Индекс МосБиржи приблизился к 2900 пунктам в среду
В среду, 12 июля, индекс МосБиржи финишировал в уверенном плюсе, продолжая обновлять локальные максимумы и приблизившись к 2900 пунктам.
Росту акций способствовал достаточно благоприятный внешний фон. Европейские акции торгуются в плюсе на фоне замедления инфляции в США, уверенный рост показали британские банки после выхода результатов стресс-теста Банка Англии, указавшего на то, что восемь крупнейших кредиторов Великобритании имеют достаточно капитала, чтобы пережить более серьезный экономический кризис, чем тот, который наблюдался в 2008 году. Рынки АТР закрылись преимущественно в плюсе.
Также росту российского фондового рынка способствовали повышение цен на нефть (стоимость марки Brent в моменте превышала планку $80 за баррель), удорожание металлов, сохраняющаяся слабость национальной валюты. После закрытия торгов будет опубликованы данные по июньской инфляции, ожидается ускорение ИПЦ до 3,3% в годовом исчислении с 2,5% в мае.
По итогам торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 1,3% до 2 896,8 пункта, долларовый РТС – на 0,7% до 1004,98 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 90,8432 руб. (+0,5%), ближайший фьючерс на Brent дорожает на 0,74% до $79,99 за баррель.
Лучше рынка смотрелись компании нефтегазового и потребительского сектора, а также металлурги. Слабее рынка показали себя бумаги нефтехимической отрасли.
Новатэк опубликовал предварительные производственные данные за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Во 2К23 расширилось производство углеводородов (+1,5% г/г до 158,9 млн бнэ), общий объем реализации природного газа вырос на 7,7% г/г до 18,31 млрд куб. м, в частности расширился объем реализации на международных рынках (+47,3% г/г до 3,24 млрд куб. м). Реализация в РФ также повысилась – на 1,8% г/г до 15,06 млрд куб. м. Акции Новатэк потяжелели на 2,1%.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и управляющий директор Ozon Сергей Беляков обсудили размещение в регионе логистического комплекса компании. В 2024 году может быть запущен комплекс площадью 80 тыс. кв. м., инвестиции составят около 8 млрд руб. Бумаги Ozon выросли на 0,6%.
Акции ИСКЧ (Института Стволовых Клеток Человека) подорожали на 2,4% на утверждении новой дивидендной политики, предполагающей выплаты в размере 40-60% чистой прибыли. Ранее на дивиденды распределялось до 10% прибыли.
Среди лидеров торгов сегодня были бумаги Лента (+4%), ММК (+2,9%), Алросы (+2,6%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи торгуется у верхней границы восходящего клина и выглядит перегретым. На коррекции возможна поддержка у нижней границы сформированной фигуры, у 2850 пунктов. Целью при продолжении роста служит «круглый» уровень 3000 пунктов.
Фондовая Америка открылась ростом на данных по замедлению инфляции. В среду, 12 июля, фондовый рынок США открылся ростом на фоне данных, указавших на продолжающееся охлаждение инфляции в Штатах, что дает рынкам надежду на более мягкие действия ФРС в плане ДКП. Позднее, в 21:00 МСК, выйдет «Бежевая книга», обзор затронет потребительские расходы, активность в секторе услуг, производстве и другие экономические показатели.
Потребительские цены (CPI) в США в июне выросли на 3% в годовом выражении, по данным Министерства труда страны. При этом рынок ожидал более умеренного замедления, до 3,1%. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Темпы роста цен снижаются 12-й месяц подряд.
Рост потребительских цен без учета волатильных компонентов – продуктов питания и энергоносителей (Core CPI), замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении с 5,3% в мае. Показатель также оказался ниже ожидаемых 5%.
Данные по инфляции – один из важнейших факторов, определяющих траекторию ДКП страны. Следующее заседание FOMC пройдет 25-26 июля, рынок закладывает 94%-ю вероятность повышения ставки на 25 б.п. При этом динамика инфляции может повлиять на длительность удержания ставок на высоком уровне.
По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,9%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,7%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,2%.
Издание Financial Times сообщило, что разработчик чипов Arm ведет переговоры о привлечении Nvidia в качестве якорного инвестора при IPO Arm, которое может пройти в сентябре. Акции Nvidia сегодня растут на 3%.
Стоимость акций Walt Disney растет на 0,75% на фоне сообщений о том, что медиа-компания изучает варианты создания совместного предприятия или продажи индийского бизнеса Star India, приобретенного в 2019 году.
Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Alphabet (+2,3%), Home Depot (+2,4%), AMD (+2,5%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут на 0,9%.