Индекс МосБиржи продолжил снижаться

В среду, 6 сентября, индекс МосБиржи завершил торги в минусе. Отсутствие драйверов для широкого рынка, в целом отрицательные настроения на зарубежных площадках, небольшой виток укрепления национальной валюты в начале дня после словесных интервенций ЦБ РФ, снижение цен на металлы не оставили шансов для роста российскому рынку. Не помогло подрасти российским нефтянникам удорожание «черного золота»: накануне нефть марки Brent достигла максимальных значений с ноября прошлого года на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи опустился на 0,6% до 3 245,47 пункта, долларовый РТС – на 1,2% до 1 038,58 пункта. Банк России объявил о решении с 14 по 22 сентября резко увеличить ежедневный объем продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ до 21,4 млрд руб. вместо прежних 2,3 млрд руб. Такая новость привела к некоторому укреплению рубля в начале торгов, но затем отечественная валюта продолжила ослабляться. Пара USD/RUB торгуется на уровне 98,4443 руб. (+0,55%), ближайший фьючерс на Brent дорожает на 0,2% до $90,2 за баррель. 

Лучше рынка выглядели акции электроэнергетиков, телекомов, нефтехимических и транспортных компаний, слабее – металлурги, компании потребительского и ИТ-секторов.  

На новостях о том, что 10 октября ОГК-2 проведет внеочередное собрание акционеров для голосования по вопросу о размещении дополнительных акций (на 48,3 млрд руб., или 43,7% от уставного капитала), акции компании подорожали на 0,15%. Считается, что дополнительный выпуск может приобрести Газпром (-0,5%), на повестке заседания совета директоров которого, запланированного на 13 сентября, числится вопрос о приобретении акций. В свете спекуляций о том, что ОГК-2 может направить вырученные средства на покупку других компаний, среди лидеров торгов сегодня были компании прочих электроэнергетиков.

В составе индекса МосБиржи в плюсе финишировали акции ИнтерРАО (+2,4%), Ростелекома (+1,4%), Фосагро (+1,3%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». 

Индекс МосБиржи снижается после того, как накануне переписал локальный максимум, но продолжает движение в восходящем канале. Целью для роста служит значение 3370 пунктов, поддержка сформирована у нижней границы канала на 3080 пунктах.

Фондовые индексы США открылись в красной зоне. В среду, 6 сентября, фондовая Америка открылась снижением, продолжив тенденцию вчерашнего дня. Накануне нефть марки Brent подорожала до максимальных значений с ноября прошлого года, инвесторов волнует влияние цен энергоресурсов на динамику инфляции в Штатах и, соответственно, решение ФРС по ключевой ставке на следующем заседании. Снижает аппетит к рисковым активам рост доходностей государственных облигаций США: доходность 10-летних трежерис приблизилась к максимальным значениям с конца 2022 года, в прошлый раз такая доходность наблюдалась в 2008 году.

По состоянию на 18:40 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,8%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,6%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1%.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг США от S&P в августе составил 50,5 пункта, что заметно меньше 52,3 пункта в июле. Показатель был пересмотрен в сторону ухудшения по сравнению с предварительной оценкой в 51 пункт. Композитный индекс также был пересмотрен в сторону понижения, с 50,4 пункта до 50,2 пункта, самого низкого значения с февраля.

Акции Amazon дешевеют на 0,9% на слухах, что Федеральная торговая комиссия (FTC) может подать антимонопольный иск против компании, поскольку та не представила американскому регулятору предложений, которые могли бы смягчить его опасения, что компания отдает предпочтение собственным розничным предложениям перед предложениями конкурентов на своей платформе, а также что ретейлер использует неконкурентные практики в логистической системе.

Канадский трубопроводный оператор Enbridge договорился о покупке трех американских газораспределительных компаний у Dominion Energy в рамках сделки на $14 млрд с целью создания крупнейшего поставщика природного газа в Северной Америке. Капитализация Dominion Energy опускается на 1,8%.

Акции производителя ПО и оборудования для потокового видео Roku растут на 6% после объявления о том, что компания сократит 10% своей рабочей силы в рамках реструктуризации, направленной на сокращение растущих расходов потоковой платформы. 

Акции производителя ПО GitLab растут на 4% после хорошего отчета и повышения прогноза на год. Прибыль на акцию во 2К24 в размере $0,01 превзошла рыночный прогноз на $0,04, выручка составила $139,6 млн, также превысив консенсус-оценку в $129,8 млн.

Среди лидеров роста в США сегодня – акции Salesforce (+1,1%), Comcast (+1,4%), AT&T (+1,4%). 

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, дешевеют на 3% на сообщениях СМИ о том, что власти Китая запретили чиновникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе.