Индекс МосБиржи продолжает восхождение, несмотря ни на что
В понедельник, 17 июля, торги на отечественном рынке завершились без единой динамики. Индекс МосБиржи начал торги в минусе, но инвесторы достаточно быстро выкупили просадку, не сильно испугавшись сообщений о предполагаемом теракте на Крымском мосту. Основную торговую сессию индекс МосБиржи завершил в плюсе на 0,5% на отметке 2 917 пунктов, продолжая обновлять годовые максимумы. А вот индекс РТС к концу дня скорректировался на 0,5% до 1 009 пунктов на фоне ослабления рубля к доллару на 1% с 90 руб. до 91 руб. за американскую валюту.
Нефтяные котировки к концу дня снизились на 1,4% до $78,70 за баррель Brent. Сначала Саудовская Аравия заявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2024 года, но потом оказалось, что данное сообщение было отозвано. Рынки немного расстроились.
Центральным событием недели станет заседание ЦБ по ставке, консенсус-прогноз аналитиков предполагает повышение ставки на 50 б. п. до 8% годовых. Аналитики руководствуются теми соображениями, что проинфляционные факторы усиливаются, кроме того, не может остаться незамеченным резкое ослабление рубля, которое отразится на ценах импортных товаров. Банк России представил данные по инфляционным ожиданиям, которые выросли в июле до 11,1% с 10,2% в июне, что подтверждает необходимость некоторого ужесточения монетарных условий для сдерживания инфляции.
MD Medical Group (+1,7%) купила в Москве новый медицинский центр общей площадью 8,8 тыс. кв. м, он откроет свои двери во 2-м полугодии этого года и будет работать как многопрофильный госпиталь. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 2,8 млрд руб., причем компания не будет привлекать заемные средства, а использует только собственные. Считаем новость позитивной для компании.
Акции АФК «Система» последний день торгуются с дивидендами 0,41 руб. на акцию, дивдоходность составляет около 2,3%.
Лидерами в первом эшелоне по итогам торговой сессии стали «ЭН+Груп» (+5,5%), «Ренессанс» (+5,0%), «Самолет» (+4,0%), «Белуга» (+3,8%), «М.видео» (+3,0%). Также лучше рынка выглядели практически все экспортеры.
В лидерах снижения оказался «Мечел» (ао -2,0% и ап -1,6%) на фоне новости о том, что суд удовлетворил иск «Газпромбанка» о взыскании 12 млрд руб. с компании «Мечел» и одной из ее структур «Челябинский металлургический комбинат». Хотя по сути, «Мечелу» так и так пришлось бы платить этот долг, суд лишь разрешил вопрос, кому конкретно и как платить. Также снизились в цене акции «Яндекса» (-0,8%), так как Вагит Алекперов, вслед за другими бизнесменами, высказал свое нежелание участвовать в сделке по выкупу российской части бизнеса IT-компании.
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи. В случае технического отскока от верхней границы канала коррекция будет минимальной, поддержкой выступит уровень 2820 пунктов.
На американском рынке настроения позитивные. В понедельник, 17 июля, американские фондовые индексы торгуются на положительной территории. По состоянию на 18:50 МСК индекс Dow Jones подрастает на 0,2% до уровня 34 588 пунктов, индекс S&P 500 укрепляется на 0,3% до уровня 4 518 пунктов, а Nasdaq Composite поднимается на 0,7% до отметки 14 209 пунктов.
По итогам прошлой недели все три индекса зафиксировали рост и, судя по всему, останавливаться не намерены. На этой неделе фокус инвесторов направлен в большей степени на корпоративные отчеты, в меньшей степени – на макростатистику. Завтра выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству, а позднее на неделе – статистика по рынку недвижимости.
Слабые статданные в КНР, вышедшие с утра, в очередной раз огорчили инвесторов, но не сильно, как мы видим, поскольку уже к этому все успели привыкнуть. Надежды на то, что восстановление китайской экономики подтянет вверх и глобальные темпы экономического роста, а также спрос на нефть и другие товары, пока оправдываются лишь на половину.
Сегодня корпоративных отчетов нет, но уже завтра станет более «жарко», так как предстоят отчеты крупных банков Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab, а также региональных банков PNC Financial Services, Western Alliance Bancorp, Pinnacle Financial Partners, Hancock Whitney Corporation и др. В других секторах во вторник отчитаются фармацевтическая компания Novartis, оборонный холдинг Lockheed Martin, транспортная компания J.B. Hunt.
Руководители чипмейкеров Intel (+2,5%) и Qualcomm (+0,6%) планируют визит в Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить с властями политику в отношении Китая. В частности, на повестке будет состояние рынка, экспортный контроль и другие вопросы, сильно влияющие на их бизнес в сфере полупроводников. Другие представители сектора также сегодня торгуются в плюсе – Lam Research (+2,7%), NVIDIA (+0,6%), Applied Materials (+1,9%), AMD (+1,3%).
Microsoft и Sony подписали 10-летнее соглашение о том, что игра Call of Duty разработки Activision Blizzard будет и далее доступна на консолях PlayStation. Это может приблизить Microsoft к тому, что британский регулятор все-таки одобрит сделку.
Tesla (+2,1%) начала производство электропикапа Cybertruck на заводе в Техасе. Ожидается, что цена Cybertruck составит более $70 тыс., но покупатели смогут претендовать на федеральные налоговые льготы в размере до $7,5 тыс. Ранее Илон Маск заявлял, что при полном объеме производства компания сможет выпускать до 500 тыс. электропикапов в год.
В лидерах роста из индекса S&P 500 значатся First Solar (+6,0%), Arch Capital (+5,6%), Progressive (+4,7%), Enphase (+4,4%).
В аутсайдерах из индекса S&P 500 торгуются представители телекоммуникационного сектора AT&T (-5,2%), Verizon (-4,7%), Paramount (-4,2%), Disney (-2,9%). Поводом послужило опубликованное газетой WSJ расследование о вреде свинцовых кабелей, используемых компаниями. Также сильно минусуют Ford Motor (-4,9%), Las Vegas Sands (-3,0%), General Motors (-2,9%).
По сообщениям СМИ, Apple готовится к выпуску первых компьютеров Apple M3 Silicon Mac в октябре. Они будут работать на собственном чипе Apple нового поколения. Перед этим в сентябре пройдет традиционная презентация новинок Apple, на которой будут представлены iPhone 15 и новые модели Apple Watch. Акции «яблочной» компании прибавляют 1,3%, опережая широкий рынок. Обращаем внимание, что Apple входит в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов), которые подойдут инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.