Индекс МосБиржи рискует "откатиться" под отметку 3500 пунктов
Вчера мировые рынки инерционно пытались тяготеть к росту, однако статистика привела к ухудшению настроений. Неплохие корпоративные новости из США (порадовали инвесторов финансовые результаты Alphabet AMD, вышедшие накануне) способствовали сохранению импульса к росту мировых рынков. Однако к концу дня ситуация на рынках начала ухудшаться. Поводом для более консервативного настроя инвесторов и усиления макроэкономических опасений выступила неожиданно плохая оценка числа рабочих мест в США от ADP в январе: компания сообщила об их сокращении аж на 301 тыс., хотя консенсусы ожидали роста, а в декабре прирост составлял 776 тыс. Не способствовало активному росту рынка и слабость отчетности Spotify, способствовавшая волне фиксации прибыли в акциях соцсетей (так, Twitter потерял 4,2%, заметно сократили рост акции Meta перед отчетностью). Тем не менее, корпновости смогли поддержать "фишки" hi-tech и "идейные" бумаги в других секторах, обеспечив повышение индекса S&P500 (+0,9%).
По состоянию на утро четверга на мировых рынках вновь усиливаются негативные настроения. Фьючерсы на основные американские индексы находятся в ощутимом "минусе", падая ввиду разочаровавших новостей от Meta, под давлением ключевые биржевые индикаторы в Азии, фьючерсы на европейские индексы и цены на нефть. Сегодня, по нашему мнению, на глобальных рынках могут доминировать коррекционные настроения, которые, скорее всего, распространятся и на завтра. Ожидаемые публикации страновых PMI в секторе услуг вряд ли смогут заметно смягчить склонность инвесторов зафиксировать краткосрочную прибыль, - более значимая статистика выходит завтра. Если официальные цифры по рынку труда в США, выходящие в пятницу, подтвердят, что число рабочих мест сокращается, негативный настрой на рынках может усилиться.
Вчера индекс МосБиржи (-0,1%) не смог развить рост и отойти от отметки 3550 пунктов на фоне признаков ухудшения внешнего фона и невнятной динамики нефтяного рынка.
Хуже рынка выглядел финансовый сектор (МосБиржа: -1,8%; TCS Group: -2,0%; ВТБ: -0,7%: Сбера (-1,4%), остающийся наиболее уязвимым к внешним факторам.
Разнонаправленно двигались представители сектора металлургии и горной добычи. Вновь дорожали акции металлургов (Северсталь: +1,8%; ММК: +1,2%). Здесь отметим бумаги НЛМК (+2,1%), поддерживаемые ожиданиями публикации финансовых результатов за 2021г., которые ожидаются неплохими. Крепость сохранили и бумаги АЛРОСА (+2,4%), преодолевшие линию понижательного тренда на фоне высокого спроса на алмазную продукцию. В то же время ряд бумаг сектора завершили день скорректировались. Среди них были акции РУСАЛа (-2,3%), Норникеля (-1,3%), Полиметалла (-0,2%) и Petropavlovsk (-1,2%).После трёхдневного роста начали корректироваться бумаги hi-tech (Yandex: -1,3%; VK: -3,5%), отыгрывая внешние факторы. Здесь хотим выделить акции OZON (+1,3%), которые смогли продолжить повышение после публикации сильных операционных результатов за 4 квартал.
Из-за сохраняющейся нервозности на рынке нефти и неплохого роста последних дней начал невнятно смотреться нефтегазовый сектор. Так, подешевели бумаги НОВАТЭКа (-1,0%), Татнефти (-0,6%) и Сургутнефтегаза (ао: -0,4%; ап: -0,7%), в то же время акции Роснефти (+0,3%), ЛУКОЙЛа (+0,9%) и Газпрома (+0,2%) инерционно и подросли.
Из прочих бумаг российского рынка можем выделить положительную динамику бумаг Магнита (+1,7%), Циана (+4,2%), а также ГК Самолет (+2,6%). В аутсайдерах торгов были акции Квадра (-5,5%) после взрывного роста днём ранее.
Сегодня более явное ухудшение внешнего фона приведет к усилению коррекционных настроений. Мы ждем, что индекс МосБиржи в первой половине дня откатится к отметке 3500 пунктов, видим риски ухода "под" эту отметку по итогам дня.