Индекс МосБиржи продолжает обновлять годовые максимумы

Во вторник, 18 июля, российский фондовый рынок провел еще один ростовой день, позволив индексу МосБиржи в очередной раз обновить локальный максимум.  Инвесторы продолжают выкупать отставшие в росте бумаги, используя любой информационный повод.

Между тем, в пятницу, как ожидается, Банк России может поднять ключевую ставку на 0,5 п.п. до 8%. А представители Минфина сегодня сообщили, что в условиях растущих расходов федерального бюджета допускают увеличение госдолга, при этом намереваясь удерживать его величину в безопасных пределах, равных 20% ВВП. Сейчас уровень государственного долга составляет 22,8 трлн рублей, что соответствует 14,9% ВВП. Т.е. запас прочности имеется.

Внешний фон во вторник оказался менее позитивным. Фондовые индикаторы региона Юго-Восточной Азии, за исключением Японии, завершили торги снижением. На европейских площадках к вечеру наблюдается довольно умеренный рост, а индексы США с открытия демонстрируют разнонаправленную динамику.

Промышленные металлы дешевеют, драгметаллы дорожают, при этом золото показывает рост на 1,2% до $1977,6 за унцию. Нефть марки Brent к вечеру прибавляет около 1,4% до $79,6 за баррель, в то время как доллар и евро в рублях подешевели на 0,2%.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 1,27% до 2954,52 пункта, индекс РТС поднялся на 1,50% до уровня 1024,98 пункта.

В числе лидеров роста во вторник обосновались акции «Алроса» (+3,25%). В последние дни они обгоняют рынок после того как ранее отставали. Сегодня поводом стал релиз правительства Якутии с информацией, что «Алроса» с 2032 г. начнет добывать около 3 млн карат алмазов на руднике Мир. Возможно биржевые игроки перепутали последние цифры в дате, поскольку в 2023 г. компания только приступит к работам на этом руднике, а его восстановление займет около 9 лет. Пока можно и не спешить, время на раскачку есть.

Также среди лидеров дня оказались акции золотодобытчиков Polymetal (+5,20%) и «Полюс» (+2,58%), энергетиков «Юнипро» (+3,70%) и «ФСК – Россети» (+2,44%), а также и транспортных компаний «Аэрофлот» (+3,83%) и Globaltrans (+3,64%).

Во «втором эшелоне» на фоне сообщений о выходе РФ из «зерновой сделки» второй день показывают феноменальный рост цены и объемов акции «Новороссийского комбината хлебопродуктов». Сегодня бумаги НКХП поднялись на 27,87%. Также на разогреве оказались акции энергогенерирующих компаний ТГК-2 а.о (+59,20%) и а.п. (+24,83%), ТГК-14 (+26,85%), ТГК-1 (+15,35%).

Начинается сезон полугодовой отчетности. Группа ММК (+0,87%) сегодня представила сильные производственные результаты, показав в 2К 2023 заметный рост объемов производства и продаж стали как в квартальном, так и в годовом сопоставлении. После выхода релиза акции ММК прибавляли почти 2%, но к вечеру растеряли часть этого роста. Вместе с ними успели прогуляться вверх и вниз акции Северстали (+0,39%) и НЛМК (-0,82%).

Список аутсайдеров в составе индексов сегодня совсем короткий. Кроме НЛМК в него также вошли VK (-1,40%), АФК «Система» (-0,67%) и РУСАЛ (-0,52%).

Завершается дивидендный сезон 2022 г. Сегодня последний день с дивидендами торговались акции «Сургутекфтегаза» а.о. (+2,24%) и а.п. (+1,02%). Впрочем, доходность там небольшая – около 2,8% и 1,9% соответственно. Также на отсечку уходят привилегированные акции «Транснефти» (+0,25%) с доходностью около 11,9%. Завтра от них можно ждать дивидендного гэпа вниз.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи ускорил движение вверх в границах растущего коридора. Следующей его целью остается район 3150-3200. Однако RSI уже снова сигнализирует о перекупленности.

Отчетность финансовых компаний США поддержала рынок. Во вторник, 18 июля, торги в США начались разнонаправленными изменениями индексов, которым все же вскоре удалось закрепиться на положительной территории на фоне выхода неоднозначной макростатистики. Рынок хорошо тянут вверх бумаги финансового сектора, публикующего отчетность, более сильную по сравнению с ожиданиями экспертов.

Как сообщило министерство торговли США, розничные продажи в стране выросли м/м в июне на 0,2%, что ниже ожиданий роста на 0,5%. Впрочем, в мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Между тем, промышленное производство в США неожиданно упало в июне на 0,5% по сравнению с месяцем ранее, а производство обрабатывающей промышленности снизилось на 0,3%, в то время как эксперты ожидали сохранения обоих показателей на предыдущей отметке после снижения в мае на 0,5% и на 0,2% соответственно. Загрузка производственных мощностей снизилась второй месяц подряд в июне до 78,9%, что является самым низким показателем в этом году, по сравнению с 79,4% в мае и ниже прогнозов роста до 79,5%.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растет на 1,02% до 34936,47 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,40% до 4540,68 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,10% до уровня 14258,68 пункта.

Эмитенты финансового сектора продолжили публиковать позитивные квартальные результаты. В лидерах роста после выхода отчетов, превзошедших прогнозы аналитиков оказались акции The Charles Schwab (+11,4%), Morgan Stanley (+6,0%), Bank of NY Mellon (+4,7%), Bank of America (+4,1%).

Также заметно прибавляют акции производителей удобрений Mosaic (+5,2%) и CF Industries (+4,3%) и бумаги нефтегазовых компаний APA (+4,8%), Coterra Energy (+4,3%) и Marathon Oil (+4,3%). В аутсайдерах в первой половине торгов оказались бумаги компаний Align (-3,7%), Prologis (-3,6%), SolarEdge Technologies (-3,4%) и Enphase (-3,3%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине дня теряют около  0,5%.