Индекс МосБиржи продолжает торговаться вблизи годового максимума

Российские рынки несмотря на снижение в начале торговой сессии завершили день в плюсе. Индексы МосБиржи и РТС прибавляют 0,5% и 0,6% соответственно.

Инвесторы реинвестируют значительные суммы, полученные в качестве дивидендов, что не дает рынку значительно снизиться. Локальные коррекции быстро выкупаются. На этом фоне индекс МосБиржи продолжает торговаться вблизи годового максимума в рамках восходящего среднесрочного тренда.

При этом внешний фон в среду напротив способствовал снижению индексов. Цены на нефть снижались, а настроения на глобальных финансовых рынках были преимущественно пессимистичные.

По итогу дня наибольший рост показали транспортный и нефтехимический сектора. Индексы MOEXTN и MOEXCH прибавили более 1%. Нефтегазовый сектор (MOEXOG) вырос в рамках 1% благодаря акциям Роснефти, которые отыгрывают позитив, связанный с выплатой дивидендов. Среди аутсайдеров оказались металлургический и телекоммуникационный сектора. Индексы MOEXMM и MOEXTL просели на 0,4% и 0,6 соответственно.

Среди других корпоративных новостей стоит выделить рекомендацию наблюдательного совета компании Алроса не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Долговые рынки сегодня напротив снизились. Индексы гособлигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR просели в пределах 0,02%.

После завершения основной торговой сессии выйдет статистика по безработице в РФ.

Глобальные рынки

Торги на американских фондовых рынках начались снижением. Индекс S&P500 теряет порядка 0,8%. На рынке сохраняется неопределенность относительно перспектив американской экономики из-за возникших рисков нового повышения процентных ставок.

Пятничные данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США (PCE – индикатор инфляции, на который ориентируется ФРС США в своей монетарной политике) показал ускорение инфляции в апреле с 4,6% до 4,7% г/г.

Учитывая известную нетерпимость американского регулятора к инфляции, можно предположить, что он продолжит повышать базовую процентную ставку. Причем уже на ближайшем заседании, которое завершится 14 июня.

Ориентируясь на фьючерсы на изменения процентной ставки, рынки ожидают повышения на 0,25% до уровня 5,25 – 5,5%.

Однако долговые рынки пока остаются в эйфории от достижения договоренностей по повышению государственного долга. Доходности по государственным американским облигациям продолжают активно снижаться в середине и конце кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации снизилась в район 3,65%.

Нефть

Нефть Brent к концу основной торговой сессии на российском рынке смогла вернуться к росту. Отыграла снижение более 1,5%, вернулась выше $73 за баррель.

Тем не менее, нефтяные котировки остаются под давлением из-за слабости мирового производственного сектора. Это подтвердила сегодняшняя слабая статистика по Китаю. Кроме того, на котировки оказывает давление затяжной рост американского доллара. Индекс DXY торгуется выше 104 пунктов.

Отчет Минэнерго США по запасам из-за дополнительного выходного в начале недели будет опубликован на день позже обычного - в четверг. Сегодня выйдут предварительные данные от Американского института нефти.

Рубль

Российская валюта сохранила свои позиции по отношению к доллару США, торгуясь в районе 81.

Проигнорировала негативный внешний фон, а именно рост американской валюты и снижение котировок на нефть.

Снижение цен на нефть, начавшееся в середине апреля, постепенно уменьшает экспортную выручку, что пока не приводит к резкому ослаблению курса рубля и выходу выше уровня 81.