Индекс МосБиржи продолжает обновлять максимумы с прошлого года

В среду, 21 июня, индекс МосБиржи подрос по итогам торгов, в моменте тестируя уровни выше 2820 пунктов, максимальные значения с апреля 2022 года. Рынок продолжил обновлять максимумы, несмотря на отрицательные настроения на внешних площадках. Индексы Старого Света торгуются в минусе, рынки АТР закрылись на отрицательной территории. Фондовые индексы США снижаются на ястребиных заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла. Также, не омрачило настроения на российском рынке согласование 11-го пакета европейских санкций.

Шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран-членов Евросоюза договорились в среду о принятии 11-го пакета санкций против России. Меры направлены на противодействие обходу санкций, а также будут включать запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба», запрет на въезд для российских автоприцепов с товарами и ограничения в отношении отдельных лиц.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2 819,3 пункта, долларовый РТС – на 1,4% до 1057 пунктов на укреплении рубля. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 83,9407 руб. (-1%), ближайший фьючерс на Brent дорожает на 1,3% до $76,86 за баррель. 

В разрезе секторов лучше широкого рынка себя показали металлурги на продолжающемся позитиве от заявления в начале недели главы Северстали по дивидендам, а также транспортные компании. Слабее рынка выглядели застройщики.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Совета Федерации отметила, что регулятора беспокоит ипотечное кредитование. Набиуллина отметила, что ипотека была накачана «льготными и псевдольготными программами». Такой тон регулятора ставит под вопрос продление различных льготных программ по покупке жилья. Подешевели акции застройщиков Эталон (-1,4%), ПИК (-0,7%), Самолет (-1%).

Ретейлер Магнит увеличил количество «мягких» дискаунтеров «Моя Цена» до 1 тыс. В первом квартале 2023 года сопоставимые продажи таких магазинов выросли более чем на 28% г/г, средний чек – на 8,9% г/г. Такие показатели гораздо лучше, чем в среднем по Группе за 1 кв. (LFL-продажи +6,1%, средний чек +4,4%). Акции подорожали на 2%.

Среди лидеров торгов сегодня были бумаги РуссНефти (+5,7%), ЭнГруп (+2,6%), Мечела (+3,7%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». 

Индекс МосБиржи торгуется вблизи сопротивления 2820 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, на коррекции возможен откат до 2660 пунктов. Целью при росте послужит «круглое» значение 2900 пунктов. 

Фондовая Америка снижается в первой половине дня в среду. В среду, 21 июня, на фондовом рынке США доминируют «медведи». Ястребиное заявление главы ФРС Джерома Пауэлла напомнило рынкам о том, что цикл повышения ставок еще не окончен.

Федеральной резервной системе, вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США остается существенно выше целевого показателя, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. В тексте заявления Пауэлла, подготовленного для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, говорится: "почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года".

По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,5%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,3%, а индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растет на символичные 0,03%. 

Акции ретейлера Dollar Tree дорожают на 5%. Компания поставила цель достичь прибыли более $10 на акцию к 2026 году, объявив об этом на мероприятии для инвесторов.

Расписки китайского производителя Li Auto дорожают на торгах в США на 2,7% на новостях о том, что китайские власти продлят налоговые льготы при покупке экологичных авто до конца 2027 года.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Corteva (+3,3%), Nucor (+2,7%), Schlumberger (+2,1%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются на 1%. 

Акции автопроизводителя NIO снижаются на 2,1% после непродолжительной попытки роста на открытии на новостях о том, что инвестиционный фонд CYVN Holdings правительства Абу-Даби вложит $738,5 млн в акции компании. Фонд купит около 84,7 млн бумаг NIO по $8,72 за штуку, что ниже текущей рыночной цены. Закрытие сделки ожидается в начале июля. Далее, NIO заявила о заключении договора купли-продажи акций между CYVN и структурой, аффилированной с Tencent, согласно которому фонд купит еще порядка 40,14 млн акций NIO. Таким образом, CYVN будет принадлежать в совокупности примерно 7% бумаг автопроизводителя.

Tesla планирует начать деятельность в Индии, заявил глава производителя электромобилей Илон Маск. Маск уверен, что компания придет в Индию "настолько скоро, насколько это в человеческих силах". Компания намерена выбрать место размещения нового завода до конца года. Сегодняшнее заявление повышает вероятность того, что следующая производственная площадка автопроизводителя появится именно в Индии. Акции автопроизводителя тем не менее дешевеют на 4%.