Индекс МосБиржи продолжил укрепляться
В среду, 22 ноября, российский фондовый рынок финишировал в плюсе четвертую сессию подряд. Рубль сегодня немного ослаб по отношению к доллару, что могло поддержать котировки экспортеров, широко представленных в индексе МосБиржи. В то же время слабость металлов и обвал цен на нефть, прошедший на фоне переноса встречи ОПЕК и данных о сильном снижении запасов «черного золота» в Штатах, выступали сдерживающими факторами. Кроме этого инвесторы отыгрывают отчеты и дивидендные новости отдельных эмитентов.
По итогам торговой сессии индекс МосБиржи укрепился на 0,4% до 3 230,65 пункта, долларовый РТС снизился на 0,2% до 1 151,94 пункта, отразив ослабление рубля к доллару. Пара USD/RUB торгуется на уровне 88,3880 руб. (+0,6%), ближайший фьючерс на Brent упал на 4,1% до $ 79,04 за баррель.
Лучше рынка выглядели бумаги эмитентов финансового и нефтехимического секторов. В минусе финишировали бумаги телекомов и металлургов.
TCS Group отчитался о результатах за 3К23 и 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2023 года увеличилась до 60,2 млрд руб. по сравнению с 10,5 млрд руб. в том же периоде прошлого года. Чистые процентные доходы за 9 мес. увеличились на 57% г/г до 162,2 млрд руб. Расписки TCS подорожали на 1%. Также среди лидеров роста числились другие финансовые организации: бумаги ВТБ подорожали на 1,9%, МКБ – на 1,8%, «обычки» и «префы» Сбера – на 1% и 0,8%, соответственно.
Акционеры Whoosh (+3,1%) утвердили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 рубля на обыкновенную акцию, закрытие реестра акционеров – 4 декабря.
На МосБирже стартовали торги акциями Южуралзолото. IPO прошло по 55 копеек за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона, в первый день торгов акции прибавили 4% к цене размещения. Компания сообщила, что спрос «многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону». Доля институциональных инвесторов в размещении составила 50%, компания привлекла 7 млрд руб., которые будут направлены на снижение долговой нагрузки, а также на общекорпоративные цели.
Среди прочих лидеров роста сегодня были бумаги Северстали (+1,8%), акции АФК Системы (+1,8%), «префы» Татнефти (+1,2%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи финишировал выше уровня 21-дневной скользящей средней, оттолкнувшись от поддержки в районе 3155 пунктов в конце прошлой недели. Индекс имеет шансы на продолжение роста к 3300 пунктам.
Фондовая Америка торгуется в плюсе накануне выходного
В среду, 22 ноября, на открытии американские акции торгуются в плюсе после снижения во вторник. Опубликованные вчера минутки заседания FOMC, завершившегося 1 ноября, указали на единогласие членов комитета в отношении того, что ДКП должна оставаться ограничительной «в течение некоторого времени», пока инфляция не покажет устойчивую тенденцию снижения к целевому значению в 2%.
Такой настрой регулятора все же не останавливает надежды на продолжение ралли, начавшегося в конце октября. В то же время активность на фондовом рынке сегодня может быть пониженной, поскольку завтра американские биржи будут закрыты в связи с Днем Благодарения, а в пятницу в США будет проводиться сокращенная торговая сессия.
По состоянию на 18:30 МСК индексы широкого рынка Standard & Poor's 500 и «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляют по 0,4%, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подрастает на 0,5%.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. до 209 тыс., по данным Минтруда США. Аналитики в среднем ожидали снижения до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. По пересмотренным данным, неделей ранее этот количество заявок на пособие по безработице составило 233 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в октябре снизился на 5,4% г/г после роста на 4,0% в сентябре. Падение в октябре оказалось хуже ожидаемого снижения на 3,1%, Оценка роста показателя в сентябре была ухудшена с ранее объявленных 4,7%.
Акции отчитавшегося вчера после закрытия основной сессии производителя микросхем Nvidia снижаются на 3,5%, несмотря на ударный отчет. В третьем квартале выручка Nvidia выросла более чем в три раза до $18,1 млрд, лучше прогнозных $16,18. Прибыль на акцию составила $4,02, также лучше ожиданий ($3,37). Снижение котировок может быть связано с фиксацией прибыли: бумаги компании подорожали с начала года на 240% и торгуются вблизи абсолютных максимумов.
Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции AMD (+3,1%), Amazon (+2,1%), Netflix (+1,2%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, дорожают на 0,8%.
Акции производителя сельскохозяйственной техники Deere упали на 6,8% на фоне слабого прогноза по прибыли на 2024 г., что производитель объясняет высокими процентными ставками. Deere ожидает чистую прибыль в 2024 году в размере $7,75-8,25 млрд, что хуже рыночного прогноза в размере $9,33 млрд, по данным Refinitiv.