа над мирным планом США по Украине продолжается. Неспособность индексов Мосбиржи и РТС до конца недели обновить максимумы октября (2757 пунктов) и сентября (1147 пунктов), однако, может предвещать формирование нового нисходящего тренда или переход к «боковику».